柯南、世良等人看過了女子樂隊的彩排視頻后便有了線索，這段看似與案件無關的視頻卻暴漏了兇手的目的。本案的兇器還沒有確定，在場的監控器鏡頭被擋住了一半，在場的樂隊成員們看似都沒有時間辦案，警察把重點轉移到了其他的樂隊，但柯南等人卻堅稱兇手還沒有走出攝影棚。

鈴木集團舉辦的熱氣球大賽引來了很多參賽選手，冠軍獎金高達1000萬日元，蟬聯兩屆冠軍的水口先生今年帶著太太一起參加了比賽，賽前他和奧田先生發生了爭執。比賽中，奧田先生撞上了水口先生的熱氣球，在墜落過程中水口太太墜落身亡，發生的這一切看似只是一場事故，但柯南卻從熱氣球的殘骸中看出了端倪。

毛利小五郎帶小蘭和柯南到傳說有天狗出沒的山里玩，路遇鄉土學者下村昌三。天色已晚，小五郎他們只好在民宿住上一晚。第二天，在小蘭的提議下，大家去附近的洞窟景點參觀，卻意外撞到鎮長帶著天狗的面具，在洞窟懸崖上的祠堂上吊自殺。鎮長為何要扮成天狗？他自殺的動機又是什么？