秦大夫向林燕表明自己的心意，他很欣賞林燕，能在亂世中找到林燕這樣一個知己，他很滿足了，他們會是一直并肩作戰的好伙伴，聽了秦醫生的話，兩人之間的尷尬終于得到了化解，林燕謝過了秦醫生。回到屋里后，林燕將這段時間的經歷寫了一封信準備寄給父親。
縣長三番五次到林先生家想聘請他去當名譽會長，實際上這就是個漢奸的工作，林先生當然不愿意做，當面回絕了，林先生很是頭疼，薛枚可以幫林先生找個安靜的地方避一避，林先生非常感謝她。林先生還請求薛枚有空去山西的嚴振藩家看看他的大女兒，幫助一下她，薛枚欣然答應。林燕寫的家信送到了林家，可是林先生已經離開林家避難去了并沒有收到信。
薛枚來到嚴宅，將林先生的信交給了嚴母，嚴母對林先生不與漢奸同流合污的行為非常的敬佩，嚴母將林先生的大女兒佳慧叫出來與薛枚見面，兩人一見面就有一見如故的感覺。
縣長知道林先生逃走了，皇軍那邊不好交代，于是他想出了一個辦法，派人深夜潛入林宅將林宅放火燒了個干凈，這樣既好向皇軍交差，又出了一口惡氣。
西里俊治被佐藤光一叫來辦公室，佐藤光一聽說他字寫的不錯，給了他紙和筆讓他寫字，西里俊治寫了趙孟頫的一段文字，佐藤光一直夸西里俊治對中國文化很熟識，日本軍現在正需要他這樣的人才，讓西里俊治以后跟著自己負責分類整理情報。
西里俊治將自己已經進入日本人情報中心的事情通過書店傳消息了給了田主任，田主任很是高興，傳消息回去給西里俊治讓他好好掌握情報，一般情報可不必理會，重要的情報一定要告訴他。
分區來消息了，鬼子有一批運輸隊經過，龍大谷立即帶兵埋伏在鬼子的必經路上，殺光了鬼子，在鬼子的車上發現了一門好炮但車上并沒發現炮彈，龍大谷讓王德挖了個坑把炮埋了起來，還立了個碑，碑上寫著“龍大谷不要”。柴田知道天皇賞賜的炮被搶了，托人給龍支隊寫了信，說他們愿意用其他的物資交換那門炮。龍大谷想趁著這個機會好好撈鬼子一把。
龍大谷給柴田回信，同意用糧食換鋼炮。柴田十分狡猾，他不相信龍大谷會這么輕易把鋼炮交給他，他派手下全力出動監視龍大谷。柴田按照龍大谷的要求把糧食帶到了交易地點，龍大谷讓柴田他們把糧食帶到交易地點的中間，由柴田司令官親自抬糧食過來，柴田認為龍大谷在侮辱他，不肯抬過來，龍大谷便威脅柴田要炸炮，柴田只好親自抬著糧食走過來。龍大谷和眼鏡悠閑的坐在一邊看著柴田挪動著肥胖的身軀搬著糧食，不停的嘲笑著。見糧食搬的差不多了，龍大谷要求柴田一個人過來取炮，柴田讓崗村做好戰斗準備之后就一個人朝龍大谷這邊走過來，走近大炮，朝大炮敬了個禮，然后一個人費力的拉著大炮往回走。突然，龍大谷藏在樹林里穿著八路軍服的稻草人倒下了正巧被柴田看見了，柴田發現這是一場騙局立刻令手下開炮，這時劉水泉帶著兵及時出現了，避免了一場戰斗。柴田帶兵撤退了，龍大谷也帶著糧食離開了。
林燕在戰地醫院給文工團團長麥青包扎傷口，得到了麥青的賞識，他稱贊林燕的手是一雙彈鋼琴的手，他想讓林燕跟著他學鋼琴。
佐藤光一帶著西里俊治來到家里見了妹妹江煙幸子，想讓他每周來教幸子書法，西里俊治答應了。佐藤光一表面上非常信任西里俊治，實際上他一直防范著西里俊治，經常偷窺西里俊治。他將一份絕密文件交給西里俊治，事實上就是想試探他。晚上西里俊治與兩個同事喝酒，趁著兩個同事喝醉后他回到辦公室打開保險箱看完了絕密文件。第二天佐藤光一來到公館命令所有人都不許外出，西里俊治十分緊張，這時江煙幸子突然打電話來公館想讓西里俊治去教她書法，佐藤光一只好放西里俊治離開。
西里俊治給江煙幸子講書法，江煙幸子很認真的聽著。田烽得到了鬼子要向分區大舉進攻的消息，立刻向分區發了電報通知了他們。日本人印發了許多報紙，在報紙中指出嚴師長帶領的西北軍是中央軍的炮灰，嚴師長猜到是日軍想擾亂軍心，為了這件事他召開了會議，他對大家說，在他心中西北軍是最優秀的軍隊。
柴田帶隊進入了一個村莊，在村莊大開殺戒，村民被殘忍的殺害。上級下令讓龍支隊去攔截柴田部隊，雖然知道龍支隊兵少力寡，龍大谷還是答應盡力而為。怕鬼子除了拗口以后一馬平川，龍大谷令兄弟們散開，準備戰斗。
戰爭打響了，八路軍明顯敵不過日軍，這時一名連長站起來揮舞著軍旗，柴田看見了，命令手下朝著舞軍旗的連長扔手榴彈，手榴彈扔在了連長旁邊，連長倒下了，另一位戰士勇敢的撿起了軍旗繼續揮舞，場面十分震撼。柴田繼續轟炸著揮舞戰旗的戰士和八路軍們，八路軍們繼續保護著旗子，戰爭十分慘烈，王德也犧牲在了場上，龍大谷帶兵趕了過來，柴田部隊一時陣腳大亂，最后這場戰爭龍支隊獲勝。
龍大谷帶著剩下的八路軍們向死去的戰士們鞠躬以示敬意，龍大谷得到消息，柴田部隊與石井部隊聯合正準備攻擊嚴師長的部隊，龍大谷得令集結部隊去攻擊日軍。王義在擔架中醒了過來，他起身跌跌撞撞的追上了龍大谷的部隊，他傷得很重還是向龍大谷提出要上戰場的要求，他向龍大谷下跪了，龍大谷被他的壯志感動，扶起王義帶著他一起上戰場。
文工團團長麥青向醫院院長提出想讓林燕加入文工團，帶著林燕彈鋼琴，院長同意了，但林燕非常猶豫，秦晉文知道后阻止了麥青，他堅持林燕更適合待在醫院，他與麥青為了林燕爭吵了起來。