金浩和同志們分頭聯(lián)絡(luò)好各界的進(jìn)步人士后，便商定晚上八點(diǎn)集合，一起轉(zhuǎn)移。金浩同時(shí)提醒陸之林，他們對(duì)女學(xué)生邵蘭并不完全了解，還要有所防范。陸之林為了試探這個(gè)邵蘭，故意帶她來到一座無(wú)名墓碑前祭拜，還向她講述了墓碑主人英勇抗日的事跡。可眼前的邵蘭卻無(wú)動(dòng)于衷，陸之林隨即明白了一切。
女學(xué)生邵蘭其實(shí)是李南安排在柳教授身邊的一個(gè)內(nèi)線，真正的邵蘭早已被殺害，又找了一個(gè)長(zhǎng)相酷似的人假扮邵蘭，妄圖蒙混過關(guān)，卻沒想到被陸之林稍加試探便發(fā)現(xiàn)了端倪。原來陸之林帶假邵蘭去的墓碑，其實(shí)就是邵蘭父親的，而他所講述的也是邵蘭父親英勇抗日的事跡。而眼前這個(gè)邵蘭的一臉茫然正好證明了她是冒名頂替的。
為成功幫助柳教授轉(zhuǎn)移，陸之林不動(dòng)聲色地和假邵蘭一起，帶著一群學(xué)生來給柳教授過生日。熱鬧一番后，結(jié)束生日派對(duì)的學(xué)生們?cè)俅昔~貫而出，負(fù)責(zé)監(jiān)視的人員只來得及核對(duì)了人數(shù)無(wú)誤，卻沒有注意到喬裝改扮的柳教授也混在了學(xué)生之中。
幾個(gè)小時(shí)后，當(dāng)盯梢的人發(fā)現(xiàn)柳教授被掉包時(shí)，為時(shí)已晚，只能如實(shí)匯報(bào)給了李南。李南立刻集合隊(duì)伍出發(fā)搜尋，同時(shí)下令封鎖所有的碼頭和江面。
假邵蘭在跟隨大部隊(duì)轉(zhuǎn)移時(shí)，趁別人不注意在沿途留下了記號(hào)。可她的一舉一動(dòng)都逃不過陸之林的眼睛。陸之林故意使了一招聲東擊西之計(jì)，和大家一起佯裝在江邊等船，吸引日偽軍過來。等假邵蘭露出狐貍尾巴時(shí)，陸之林毫不猶豫地揭穿并擊斃了她。
金浩隨即命人把尸體抬到船上，并叮囑讓船慢慢開，為的就是讓李南看見，吸引他的注意力。大部隊(duì)卻坐上了卡車，一路開向真正的撤離路線通達(dá)醫(yī)院。院長(zhǎng)早已等候在那里，在他的掩護(hù)下，金浩帶著大家趕緊從醫(yī)院太平間的暗道撤離，忙亂之中誰(shuí)都沒注意到有一支鋼筆遺落在了醫(yī)院的門口。
李南和手下直到看見船上的尸體才知道上了當(dāng)，馬上調(diào)轉(zhuǎn)車頭，向著通達(dá)醫(yī)院的方向駛?cè)ァ＠钅享樦t(yī)院門口的鋼筆和院內(nèi)掉落的錢包一路追尋過去，很快就找到了太平間的暗道，立即命令劉組長(zhǎng)帶人進(jìn)去抓活的。
密道內(nèi)的金浩突然聽到了后面的腳步聲，立刻意識(shí)到敵人追上來了。而且從敵人追上的速度判斷，進(jìn)步人士的隊(duì)伍里肯定還有一個(gè)內(nèi)奸。不過事出緊急容不得多想，金浩趕緊先帶人撤離，陸之林和老顧墊后掩護(hù)。
可敵人的數(shù)量太多了，金浩他們漸漸寡不敵眾，陸之林還在戰(zhàn)斗中負(fù)了傷。為了掩護(hù)金浩和大家撤離，陸之林不顧自身的安危，主動(dòng)沖向敵人的陣營(yíng)為大家爭(zhēng)取時(shí)間，英勇犧牲。
金浩忍住悲痛，帶著大家經(jīng)過一夜的跋涉，終于安全撤出了上海的地界。在最后關(guān)頭，金浩和接應(yīng)的同志又一起上演了一出苦肉計(jì)，揪出了另一個(gè)內(nèi)奸，亞東日?qǐng)?bào)原總編何彬如，悲憤的佳玉一槍打死了他，為丈夫陸之林報(bào)了仇。
