多米尼克身為禍髏的大祭司，怎么可能不施下保護咒就去參加邁克爾森家族舉辦的宴會。而以利亞卻并不知道這一點，還在想著誰會接替大祭司的位置。在酒會上貿然處死多米尼克過于沖動，連向來殺人不眨眼的克勞斯都這么認為。在目前不知道敵人的情況下，克勞斯留在老宅保護霍普，以利亞則去找文森特，看看能否徹底解決禍髏之害。
克勞斯試著摧毀那副上顎骨無果后，便上樓尋找女兒霍普，發現霍普正在閣樓翻看著一個舊木箱。這個木箱里都是馬塞爾小時候的物件，克勞斯不希望女兒知道大人之間那些爾虞我詐，哄著女兒離開了閣樓。同時為了給霍普良好的生活環境，克勞斯不準許老宅內再發生任何流血事件。只是邁克爾森家族的命運往往離不開流血。
禍髏得以現世的原因就是文森特切斷了先祖之力，讓先祖失去了對新奧爾良的控制。如今想要制住禍髏，只有重新連接先祖之力。但這勢必要舉行獻祭，用四名女巫的生命換取先祖的恩賜。雖然女巫會在獻祭成功后復活，但整個過程風險太大，文森特自認無力操控。
此時，弗雷婭無意中在女巫區的街頭看到了多米尼克，她沒有輕舉妄動，也沒有通知以利亞和克勞斯，而是想用自己的方法與多米尼克談判。弗雷婭先在老宅施下古老的界限咒，與自己的心跳相連。除非心跳停止，否則結界永不會破。隨后她在盧梭酒吧找到喬什，需要喬什幫忙散布消息。
索菲婭果然上當，她聽說弗雷婭親自監督，在盧梭酒吧后巷將一具被包裹的尸體搬上越野車。馬塞爾曾說過盧梭酒吧與邁克爾森老宅之間有地道，索菲婭懷疑弗雷婭是要將馬塞爾運回位于阿爾及爾的公寓。當她將此事告訴多米尼克時，多米尼克覺得索菲婭對馬塞爾投入的感情會誤了大事，索性將骨刀扎進她的身體，以免礙手礙腳。
多米尼克根據索菲婭所說的來到阿爾及爾，馬塞爾的公寓，看到馬塞爾一動不動的躺在地板上。以他的能力很快就識破那只是被施了變形術的喬什，可為時已晚，弗雷婭現身念動咒語將多米尼克困在圓形魔法陣中。魔法陣中的多米尼克能力全失，遣走喬什后，弗雷婭先破除了多米尼克身上的保護咒，然后逼問其他遺骨的下落。見多米尼克仍在抵抗，弗雷婭強行讀取他大腦中的記憶，找到了一個陌生的名字“阿匹斯”。這是狼族血統的名字，就像海莉的父母一樣，是禍髏遺骨的守護者。這支血脈的最后成員出現在神秘瀑布，遺骨很可能就在那。這時，多米尼克突然發聲，他已經派人追殺基琳。如果弗雷婭不除去老宅的界限咒，就永遠不會知道基琳尸體的下落，也就永遠無法復活基琳。在與基琳接觸的這段時間里，弗雷婭與基琳之間互生好感，已經成了無話不談的朋友。聽到基琳有難，弗雷婭情急之下發力，多米尼克的身體飛了出去重重的撞在墻上掉了下來。多米尼克也因此擺脫了束縛，出其不意的施法讓弗雷婭的心臟驟停倒在地上。
老宅沒了界限咒的保護，多米尼克帶人殺了進來，目的就是用克勞斯、馬塞爾和霍普獻祭。年幼的霍普正在地牢里和馬塞爾聊天，她對父親和馬塞爾孩童時代的事情很好奇。可她突然感覺到了老宅之中的殺氣，耳中聽到有腳步聲快速靠近地牢，在馬塞爾的懇求下，霍普用法力解除姑媽弗雷婭布下的結界，釋放出馬塞爾。此時在老宅的大廳里，多米尼克已擰斷了海莉的脖子，并重傷克勞斯。他得意忘形，叫囂著要用霍普獻祭，喂食禍髏。但他忘了自己的保護咒已經被弗雷婭消除，盛怒中的克勞斯拔出插在身上的鋼管，狠狠的刺進多米尼克的身體，右手橫掃多米尼克的腦袋應聲而落。
