馬塞爾統(tǒng)治新奧爾良已有五年時間。這五年里，吸血鬼與巫師之間謹慎遵守著當年的約定，各自在自己的社區(qū)生活，不越雷池一步。文森特掌握了巫師團體的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)后，也極力防止團體內(nèi)的活躍份子鬧事，努力維持著來之不易的太平日子。在邁克爾森家族倒臺后，越來越多的吸血鬼來到新奧爾良。他們大多是克勞斯的敵人，目的只為看一眼克勞斯受罪。他們中的一些人，不遵守當?shù)氐囊?guī)矩，肆意吸食游客鮮血，制造事端。有人還勾結(jié)反對馬塞爾的巫師，欲削弱馬塞爾的力量，奪走克勞斯。其中野心最大的，莫過于阿里斯泰·迪凱納。
阿里斯泰曾是名貴族，被克勞斯轉(zhuǎn)化后瘋狂殘殺自己的族群，包括他的妻子與孩子。在之后的幾個世紀，阿里斯泰的任務(wù)就是引開始祖家族的父親邁克爾，過著惶惶不可終日的生活。如今邁克爾已灰飛煙滅，與克勞斯的血系也已中斷。他來到新奧爾良就是為了一雪前恥，在派人追尋海莉下落的同時，還挑戰(zhàn)馬塞爾的權(quán)威，索要克勞斯的真身。
尋找海莉和索要克勞斯的目的都是為了防止邁克爾森家族復(fù)辟，這是所有吸血鬼的心病。海莉當然也知道這一點，所以這五年里她躲藏在密林小屋里，撫養(yǎng)霍普的同時也在尋找解藥。根據(jù)費雷婭的配方，解除馬塞爾的毒素需要七大狼族的毒液。在瑪麗的幫助下，已收集到六支狼族的毒液，只差最后一支馬爾羅家族就能集齊配方。每當她守護在以利亞的棺槨旁，心中都在祈禱著這一刻的到來。現(xiàn)在只差最后一步，即使瑪麗有諸多顧慮，海莉都不會停止腳步。從瑪麗送來的紙條上看，馬爾羅族已滅亡，只有最后一名族人基琳·馬爾羅存活。
五年的努力并沒有白費，海莉順利的找到基琳，并從她身上提取到了毒液。可就在費雷婭被喚醒，開始布下魔法陣著手配制解藥時，海莉敏銳的聽覺發(fā)現(xiàn)有車輛快速馳近。這顯然是個圈套，利用基琳引出海莉。但此刻的海莉絕不允許任何人打斷費雷婭，她兇狠的沖向襲擊者，化身為狼激發(fā)出嗜血的本性。在一聲聲慘叫聲中，海莉兌現(xiàn)著自己許下的諾言，一定要保護好邁克爾森家族，讓霍普在親人的關(guān)懷下成長。襲擊者最后只剩下支離破碎的殘肢，海莉回復(fù)人形艱難的站了起來。當以利亞從身后為她披上衣服時，她感覺這五年的守候都值了。以利亞、麗貝卡、科爾身體里的毒素都已清除，剩下的就是要返回新奧爾良，從馬塞爾手中救出被囚禁的克勞斯。
克勞斯被關(guān)在老宅地下幽深的地牢中，盡失王者之風。頹廢的外表下，那顆狡黠的大腦卻仍不肯認輸。他心里很清楚，馬塞爾能力再強也沒有領(lǐng)導(dǎo)的潛質(zhì)。之所以被囚禁在這老宅的地下，正是為了時時得到他的建議。就像這一次，馬塞爾不知道該如何與阿里斯泰談判。克勞斯表面上用自己的建議交換馬塞爾手里的一小瓶血液，實際上卻讓馬塞爾吃了暗虧。
