伊娜度悠閑的走在女巫區的街頭，沐浴著久違的陽光。她所過之處，花草枯萎，如同死神過境。最讓她享受的莫過于殺戮的感覺，諷刺的是，她最先下手的目標竟然是那些忠實的追隨者。就在她享受著那份快樂時，馬塞爾走了過來。不用問，馬塞爾是為了解救仍昏迷不醒的索菲婭。文森特需要伊娜度的鮮血，從鮮血中提取出魔法并逆轉施放到索菲婭身上。哪知馬塞爾咬住伊娜度脖子時，只覺得像吞下了地獄火一般，慌忙吐了出來。伊娜度一聲怒吼，馬塞爾被震飛了出去，重重的摔在地上，人事不知。
而遠在歐洲逍遙快活的麗貝卡和科爾也察覺到了異常，看到以利亞血系的吸血鬼同時死去，他們便知出了大事。二人迅速趕回新奧爾良的老宅，克勞斯安慰他們，以利亞的靈魂保存在藍寶石掛墜中，費雷婭能像復活芬恩一樣，復活以利亞。只是這此話說得很沒底氣，藍寶石掛墜碎裂后，以利亞的記憶也會四分五裂，費雷婭必須先進入掛墜，找到以利亞最深處的潛意識將其喚醒，然后才能復原掛墜，嘗試復活以利亞。
即是如此，克勞斯決定分頭行事。費雷婭在老宅中負責進入掛墜，找到以利亞的潛意識。克勞斯、麗貝卡和科爾則準備大開殺戒，最先要做的就是剪除所有血荊棘。費雷婭之前曾追蹤到八處血荊棘的殘留地，克勞斯帶著麗貝卡和科爾逐一清除。可在這過程中，科爾聽到先祖已回歸，馬上就想到了達維娜。他的心里始終放不下達維娜，顧不上其他事，馬上趕往先祖墓地。克勞斯和麗貝卡沒去阻攔科爾，他們繼續著自己的任務。沒想到在下一處殘留地發現了倒在地上的馬塞爾。馬塞爾并沒有大礙，但聽到克勞斯在清除血荊棘，想到血荊棘是用禍髏的魔法生成，文森特同樣可以提取出伊娜度的魔法。血荊棘只剩最后一支，克勞斯可不想這種能殺死始祖的武器落入其他人手里。看著馬塞爾堅毅的神情，麗貝卡想到曾幾何時，自己在危難時刻馬塞爾也是這樣的表情。在得到馬塞爾的誓言后，麗貝卡將手里的血荊棘交給了他，去拯救他心中最愛的女人。
老宅里，費雷婭進行的并不順利。念出咒語后，她睜開眼，發現自己身處一條看不見盡頭的白色走廊內。走廊兩旁分列著數不盡的白色房門，那是以利亞碎裂的記憶。在這些記憶里，費雷婭看到了以利亞的另一面，血腥而殘忍。那么多血腥的記憶，里面的以利亞對費雷婭的呼喚充耳不聞。直至找到一個和諧的家族聚餐的記憶，以利亞仿佛感應到了費雷婭的聲音，可隨后以利亞便消失不見，費雷婭也被藍寶石中的魔力驅趕了出來。
費雷婭明白，以自己的能力無法一邊維持咒語，一邊追尋以利亞的記憶。于是海莉主動要求進入掛墜，而費雷婭聯手霍普一同施法。雖然海莉不希望女兒使用魔法，但為了以利亞，只能暫時答應。海莉也來到了白色走廊，可明顯短得多，其中一扇破舊的紅色房門，顯得非常突兀，門后傳來陣陣慘叫聲。海莉繞過紅門，打開其他白色房門，里面都是與以利亞共處的美好時光。可每當以利亞有所感應時，都會消失。海莉決定進入紅色房門，進去才發現里面的情形與其他房間大相徑庭。陰暗簡陋的木屋里，穿著中世紀服飾的尸體橫七豎八的倒在屋子里，滿臉鮮血的以利亞如同惡魔般坐在尸體堆中。以利亞似乎根本不認識海莉，像野獸一樣撲了過來，狠狠掐住海莉的脖子。
掛墜外的霍普感知到母親身處險境，也進入白色走廊。霍普迸發出自己的潛力，大聲呼喊著母親。以利亞就像被霍普的聲音喚醒，慢慢松開了掐著海莉的手。他跟隨著海莉從紅門內走了出來，恢復成了家人熟悉的以利亞。從掛墜中出來，海莉捧著已經復原的藍寶石掛墜，心情久久不能平靜。掛墜能復原，可看到以利亞的真面目后，她對以利亞的感情實在難以復恢復如初。希望真如克勞斯所說的那樣，以利亞只有保護家人時才會顯露出陰暗的一面。