克勞斯再去地牢，只看到兩具被撕碎的尸體。再順著地道跑上街頭，看到馬塞爾正陪著霍普安靜的坐在路邊長椅上，仿佛剛才的血腥戰斗從未發生過。在地牢時，馬塞爾面對著兩個不速之客，他讓霍普轉過身閉上眼睛唱歌，沒讓霍普看到血腥的一幕。對于馬塞爾的善舉，克勞斯由衷感激，選擇終止兩人之間的敵對關系，聯手對付禍髏。
同樣受到襲擊的基琳并沒有受傷，弗雷婭給她的戒指，讓她毫無阻礙的操控狼人的能力。脫險后，她從喬什那知道弗雷婭的下落，找到了氣息全無的弗雷婭。經過心肺復蘇，弗雷婭蘇醒過來。她本想讓基琳離開，以免卷入一場無謂的戰爭?？伤稚岵坏门c基琳分開，希望能與這個難得的知心朋友共渡風雨。
克勞斯得到了馬塞爾這個盟友，以利亞也需要文森特努力連接先祖之力。所以他自作主張偷走了獻祭之刃，并割喉四名年青女巫。文森特知道后再如何反對也于事無補，只能將四女巫的尸體奉上獻祭臺，請求先祖接納。但此舉惹怒了先祖，天上雷聲大作。文森特無奈之下只好砸開達維娜的墓穴，將達維娜的頭骨奉上祭壇。在文森特的懇求聲中，達維娜接受了獻祭，并成為先祖與文森特之間的聯系，四名女巫也再次復活。
先祖之力重新出現在新奧爾良。禍髏無處遁形，必須尋找藏身處。索菲婭體內的骨刀從胸口滑出，她看到藍光中有一團人形煙霧在靠近，進入了她的身體。
霍普看著桌上被姑姑封在魔法結界里的下顎骨，總感覺到有人在她耳邊低吟，似乎是在說她與禍髏彼此相連。但是聲音并非來自下顎骨，而是來自先祖。這更像是個警告，在禍髏為禍天下前，海莉必須去圣安妮教堂。面對未知且強大的禍髏，海莉只有選擇遵從先祖的意思。克勞斯打算陪海莉一同前往，在出發前他聯系了神秘瀑布鎮的阿拉里克。阿拉里克受托搜查“阿匹斯”家族的舊居，不僅找到了一節指骨，還發現了一份記錄其他遺骨保存地點和守護人的清單。因克勞斯沒有時間，只好讓以利亞與馬塞爾前往神秘瀑布鎮，取回遺骨和清單。
克勞斯和海莉如約來到教堂，四名收獲祭女孩代表先祖到來他們的面前。在貢獻出自己的血液后，兩人進入陰影之地，見到了達維娜。達維娜對禍髏的來歷非常清楚，這要追述到新奧爾良建成前的一千年，當地兩個原本相互敵對的原住民部落決定聯合起來。一場包辦婚姻，兩個強大的巫師結合了。婚姻有了結晶，兩族巫師每天都為胎兒施法，保佑孩子平安。孩子出生后取名伊娜度，擁有與生俱來的法力，而且渴望得到更多力量。伊娜度無情、殘忍，喜歡給其他人帶來恐懼，僅是為了好玩就會施法殺死整個部落的人。在伊娜度變得無法控制之前，部落酋長想方設法捕獲了她。四名強大的長老聯合起來將魔法灌注到一柄斧頭上，再由伊娜度的母親親手將她砍死。伊娜度臨死前用自己死亡的力量施下詛咒，將族人與滿月聯系到一起，每當月圓之時，族人就會變成野狼。伊娜度的母親成為第一只狼人，也就是新月狼族的始祖。部落分崩離析分散到各處，成為后來的六大狼族。伊娜度的尸體焚燒后，留下四塊無法毀滅的遺骨，也被交給四個家族守護，確保遺骨永遠不會聚集到一起。因為是新月狼族的血脈造就了伊娜度，即現在的禍髏，只有海莉能夠對抗她。因此禍髏才會糾纏著海莉和霍普，就是為了除掉自己的弱點。
達維娜說了那么多，克勞斯一點興趣都沒有，他只想知道如何殺死禍髏?？纱鸢甘遣豢赡軞⑺赖滙t，只有封印起來。達維娜不再與克勞斯多廢話，抓起海莉的手返回真實世界，將克勞斯單獨留在了陰影之地。目前先祖也找不到禍髏，說明禍髏找到了寄主。海莉的血是禍髏唯一的弱點，找到并打敗她，達維娜就會借助克勞斯的力量施法，永遠囚禁禍髏。