李南接受陳婉的建議，決定實(shí)施向中共和軍統(tǒng)派遣間諜的特工計(jì)劃，并由陳婉具體負(fù)責(zé)。他沒有把具體內(nèi)容透露給蔣大海，只讓他負(fù)責(zé)在上海郊區(qū)找一個(gè)隱蔽之處，建立特務(wù)訓(xùn)練基地。
蔣大海表面不動(dòng)聲色地幫李南建好了特務(wù)訓(xùn)練基地。李南又讓他找?guī)讉€(gè)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)入全封閉的基地工作一年。蔣大海謊稱難度太大，故意拖延時(shí)間，李南卻親自出馬，半請(qǐng)半抓的拉來了林溪。蔣大海看見林溪心頭一緊，因?yàn)閰⑴c到這種行動(dòng)中的最終結(jié)局只有兩個(gè)，要么死要么永遠(yuǎn)地被關(guān)押。
可林溪并不后悔。她早已猜出蔣大海是中共地下黨，和金浩他們一起為抗日出生入死。與其每天在莫名的恐懼中為愛人擔(dān)驚受怕，林溪寧可選擇了勇敢地和蔣大海并肩作戰(zhàn)。蔣大海拿她沒有辦法，只能叮囑林溪乖乖聽命即可，自己會(huì)想辦法盡快把她救出來。
金浩不想眼睜睜地看林溪去送死，想趕在她被李南送進(jìn)訓(xùn)練基地前救走她，同時(shí)讓蔣大海陪同撤離。但蔣大海堅(jiān)持留在李南身邊，這樣才能發(fā)揮更大的作用。而且他已經(jīng)查到佳玉母親被關(guān)押的地點(diǎn)，想好了一條可以將兩人一起救出的妙計(jì)，運(yùn)氣好的話說不定還能除掉李南。金浩只得依了他。
林溪和其他幾名醫(yī)務(wù)人員一起被封閉進(jìn)了特訓(xùn)基地，還被任命為醫(yī)療組長(zhǎng)。進(jìn)入基地時(shí)，他們的隨身物品都進(jìn)行了嚴(yán)格的檢查，可林溪還是想辦法在鞋里藏了一只微型相機(jī)，以備不時(shí)之需。
因?yàn)槔钅霞庇谙蛉毡救搜Γ愅裰荒茉诶钅系拇叽傧拢影嗉狱c(diǎn)地訓(xùn)練特務(wù)，并將訓(xùn)練好的人打入了軍統(tǒng)內(nèi)部。不久，派遣的特務(wù)便初見成效，陳婉帶人端掉了軍統(tǒng)的一處行動(dòng)窩點(diǎn)，不僅殲滅了里面的全部四名人員，還繳獲了一部電臺(tái)。
徐曼也從蔣大海處得到了消息，他們的內(nèi)部已被李南訓(xùn)練的特務(wù)滲透。劉宗山馬上命令徐曼實(shí)施報(bào)復(fù)性行動(dòng)，暗殺了一批職位較高的日本軍官。徐曼的好友莫蓮卻在行動(dòng)中不幸中彈犧牲。她是徐曼在國(guó)民黨特訓(xùn)班時(shí)唯一的好友，也曾無(wú)數(shù)次救過徐曼的命，她的死讓徐曼痛心不已。不過徐曼他們的行動(dòng)成效非常顯著，給了鬼子重重一擊。
徐曼為將潛入內(nèi)部的特務(wù)一網(wǎng)打盡，想從李南手中搞到人員名單，金浩也正有此意，兩人再次聯(lián)手。按照計(jì)劃，蔣大海先是裝作慌里慌張地前來向李南報(bào)告，佳玉母親突然陷入了昏迷。李南擔(dān)心把她送去醫(yī)院會(huì)招致日本人的麻煩，便從特訓(xùn)基地叫來了林溪。
林溪診斷后稱佳玉母親是因?yàn)橥蝗皇芰梭@嚇?biāo)拢眉延衲赣H在昏迷中還不斷呼喊著讓佳玉快跑，李南便不疑有他，和林溪、蔣大海一起坐在客廳里商談治療方案。正在這時(shí)，金浩突然帶人趕到，解救佳玉母親的同時(shí)也把三人挾持了要一并帶走。