深夜里，科爾失落的站在達維娜的墓前。他想通過收獲祭女孩見到達維娜的要求被拒絕，今生已沒有希望再見一面。這時伊娜度出現，她已經如科爾所愿，復活了達維娜。被封在魔法陣內的達維娜活生生的站在科爾面前，卻被結界隔開。伊娜度將自己與達維娜聯系在了一起，身體上受到的任何傷害都會相應的出現在達維娜身上。這就是說，科爾要想保護達維娜，就必須對伊娜度唯命是從。
在伊娜度的允許下，達維娜搬到了教堂閣樓。科爾和達維娜好像又回到了從前的日子，不同的是生活在伊娜度的陰影之下。而且伊娜度強大到，連達比維娜都不知要如何反抗。伊娜度的要求很簡單，科爾只需要保護她的圖騰，直到徹底解決邁克爾森家族。
隨著伊娜度越來越強大，往日喧囂的新奧爾良街頭變得冷冷清清。霍普也能感覺到這種力量，扼殺了城市生機的力量。問題是掛墜上的藍寶石又出現了裂紋，變得不穩定。必須在今晚之前復活以利亞，否則藍寶石內的靈魂就會永遠消失。可復活以利亞需要巨大的獻祭，殺死伊娜度獻祭又幾乎不可能。費雷婭從禍髏的龍銜尾圖案里受到啟發，伊娜度、海莉和霍普是同一血脈，正如圖案所示，只有海莉用霍普之血鑄造的刀，才能完成閉合，完全毀滅伊娜度。目前已別無他法，克勞斯和海莉雖不希望霍普卷入其中，但也只能同意。
費雷婭在地圖上施下定位咒，在發現伊娜度本體的同時，還發現另一個聯系著伊娜度的圖騰。這應當就是增加法力并能保護本體的圖騰，姑媽達莉亞就曾經這樣做過。因此在面對伊娜度之前，必須先摧毀圖騰。一旁的麗貝卡隨即聯系科爾，一同前往圖騰的所在地。她沒想到科爾早已在等著她。
麗貝卡拿著顯示圖騰方位的地圖來到一座破舊小屋，科爾沒有出現，馬塞爾卻趕了過來。兩人進屋，這才發現科爾已在屋內，而且他們已踏進了科爾事先布下的魔法結界，被困在小屋內。科爾沒有回答麗貝卡的質問，匆匆回到教堂閣樓。達維娜看到科爾手上泛著藍光的水晶石，覺得應當毀了它，否則去刺殺伊娜度的海莉很可能會失去性命。但科爾更加不愿意失去達維娜，在達維娜的提醒下，他想起母親曾有一個咒語，可以破解魔法聯結。只有年青且法力強大的女巫才能運用這樣的咒語，科爾馬上想到了侄女霍普。
老宅內，蘸有霍普鮮血的匕首已準備完畢。可費雷婭無法聯系麗貝卡和科爾，擔心圖騰未能毀去。在沒有其他人可以提供幫助的情況下，費雷婭唯有讓克勞斯出馬，務必確保找到麗貝卡和科爾，摧毀圖騰。她自己則和海莉一同前往伊娜度的藏身地。等老宅無人保護時，科爾偷偷溜了進來。他無意傷害霍普，只求霍普能施法解開魔法繩結，去除達維娜與伊娜度之間的聯結。
科爾的全部希望都在霍普身上，此時樓下卻傳來克勞斯的聲音。原來克勞斯找到了麗貝卡和馬塞爾，得知科爾背叛家族后火冒三丈。再一看地圖，顯示圖騰就在老宅，克勞斯立刻就趕了回來。科爾下樓想解釋，但怒火中燒的克勞斯根本不聽，奪過藍色水晶石，一腳踩得粉碎。他取出魔法匕首，要懲罰科爾，要讓科爾再沉睡幾個世紀，以彌補其背叛家族的罪過。科爾自知無力對抗克勞斯，他哀求著克勞斯，只求能確認達維娜還平安的活著。
與此同時，海莉和費雷婭正被伊娜度制造出的幻象糾纏著，根本不是伊娜度的對手。隨著圖騰被毀，幻象也隨即消失。海莉緊握匕首，惡恨恨的一刀又一刀刺進伊娜度的身體。所幸霍普及時解開了魔法繩結，切斷了伊娜度與達維娜的聯結。但所有人都沒有想到，伊娜度已拿到了海莉的鮮血并施下法咒。她不再需要這具肉體，霍普蘊含著強大法力的身體，才是她最終的目的。
午夜已至，達維娜欣喜的看到科爾平安回來。克勞斯難得的慈悲讓二人重聚，科爾和達維娜開車離開不平靜的新奧爾良，去天涯海角，過自己寧靜的生活。費雷婭則在全神貫注的復活以利亞，掛墜上的藍寶石慢慢暗淡時，以利亞睜開了雙眼。同樣睜著雙眼的還有躺在臥室床上的霍普，雙眼泛出藍光，臉上露出詭異的笑容。