此時馬塞爾正在指揮吸血鬼搜遍新奧爾良每一個角落，務必找到剩下的兩塊遺骨。對于突然現身的索菲婭，他完全沒有提防，不知道最大的危險就潛伏在自己身邊。以利亞來找馬塞爾，要在日落前找到阿拉里克，并取回指骨和清單。作為交換，以利亞可以把弗雷婭制作的，能置馬塞爾于死地的匕首交給馬塞爾。這一切，都被旁邊的索菲婭聽得清清楚楚。
以利亞和馬塞爾提前抵達了神秘瀑布鎮，阿拉里克卻在半路遇到了守候多時的索菲婭。雖然早有防備的阿拉里克引爆了后備箱的炸藥，但也沒能阻止索菲婭達到目的。等到以利亞和馬塞爾趕到時，阿拉里克的車只剩下了車架。幸好阿拉里克事先研究過清單，剩下的一枚大腿骨在圣阿爾伯特公墓的德爾·羅伯斯家族墓里。
在公墓上千墓穴里，終于找到了第四枚遺骨。腳步聲傳來，索菲婭走進了墓室。以利亞和馬塞爾被強大的魔法打得毫無還手之力，海莉突然擋在索菲婭面前，割傷自己的手掌后，沾著鮮血的小刀狠狠刺進索菲婭的體內?？伤鞣茓I似乎并沒有任何痛苦，原來囚禁禍髏還需要釋放出一種力量，殺死不死之身時所釋放的力量。索菲婭拿走了大腿骨，海莉也意識到達維娜并不是要借助克勞斯的力量，而是殺死克勞斯。
以利亞、馬塞爾和海莉迅速趕到教堂，克勞斯的肉身仍躺在祭壇前，靈魂還困在陰影之地。達維娜現身要馬塞爾殺死克勞斯，拯救霍普以及新奧爾良的所有人。見馬塞爾拒絕，達維娜施法鎮住馬塞爾，強迫他現出狼牙吐出毒液。毒液慢慢流向克勞斯，感知到父親陷入危險的霍普突然出現，大聲喝止達維娜，并把她打回陰影之地，將克勞斯救了回來。
這次死里逃生讓克勞斯深有感觸，女兒體內的法力正在加強，也許不再需要躲藏在他的羽翼之下，該出去見見更廣闊的世界。以利亞也遵守約定想將弗雷婭的匕首交給馬塞爾，可馬塞爾的公寓空無一人。以利亞感覺到不對勁，索菲婭出現在他身后，將血荊棘刺進了他的身體。
后背插著血荊棘的以利亞被關在破舊的林中小屋，荊棘里包含的馬塞爾毒素正慢慢在血液中擴散。雖然無法使出力量，但以利亞仍頑強的掙扎著。被禍髏附體的索菲婭站在一旁看著，她現在擔心的只有霍普，霍普與她即是同一血脈又有超強法力，是唯一有能力摧毀她的人，必須想辦法除掉這個隱患。
而崇拜禍髏的巫師越來越多，他們打砸圣安妮教堂，算是發出警告。在他們看來，禍髏正是巫師團所需要的力量，只有禍髏才能將巫師團從吸血鬼的統治中拯救出來。為數不多的支持者中，只有瑪克辛堅定的站在文森特一邊。可索菲婭突然出現在教堂，帶來了有關文林特和邁克爾森家族的提議。
一夜未歸的以利亞已經引起了海莉的擔心，克勞斯去了馬塞爾家尋找以利亞，弗雷婭則在老宅中施定位咒。可弗雷婭能感覺到以利來被魔法屏蔽，正想其他辦法時，文森特趕來。禍髏提出的建議是用下顎骨交換以利亞，但文森特知道不可能有什么交換，禍髏得到四塊遺骨后就會殺死以利亞，利用以利亞死亡時的能量重生。而且禍髏提出的建議沒有商量的余地，日落前不交出下顎骨，她就會親自來取，到時整個城市都會化為灰燼。
