大腳驚奇地發現，學智經營的茂源號靠賣日貨紅火起來，大腳決定去緬甸購進一些英國貨與之抗衡，并順路看望學文。房月嬌從黑姑那打聽到學文的地址，她把學智派人送來的花退回，并告訴學智她愛的人是學文。?尹家興在情婦三寡婦的挑唆下要求分家，學智只好把尹家在寶豐城的房產分了，而將尹家大院留給弱智的叔叔家康。?學文為發明一種制磚茶的機器，求教于英國工程師詹姆士，原來梅琳竟然是詹姆士的養女。大腳和轉轉來看學文，父子之間的隔閡依然沒有消除，學文隨手將父親帶來的東西送給了老板娘，大腳悵然離開。?學文設計的打茶機草圖令詹姆士驚訝，梅琳看在眼里喜在心頭。學文讓父親把一付毛織的腿套捎給黑姑，他向父親表明自己仍要一個人闖天下，兩人不歡而散。學文在詹姆士幫助下設計出壓茶機，商人紅頭阿三上門訂了一百駝磚茶，學文讓老板貸款購進茶葉加工成磚茶，其間學文和梅琳暗生情愫，磚茶壓出后，紅頭阿三卻突然消失，茶葉商上門逼債，銀行催要貸款，李老板面臨破產。

為彌補過失，學文回寶豐城找黑姑想辦法，他不肯按黑姑說的去求大腳，而是去找弟弟學智借錢，但學智冷冷地說自己姓尹，他和學文不是兄弟。房月嬌看不慣學智于是拂袖而去。?學文與大腳父子倆誰都不愿服軟，黑姑只好當了大腳給她買的玉圈，把錢以大腳的名義交給學文，但學文不收。房縣長正為自己競選議員籌資，學智說只要房把月嬌嫁給他，他可以出資幫助。當晚學文寫信向梅琳告別，在寫給李老板的信里，他決定以死謝罪。月嬌突然趕到，她帶著學文從房家墓地中挖出玉石。?老海帶著一塊玉石料來到賭石場，尹家興從弱智弟弟家康手里騙出尹家老宅的房契。學文回到瓦城，用賣玉的錢保住了李老板的鋪子，被抓住的紅頭阿三告訴學文，騙局的幕后指使正是學智。梅琳要回英國參加畢業典禮，臨走時托詹姆士將一臺收音機留給學文，從收音機里得知抗戰爆發，學文率馬幫馱運磚茶回國。

房縣長逼迫女兒嫁給學智，月嬌抵死不從。房縣長的妹妹白馬夫人反對房縣長為競選議員讓月嬌出嫁，她要將月嬌帶到省城去找個如意郎君。在法門寺，白馬夫人和尹四爺相對黯然，白馬夫人淚流不止。?學文帶回寶豐城的磚茶被搶購一空，他開起自己的滇緬公司，并且拒絕回家幫大腳做生意。學文在街上遇到當年去日本留學的同學李夢華，李正號召民眾抵制日貨，學智的日貨公司被查抄，同時尹家興以房契作抵押，借了一萬大洋從老海手里買來的玉石料解開后竟不含玉，放高利貸者拍賣尹家大院，最終被大腳以三萬大洋買下。?董氏家族群情振奮，即將被趕走的尹家哭聲一片，前來探望的黑姑于心不忍，她讓學智先把他娘和家康安頓在她的草屋里，學智說就是帶全家去要飯，他也不會向董家求助，而此時董大腳正站在尹家大門外。