按照克勞斯的建議，馬塞爾為阿里斯泰舉辦派對接風，還獻上厚禮以滿足這位貴族的虛榮心。哪知阿里斯泰毫不領(lǐng)情，當著在場所有人的面，直言不諱的索要克勞斯。此時此刻，馬塞爾如果同意交出克勞斯，克勞斯必然會被處死。這樣馬塞爾不僅少了一個軍師，還會成為別人眼中的懦夫。如果不交出克勞斯，又會被視為同情邁克爾森家族。馬塞爾進退兩難，面對著阿里斯泰咄咄逼人的態(tài)度，他決定在晚上做個了斷，地點就在邁克爾森的老宅。
邁克爾森的老宅已多年無人打理，雜草叢生。馬塞爾明知上了克勞斯的當，也只能繼續(xù)接受克勞斯的建議，讓克勞斯與阿里斯泰對決。當晚，聞風而動的吸血鬼紛紛聚集到老宅，想親眼見證阿里斯泰如何處置始祖之一的克勞斯。為防克勞斯借機逃脫，馬塞爾讓文森特在老宅大廳中央設(shè)下結(jié)界，只能進不能出。當自大的阿里斯泰在眾目睽睽之下被克勞斯咬斷喉嚨時，其他吸血鬼只覺得心驚肉跳。滿嘴鮮血的克勞斯怒吼著發(fā)出挑戰(zhàn)，可哪還有人敢上前。此時馬塞爾一個健步上前，一掌將克勞斯打暈在地。以這樣的行為，再次樹立起自己在新奧爾良不可動搖的權(quán)威。對這個唯一能制服克勞斯的人，沒人再敢提出異議。
阿里斯泰帶來的威脅平息了，但馬塞爾很不喜歡這種被克勞斯擺布的感覺。憤怒之下，馬塞爾把骨刀插進克勞斯的身體，看著它慢慢滑進體內(nèi)。生不如死的克勞斯被丟棄在地牢冷冰的地上，卻并不能阻止新奧爾良陷入新的危機。文森特發(fā)現(xiàn)越來越多的神秘符號出現(xiàn)在新奧爾良各地區(qū)，連馬塞爾的大本營法屬區(qū)也不例外。這個看似龍銜尾的圓圈標志，沒人能理解其中的含義。奇怪的是，遠離新奧爾良的霍普也能感受到它的神秘力量，從噩夢中驚醒。
昏睡了五年的邁克爾森家族成員貪婪的吸食著鮮血，總算恢復(fù)了體力。剛剛僥幸逃過一劫的他們，馬上決定返回新奧爾良，從馬塞爾的手里求出克勞斯。所有人都意志堅定，只有科爾很不情愿。對于死過兩次的人來說，重回新奧爾良犯險，是非常不明智的。
以利亞等人秘密進入新奧爾良，沒有被其他吸血鬼和巫師發(fā)現(xiàn)。他們首先選擇的就是盧梭酒吧，目前約書亞經(jīng)營著酒吧，作為吸血鬼和巫師之間的聯(lián)系紐帶。當他看到以利亞和費雷婭進來時，盡量抑制內(nèi)心的不安，試圖尋找機會通知馬塞爾。以利亞可沒給他這個機會。在費雷婭通過定位咒確定克勞斯就在老宅地牢后，各人開始分工行事。麗貝卡自告奮勇，由她負責引開馬塞爾。以利亞、費雷婭和海莉則前往老宅救人。科爾留在盧梭酒吧，看守著約書亞。
處于權(quán)力巔峰的馬塞爾并沒有掉以輕心，他布下的探子已經(jīng)查到海莉的動向，并確信海莉得到了七大狼族的毒液，有能力配制解毒劑。所以當他收到麗貝卡的消息，相約在墓園見面時，他并不吃驚。麗貝卡敢于直面能力遠超過始祖的馬塞爾，正是因為兩人之間曾經(jīng)有過的感情。但物似人非，馬塞爾對邁克爾森家族的刻骨仇恨，已經(jīng)超越了這段凄美的愛情。麗貝卡沒有如她想象的那樣拖住馬塞爾，反而遭到馬塞爾手下的毒手。幸虧守在酒吧的科爾發(fā)現(xiàn)馬塞爾發(fā)到約書亞手機上的警報，知道麗貝卡有危險。他馬上趕到墓園，救出麗貝卡。
