內藤擊斃了兩個犯人，宣布已經清除了隊伍內部的J細。J細已經清除，可以開始新的任務了。新任務是炸毀國軍黨的運輸船只，內藤點名讓蕭長佑和洪銘城參與任務，金萬虎也想參加任務，聲稱自己認識守護船只的肖連長。多一個人總比少一個人要強，內藤批準金萬虎參加行動。

出發之前，內藤去謝椿萱家里吃飯，謝椿萱吃完飯清洗碗筷，內藤情不自禁伸手摟抱謝椿萱，他的唐突舉動嚇得謝椿萱舉起菜刀抵住自己的脖子。

謝椿萱早就懷疑內藤的身份了，就算內藤不是日本軍人，她也絕不會與內藤交往。內藤不敢惹怒謝椿萱，保證以后不會再對謝椿萱動粗，內藤懷疑自己的底細被谷口泄露了，谷口曾經向謝椿萱提過內藤的真名字。

謝椿萱見內藤走了，心頭大石落地，坐在椅子上回想認識內藤的經過，當初淮州城淪陷的時候，內藤指點謝椿萱去日軍安全區避難，他給了謝椿萱第二次生命，如果沒有他幫忙，謝椿萱早就離開了人世。

謝椿萱回想完認識內藤的經過，心亂如麻，情不自禁想起了與蔣延隆談話的情景，蔣延隆證實內藤是日軍化妝部隊的首腦，謝椿萱相信蔣延隆沒有說謊。

金萬虎會見肖連長，拿出一箱金條，要求肖連長辦一件事情，肖連長問清金萬虎想混進運輸軍火的船只，斷然謝絕。

內藤見肖連長不識抬舉，帶領手下人攔住肖連長，揚言殺掉肖連長的家人，肖連長為了保護家人，被逼無奈同意聽從內藤的吩咐。

內藤想在船上安裝炸彈，但又擔心被衛兵查出來，蕭長佑建議把炸彈放進饅頭里面，內藤覺得蕭長佑的建議不錯，批準蕭長佑著手做饅頭。

蕭長佑帶領洪銘誠找到一個婦女，借用了婦女家中的廚房做饅頭，洪銘誠與另一個同伴藏到旁邊看蕭長佑升火煮饅頭，兩人擔心放在饅頭里面的炸彈爆炸，蕭長佑卻從容不迫升火加熱，饅頭煮熟了，里面的炸彈也沒有爆炸。

內藤一行人穿上國軍軍裝，在肖連長的陪同下來到碼頭上過安檢，守關的士兵收繳了內藤一行人身上的武器，掰開饅頭仔細檢查，確認饅頭沒有問題，守關士兵才給眾人放行。

蕭長佑一行人進入船倉，將暈死過去的肖連長放到角落里面，肖連長的身上綁了許多炸彈，高橋在肖連長身上安裝好了定時引爆裝置。

蕭長佑在撤退之時故意拌倒了一個伙伴，轉移眾人的注意力，迅速拆掉了定時引爆裝置。

定時炸彈沒有爆炸，內藤只覺不可思議。萬金虎的嫌疑最大，內藤命令山刑打暈了萬金虎，他不打算立即處死萬金虎，而是從其嘴里查出幕后黑手。萬金虎當初積極提出跟隨內藤一起執行任務，他的反常行為早就引起了內藤懷疑，如今炸彈沒有按時爆炸，內藤懷疑是金萬虎所為。