在鬼門關走了一遭的以利亞沒有心情慶祝禍髏被消滅。海莉因看到他內心的血腥殘忍，為了不讓女兒受到影響，刻意與他保持著距離，這讓以利亞很懊惱。根據約定，消滅禍髏后，邁克爾森家族必須離開新奧爾良。本以為馬塞爾會顧念舊情的麗貝卡，被馬塞爾斷然拒絕。馬塞爾全部的感情都在索菲婭身上，從血荊棘中提取到禍髏的魔法，再配合其他女巫的咒語，終于將沉睡中的索菲婭喚醒。馬塞爾的真情打動了索菲婭，但索菲婭也感覺到了禍髏的力量，仍在新奧爾良游蕩。
老宅里，海莉還像往常一樣照顧著霍普。可她發現平時都會被女兒涂滿的畫紙，今天卻是一片空白。而且霍普變得沉默寡言，沒有了以往孩子般的活潑。海莉感到有些詫異，心中有種莫名的不安。
這時克勞斯和馬塞爾同時接到文森特的消息，趕到墓園見面。文森特在這段時間里一直研究著那本筆記，筆記里記載著禍髏的魔法，象征著禍髏的力量。文森特借助筆記中的力量，通過冥想進入陰影之地，找到了伊娜度的母親。伊娜度的母親掌握著千年前消滅伊娜度的咒語，關鍵時刻冥想被打斷，禍髏的信徒搶走了筆記。克勞斯根本不信還會有禍髏的信徒，可文森特確定禍髏并沒有死，因為先祖并沒有囚禁她的靈魂。文森特的話與索菲婭的話正好相互印證。為了盡快解決禍髏，文森特決定兵分兩路。克勞斯和以利亞負責找筆記，文森特和馬塞爾則想辦法重進陰影之地。
克勞斯在出發前將壞消息發給了海莉。海莉心中一驚，此刻她才回想起，在被幻象糾纏時，伊娜度曾取走了她的血液。費雷婭聽聞此言，能想到的就是連結咒。這說明伊娜度很可能找到了克服家族血脈的方法，海莉的血不僅不能殺死她，反而會被她利用。海莉想到了霍普的異常，便拿出霍普的梳子，費雷婭從中明顯感覺到禍髏的力量。而伊娜度已開始行動，毫無防備的麗貝卡最先被麗貝卡打倒。費雷婭出其不意的施下睡眠咒，讓霍普陷入沉睡。她是想故計重施，將霍普的靈魂轉移到藍寶石中。可突然出現的伊娜度打碎了藍寶石，費雷婭也被一股強大的力量打暈。伊娜度虛無的靈魂讓海莉無從下手，被硬生生的釘在了墻上。
這會墓園之中，自認力量不足以進入陰影之地的文森特相連結馬塞爾的力量。馬塞爾雖然懷疑過文森特被禍髏迷惑，想借自己的力量復活伊娜度。但這個念頭稍縱即逝，他還是選擇相信文森特。文森特并沒有欺騙馬塞爾，只是馬塞爾的力量也沒有強大到讓他進入陰影之地。于是文森特兵行險招，倒轉沙漏，服下毒藥，以自己的死去見伊娜度的母親。馬塞爾在一旁守護，只等沙漏即將結束前將解藥注射進文森特的心臟。可大批禍髏的信徒殺來，所幸有了索菲婭的幫助，馬塞爾才能及時注射解藥，救活文森特。文森特已得到了咒語，但也得到了一個更糟糕的消息，伊娜度附身在霍普體內。
奪回筆記的克勞斯和以利亞匆忙回到墓園，他們也從那些信徒的口中知道了這個糟糕的消息。筆記連結著伊娜度，克勞斯的血脈連結著霍普，文森特施法把克勞斯帶到霍普的靈魂世界。那里黑暗陰冷，霍普蜷縮在角落里。她想抗爭，可她太累了。克勞斯不斷的鼓勵著她，以免她被伊娜度控制，墜入永遠的黑暗。
克勞斯被留在墓地，其他四人回來老宅。索菲婭、以利亞和馬塞爾分別遭到伊娜度的毒手，這也給文森特創造了足夠多的時間設下結界困住伊娜度。但為時太晚，在咒語結束前，伊娜度就徹底控制了霍普。霍普的靈魂在克勞斯面前消失，而霍普睜開眼，仿佛不受睡眠咒的影響。她走出房間，看著掉在地上的筆記，一把火將它付之一炬，然后輕松的走出老宅。
深夜，眾人恢復如常，可房間里早沒了霍普的蹤影。唯一能囚禁禍髏的法器被毀，文森特想到的替代辦法，卻又讓眾人緊鎖雙眉，因為這將讓邁克爾森家族付出沉重的代價。