此時以利亞、費雷婭和海莉就站在地牢之內(nèi)。胸膛里插著骨刀的克勞斯一動不動的倒在地上，文森特布下的結(jié)界阻擋著任何人的進入。以利亞已聽到馬塞爾從遠處快速靠近，立刻沖出地牢，擋在馬塞爾面前。但他的能力無法與馬塞爾對抗，毫無還手之力。地牢里的海莉一邊將自己的能量傳輸給費雷婭，合力破除結(jié)界；一邊焦急的關(guān)注著地牢外的動靜。一見結(jié)界出現(xiàn)裂隙，費雷婭已能單力支撐，她馬上沖出地牢，擋在以利亞和馬塞爾之間。結(jié)界內(nèi)的克勞斯也感知到了家人的力量，他掙扎著，用盡力氣把手插入自己的胸膛，抓住刀柄，硬生生將骨刀拔了出來。
地牢外，以利亞和馬塞爾隔著海莉?qū)χ拧ｑR塞爾對海莉并沒有仇恨，而且海莉也曾是邁克爾森家族的受害者。本不想傷害海莉的馬塞爾見自己的進攻一再受阻，不由得怒從心頭起，惡向膽邊生。他召喚出體內(nèi)的惡魔，嘴中生出巨大的獠牙。突然，克勞斯出現(xiàn)在身后，手握骨刀反手刺入馬塞爾的胸口。骨刀帶來的巨大痛苦讓馬塞爾恢復(fù)原形。趁著馬塞爾用力阻止骨刀進入胸膛，無暇顧及其他的時候，以利亞等人扶著克勞斯迅速離開了老宅。
麗貝卡和科爾正在約定地點等候，見其他人平安返回，還救回了克勞斯，總算松了一口氣。可還沒等眾人來得及上車離開，馬塞爾已追了上來。剛脫離苦海的克勞斯做出驚人之舉，他走上前，低頭承認馬塞爾取得了勝利。從此以后，邁克爾森家族再不踏足新奧爾良。倘若馬塞爾一意孤行要斬盡殺絕，克勞斯也發(fā)下誓言，邁克爾森家族將戰(zhàn)至最后一人。高傲的克勞斯能低聲下氣的認輸，這的確出乎馬塞爾的意料。克勞斯雖行事狡詐殘忍，但從不違背誓言。馬塞爾也不希望好還容易得來的新奧爾良陷入到無盡的戰(zhàn)爭之中，所以他接受了克勞斯的投降。
海莉連夜開車，將大家送到林中小屋。劫后余生的感覺，讓所有人心中無比激動，恨不得馬上進屋好好慶祝。只有克勞斯站在門外，不知道自己能否做個父親，不知道霍普能否接受他這樣的人。長噓一口氣后，克勞斯平復(fù)心緒，跟著海莉進屋，來到霍普的臥室。看著在床上熟睡的女兒，他感受到了一種從未有過的溫馨。或許是時候改變自己的生活了。
在這場馬塞爾與邁克爾森家族的對角中，作為盟友的文森特始終未出現(xiàn)，因為他察覺到另一個更可怕的危險降臨新奧爾良。女巫瑪克辛的兒子亞當神秘失蹤，文森特對瑪克辛有好感，所以賣力尋找。最初以為是青年人出于好奇，到舊宅鬼屋探險。可文森特在一幢舊宅里找到亞當?shù)氖蛛姡瑓s沒找到人。這時一陣妖風穿堂而過，他感覺到了一股邪惡力量。他匆匆回到家，從隱蔽的保險箱里取出一本魔法書，封面上赫然印著那副龍銜尾的標志。文森特知道整個城市都處于危險之中，而這場危機的到來與他有著莫大的關(guān)系。