可一隊(duì)人馬到走到大門口，便碰上了前來救援的陳婉。原來陳婉一直讓人負(fù)責(zé)監(jiān)視林溪，并趁她外出之際徹查了她的宿舍，發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡后，便立刻趕來馳援。
金浩等人與帶隊(duì)趕來的陳婉隨即展開了槍戰(zhàn)。混戰(zhàn)中，陳婉一槍打死了有嫌疑的林溪，受了巨大刺激的蔣大海立即拔出槍來打死了陳婉為愛人報(bào)仇。蔣大海抱著林溪的尸體痛不欲聲，金浩恐他暴露，狠心命令他馬上隨李南撤離，蔣大海才悲憤離去。好在此次行動(dòng)中，佳玉母親被成功解救了出來，幾經(jīng)周折終于回到蘇區(qū)與女兒團(tuán)聚。
就在李南外出之時(shí)，徐曼帶人謊稱特工總部過來取文件的長(zhǎng)官，堂而皇之地進(jìn)了李南的辦公室，一槍打穿了保險(xiǎn)柜取走了寫有特務(wù)人員名單的文件。可劉宗山查看后卻一眼識(shí)破這份名單是假的，他們被李南耍了。
林溪的死更讓李南確信，她就是給中共地下黨的報(bào)信之人，命令蔣大海繼續(xù)徹查林溪的所有物品，包括她的診所。蔣大海獨(dú)自來到林溪的診所，一邊看著那些無(wú)比熟悉的物品，一邊沉痛地緬懷愛人。
抗戰(zhàn)終于進(jìn)入了尾聲。隨著日本宣布投降，鬼子為減輕本土壓力所制定的“上海決戰(zhàn)計(jì)劃”也被迫中止。李南和鐘代卻不甘心就此認(rèn)輸，他們得知鬼子曾為了毀滅上海，在各城區(qū)的重要位置埋了十萬(wàn)噸炸藥，便主動(dòng)找到“上海決戰(zhàn)計(jì)劃”的設(shè)計(jì)者，日本軍事專家小林，索要這十萬(wàn)噸炸藥的具體位置。
小林坦言鑒于目前日本已經(jīng)投降的事實(shí)，即使把炸藥埋藏的地點(diǎn)告訴他們，也不可能引爆成功。但李南早有準(zhǔn)備，他已經(jīng)盤算好用迫擊炮遠(yuǎn)程定點(diǎn)爆破的方式引爆了。即使這樣只能引爆一半的炸藥，也足以讓他作為籌碼跟中國(guó)人談條件了。
與此同時(shí)，剛把小日本打跑的國(guó)民黨卻立刻把槍口指向了共產(chǎn)黨，做好了內(nèi)戰(zhàn)的準(zhǔn)備。金浩被通知撤離回蘇北。他勸說徐曼國(guó)民黨已經(jīng)沒有前途了，不如跟自己一起回去。徐曼剛開始還猶豫不決，但在屢屢見到國(guó)民黨的接收大員做出了一連串的荒唐事，導(dǎo)致全國(guó)上下一片混亂后，對(duì)國(guó)民黨不再抱有希望，堅(jiān)定了要跟金浩走的決心。
正在這時(shí)，金浩得到情報(bào)，垂死掙扎的李南和鐘代正在秘密策劃一項(xiàng)出奇瘋狂的上海覆滅計(jì)劃。金浩一邊讓蔣大海搞清楚計(jì)劃的具體內(nèi)容，一邊向上級(jí)請(qǐng)示等執(zhí)行完這次行動(dòng)后再撤離。徐曼和劉宗山也同時(shí)接到了李南的威脅電話，以五萬(wàn)噸炸藥換取自己的一紙?zhí)厣饬睢⒆谏揭贿吋僖獯饝?yīng)，一邊讓徐曼盡快找出李南。徐曼和金浩再次聯(lián)手。
徐曼得知日本軍事專家小林就是這個(gè)計(jì)劃的設(shè)計(jì)者和知情者，又知道他正在給女兒聘請(qǐng)教授中文的家庭教師，便以家庭教師的身份進(jìn)入小林家。小林一向敬仰中國(guó)文化，徐曼故意投其所好，在攀談中拉近了關(guān)系。
徐曼一邊教小林的女兒學(xué)習(xí)中文，一邊暗中觀察小林的一舉一動(dòng)，并發(fā)現(xiàn)他將圖紙鎖進(jìn)了書房的保險(xiǎn)柜。