克勞斯的意思是主動進攻，大開殺戒。顧及到索菲婭的生命，馬塞爾堅決不同意?？藙谒挂膊幌朐诖藭r與馬塞爾為敵，只有聽聽文森特的方案。文森特認為可以由馬塞爾出面將遺骨交給禍髏，再出其不意的將涂有海莉血液的匕首刺入索菲婭的心臟。這樣做不會殺死索菲婭，反而會將禍髏的怨魂驅趕出索菲婭的身體。文森特趁這個時刻，使用先祖咒語，將以利亞作為犧牲品永久封印住禍髏。也就是說，不論計劃成功與否，以利亞都必死無疑。區別在于，他死亡時的能量是用于重塑禍髏的肉體，還是成為封印禍髏的力量。
這個方案邁克爾森家族無法接受。弗雷婭堅信母親的格言，“任何魔法都有破綻”。可她翻遍母親的魔法書，都沒有找到有關封印遠古幽魂的方法。想到已經失去了弟弟費恩，她實在不想再失去以利亞。一想到費恩，弗雷婭靈光一現，可以像費恩一樣，將以利亞的靈魂引導到藍寶石吊墜中。她馬上找出藍寶石吊墜，向大家說出自己的想法。只是以利亞太虛弱，無法保證他能撐過引導咒語完成。這時克勞斯站了出來，自愿成為犧牲品，然后靈魂進入藍寶石。已沒有多余時間爭論，只有如此。
商量停當，大家開始著手準備。弗雷婭再次施下定位咒，這次是定位馬塞爾的毒液以確定以利亞的方位。馬塞爾拿到了下顎骨，文森特也為他配制好了涂有海莉鮮血的匕首。隨后大家分頭行事，馬塞爾去見索菲婭，文森特和克勞斯前往墓園準備向先祖獻祭并引導靈魂，弗雷婭和海莉去營救以利亞，夏琳則留在老宅照顧霍普。
但百密一疏，文森特的計劃里沒有考慮到巫師團?？藙谒固稍谀箞@的祭壇上，文森特只需將血荊棘刺入他的心臟就能讓他無痛苦的死去，然后引導靈魂進入藍寶石?？梢粠陀幸庑е业滙t的巫師劫持了瑪克辛，阻止文森特的獻祭?？藙谒古瓘男念^起，惡向膽邊生，當著文森特的面咬死了這些叛徒。混亂中血荊棘被丟入了火盆，能殺死克勞斯的武器沒有了，獻祭自然無法完成。
馬塞爾因此受了牽連。在樹林深處，下顎骨交到了禍髏手上，馬塞爾只求用它交換索菲婭。這個要求合情合理，禍髏沒有絲毫懷疑。馬塞爾趁禍髏的注意力集中在四副遺骨上時，突然發難，拔出匕首扎入索菲婭的心口。索菲婭倒下了，禍髏的怨魂閃著藍光出現。因為文森特失敗，禍髏沒有被封印。意識到被馬塞爾欺騙的禍髏擰斷了馬塞爾的脖子后，飛向了小屋。
小屋里，弗雷婭破除了困住以利亞的結界，海莉正想用解毒劑緩解他體內的毒素，禍髏就飛了進來，將解毒劑打翻在地?？藙谒冠s過來，將藍寶石吊墜交給了弗雷婭。事已至此，只有將以利亞的靈魂導入吊墜。弗雷婭緊忙念起奪魂咒，與禍髏的死亡咒語爭奪時間?？伤杏X到禍髏正用強大的魔法阻止以利亞的靈魂。一陣狂風過后，禍髏的怨魂消失了，以利亞也一動不動的倒在地上。大家都望向弗雷婭手中的吊墜，只見藍寶石碎成了三塊，連弗雷婭自己都不知道是否成功。
一場失敗連著又一場失敗，克勞斯沮喪的將以利亞的肉體放入棺材。他不愿相信以利亞就這樣死去，逼著弗雷婭一次又一次的感知藍寶石中的靈魂。弗雷婭把藍寶石拼在一起，嘗試了多次都無法感受到任何反應。聽到聲響的霍普從臥室出來，將手搭在姑姑的肩上。這一次弗雷婭仿佛聽到了一聲慘叫，雖然那聲音破碎而扭曲，就像收音機里的雜音，但她確定那就是以利亞的聲音。
文森特也不得不向巫師團宣布，禍髏已得到重生肉體的力量，隨時可能出現為禍人間。所有不愿效忠禍髏的巫師盡快出城躲避，他則獨自留下，繼續這場很久以前就已經開始的戰爭。他來到馬塞爾的公寓，看過躺在床上仍昏迷不醒的索菲婭后，向馬塞爾索要那本龍銜尾的筆記本。禍髏已經重生，只有學會筆記本里的黑暗魔法，才有一線與之對抗的希望。