董大腳疑心果果和尹四爺有染的消息是真的，后者解釋說自己一生唯一愛過的女人并不是果果，果果只是他的紅粉知己，現在連果果也不在了，尹四爺決定離開這里。?成親后大腳為了面子不讓黑姑再下廚。黑姑說要面子就該把小兒子學智從尹家接回來。尹家二少爺家光從日本留學歸來，他和日本媳婦在城里開了一家婦產醫院，病重的尹老爺答應大腳將學智接回董家撫養，但尹家興夫婦不肯還回兒子，雙方最終對簿公堂，房縣長決定讓學智自己決定去留，不料學智堅決要求留在尹家。大腳深受打擊，黑姑勸他振作起來，去外地運棉紗回來織成棉布出售，大腳再次上路。?在學堂里才情洋溢的學文深得房縣長千金月嬌欽慕，一直喜歡月嬌的學智心生嫉妒。尹家興垮了生意后沉迷酒色，很快便敗盡家產，尹老爺臨終時將重振尹家的重任交給學智，十五歲的學智退學擔當起尹家大掌柜，家興暗自不滿。?因為官兵封路，大腳的馬幫在小鎮受阻，十八妹的跟班小油頭深夜趕來求救，十八妹被刀土司扣押了。

大腳和轉轉趕到土司府，原來張督辦私設稅卡斷了土司的財路，刀土司就扣押了為張督辦運煙土的十八妹，雙方互不相讓一觸即發，大腳用計化解危機救出十八妹，分手時十八妹將翡翠燈籠送給大腳，望著她孤身遠去大腳心有不忍。?大腳回到馬蹄窩村，尹老爺過世，前去吊唁的大腳被學智擋在門外，學智發誓要讓尹家超過董家，在他的努力下尹家生意大見起色，大腳看在眼里，從此暗自在生意上跟這個兒子較勁，一心擠垮尹家的鋪子，黑姑不知自己該去幫誰。?學文考取公費留洋要去日本，大腳則讓他留下來幫他對付學智。得知學文逃跑的消息，董大腳盛怒之下騎馬追去。

學文被大腳綁在馬尾后拖回來不吃不喝，三天后，學文對大腳說他要獨自闖世界，在黑姑勸解下，大腳才勉強同意學文像他當年一樣遠走夷方，房月嬌脈脈含情地目送學文遠行。?大腳被推舉為寶豐城馬柜主席，他陶醉在一片贊譽聲里，每天向人展示十八妹送給他的翡翠燈籠再也不思進取。學文在緬甸瓦城一家華人商鋪學做生意，結識了會說英語但不太會說漢語的中國女孩梅琳。?十八妹突然要結束漂泊嫁給大腳，大腳毫無辦法勸說她。黑姑寬容地留十八妹住了下來，這更讓大腳對她心懷歉意。他索性成天在外面喝酒，也好躲著不見十八妹。省城黃參議等人慕名來看大腳的寶貝，黑姑有意無意地將翡翠燈籠打碎，惱羞成怒的大腳第一次打了黑姑，黑姑毫不聲辯，目睹這一切的十八妹告訴大腳，他真正的寶貝是黑姑這樣的好女人。?十八妹走了，大腳向黑姑賠罪，黑姑勸大腳該去看看學文。