爭執(zhí)似乎是邁克爾森家族固有的傳統(tǒng)，救出克勞斯僅一天，大家又因為是否馬上逃往歐洲產(chǎn)生了分歧。克勞斯執(zhí)意留在林中小屋，和女兒度過溫馨的一天，再考慮出逃的事。科爾和麗貝卡，則堅持認為須盡快去法國，以免馬塞爾改變主意。家族里只有以利亞和費雷婭能理解克勞斯的心情，誰又愿意與女兒度過的第一天是在匆忙的逃亡之路上。
對于大人的爭執(zhí)，才五歲的霍普無法理解。雖然母親講過很多有關(guān)他們的事，可在她的眼里，爸爸和這些叔伯阿姨還都是陌生人。克勞斯表現(xiàn)出了他父愛的一面，陪著女兒畫畫，在林中散步聊天。跨過倒伏在地上的樹干時，女兒不經(jīng)意的拉著他的手，也會讓克勞斯內(nèi)心激動好一陣。父女之間的感情發(fā)展得很順利，霍普對克勞斯幾乎無所不談。散步時用小法術(shù)救治一只折斷了翅膀的蝴蝶，霍普還會請求克勞斯不要告訴母親。這讓克勞斯感受到了從未有過的溫暖，女兒的童真仿佛在洗清他內(nèi)心的罪惡，讓他的人生有了新的目標，保護女兒。
科爾和麗貝卡選擇自行離開，去過自己的生活。費雷婭則還在繼續(xù)煉制著解毒藥，馬爾羅狼族的基琳被關(guān)在谷倉，臉上套著面具，不停的收集著從她牙齒里分泌出的毒液。海莉和費雷婭都發(fā)現(xiàn)基琳身上的傷口無法像其他狼人一樣快速愈合，費雷婭問過才知道，基琳為了溶入人類社會，利用藥理學(xué)抑制了體內(nèi)狼人的特性。不論吸血鬼、巫師，還是狼人，都是生物體，都能通過藥物加以控制或提升，這個想法讓費雷婭若有所思。所以當海莉出于憐憫放走基琳后，費雷婭不顧一切的又把她抓了回來。結(jié)合自己的法力和基琳的藥理，或許就能找到對付馬塞爾的辦法。
深夜，霍普已經(jīng)安睡，克勞斯無法抑制內(nèi)心的激動，坐在客廳翻看著女兒的畫冊。一張怪異的龍銜尾，令他有點驚訝。這時耳邊傳來霍普稚嫩的聲音，克勞斯抬頭才看到，霍普站在身后，一道鮮血從鼻孔中流了出來。大家聞聲聚集到客廳，費雷婭撫摸著霍普冰涼的小手，感覺到一股神秘的力量，而力量之源卻是來自幾百公里外的新奧爾良。
新奧爾良失蹤的巫師孩童不只亞當，威爾警官調(diào)查下來，前后一共有四名孩子下落不明。文森特確信邪惡的力量正在覺醒，而事情的根源還要從邁克爾森家族重返新奧爾良之前說起。那時馬塞爾還是當?shù)匚淼念^領(lǐng)，以法屬區(qū)為大本營，控制著新奧爾良地區(qū)。巫師團體處于被欺壓的地位。文森特還只是個名不見經(jīng)傳的普通巫師，和聰明漂亮的妻子伊娃過著幸福的日子。伊娃知道文森特的潛力非同一般，希望他能帶領(lǐng)巫師團去其他地方發(fā)展壯大。但文森特堅信長眠在這里的祖先會賜予巫師強大的力量，只有在祖先的庇護之下，才是巫師最好的成長環(huán)境。
某一天，文森特意外在書桌上看到一本封面上印著龍銜尾標記的筆記本。奇怪的是，筆記中的字跡正是文森特自己的筆跡。他不記得自己何時寫下這些內(nèi)容，仔細研究后發(fā)現(xiàn)，里面記載著奇特的獻祭儀式。與以往向祖先獻祭以獲取力量不同，這些儀式指向了更古老的靈魂。文森特嘗試著獻祭蛇、蜥蜴，能明顯感覺到獲得的力量更強大，也更邪惡。就在文森特感到疑惑時，已懷有身孕的伊娃也加入了進來。起初以為有妻子的幫助，能控制這般力量。但誰都沒想到，伊娃漸漸走火入魔，為了得到力量不惜尋找九名兒童獻祭。不安的文森特匯集了其他巫師的能力，想為伊娃驅(qū)魔，可毫無作用。伊娃已成為了惡魔，腹中的孩子也沒能保住。
一想到這些往事，文森特就不寒而栗。如今又是多名巫師孩童失蹤，不能不讓人懷疑伊娃的事情正在重演。文森特想毀掉筆記本，卻以失敗告終，只能將它交給馬塞爾保管。他還關(guān)照馬塞爾，一旦自己控制不住的想靠近筆記本，馬塞爾一定要痛下殺手以絕后患，絕不可手軟。
馬塞爾接受了這個任務(wù)，同時他也收到消息，斯特里克斯舊宅內(nèi)有神秘的白光。于是馬塞爾和文森特借黃昏光線不明之時來到舊宅，這里曾是克勞斯失去血系的地方，也是達維娜香消玉殞的地方。這里發(fā)生過太多的事，現(xiàn)在又要攪亂新奧爾良寧靜祥和的氛圍。
果然，舊宅內(nèi)有個男巫控制著四個孩子，亞當就在其中。男巫見到有人闖入，念動咒語右手一揮，一根鐵柵欄飛向馬塞爾的胸口，將他釘在石柱之上。文森特不敢怠慢，也口念咒語，與男巫較量起來。男巫擁有的法力透露出一絲邪惡，文森特心驚之余，也漸漸不敵。這時，馬塞爾拔出鐵柵，躍到男巫身后，將鐵柵直直捅入男巫后背，穿胸而過。合二人之力才制服男巫，可男巫并不懼怕死亡，反而嘲笑文森特早已喚醒惡魔，現(xiàn)在已到了奉上食物的時候。
男巫臨死前陰森的話語讓文森特心有余悸。他轉(zhuǎn)身來到四名孩子前，發(fā)現(xiàn)他們瞳孔發(fā)灰，已無氣息。再環(huán)視四周，旁邊的祭臺上放著幾件物品，都是兒童用品。這是利用私人物品施咒，吸取生命的儀式。文森特馬上施法逆轉(zhuǎn)，把孩子們從死亡邊緣救了回來。看到亞當睜開雙眼，文森特總算松了口氣。直到此時他才有時間檢查祭臺，發(fā)現(xiàn)上面的兒童物品不只四件，而是五件。馬塞爾拿起上面的一把小梳子，背面印著邁克爾森家族的徽標。看來獻祭的兒童不是四人，而是五人，霍普也在其中。
馬塞爾找人開來救護車，送四名兒童回醫(yī)院檢查。文森特仍不放心，打算讓霍普回新奧爾良接受凈化儀式，以確保萬無一失。剛剛擺脫邁克爾森家族的馬塞爾自然不滿，但也無可奈何。就在他們討論此事時，卻不知道救護車在半路被人劫走，劫持的人正是威爾警官。
海莉正抱著虛弱的女兒坐在沙發(fā)上，眾人正無計可施之際，海莉感覺到身體一振，一張字條出現(xiàn)在她的口袋里。打開字條，里面是文森特的筆跡。文森特只說已知道霍普的事情，希望霍普能回到新奧爾良。為了保護霍普，克勞斯、以利亞和海莉決意返回新奧爾良，即使前路陷阱密布，也在所不惜。