中央軍委高級會議召開，毛主席、王稼祥和張聞天久違參會。會上討論改變原計劃轉而去往貴州建立根據地，毛主席據理力爭質問如果錯誤的決定斷送了紅軍和中國共產黨該如何向共產國際交代，會議爭吵激烈李德退會。毛主席繼續分析貴州兵力薄弱且黔軍已然四分五裂適合部隊短暫休整，會議支持毛澤東同志的建議，開啟偉大轉折的序幕，打開了中央紅軍走向勝利的通道。會下，博古不顧實際強行命令同志聯系莫斯科。

紅軍冒著大雪寒冷天氣向貴州行軍，行蹤很快被國民黨追剿軍第2路軍前敵總指揮獲知，立刻上報蔣介石請示下一步計劃，國民黨智囊團分析紅軍雖然改變行軍路線但是在湘西匯合的計劃并沒有改變，然而貴州兵力薄弱無法抵擋紅軍，只能安排已經編織的大網緊跟。黔軍緊急會議安排對抗紅軍，對于黔軍而言紅軍實力稍強，會上有人提議求助蔣介石以解貴州之難，但未免國民黨中央軍進入貴州，貴州主席王家烈接受手下提議暫時安排周芳仁兵力對抗紅軍以試探實力，另一方面依靠五省互助盟約求助粵桂。

李德獲取情報周芳仁部攔截紅軍立刻緊張抱怨毛主席的決定，但是第一軍團耿飚部隊已經與黔軍接觸，博古懼怕敵人隨即下達命令放棄作戰。先頭部隊紅1軍團2師4團營長曾傳林遇見一個營的黔軍，思考過后決定首戰黔軍。戰斗一觸即發，由紅軍打出第一槍讓敵人措手不及，但敵人裝備先進，雙方戰事膠著，紅軍為取得勝利吹響號角不懼生死齊齊往上沖讓敵人害怕撤退，取得了此戰的勝利，紅軍進入黎平，黎平百姓夾道歡迎紅軍的到來，戰士們也得以養傷休整。

三人團不讓放棄作戰不讓進攻的決定讓紅軍戰士們議論紛紛，紅軍的前途依然模糊。李德依然堅持北上湘西匯合還強調不能因為畏懼敵情而停滯不前，同時拒絕毛澤東等同志參與會議討論。李德病重依然不放棄自己的錯誤決定要與莫斯科溝通，電臺無法修好讓李德更加生氣，與博古兩人強制發出北上的命令。

黔軍王家烈因為丟失黎平更加焦慮電報國民黨中央求援，粵桂兩軍也只是派兵壓線而不參與作戰。南昌行營繼續討論作戰，薛岳、桂軍等已經部署在貴州周圍，對紅軍行程三面夾擊之勢，偵查得知賀龍、蕭克的紅二、六軍團一直在鄂一帶活動沒有返回黔的跡象，于是蔣介石下達進入黔殲滅紅軍的指示。

王稼祥、張聞天看見往城外行軍的紅1軍團，疑問詢問得知紅1軍團接到命令要往玉屏一帶進軍，這就意味著李德依然堅持要北上進入湘西往敵人的槍口上撞，兩人著急找毛主席商量對策，毛主席分析蔣介石已經在烏江以東，芷江以西埋伏重兵，到時候一定會處在前后受敵的情況，先頭部隊已經離敵人陷阱越來越近，唯一的辦法只能是開會，召開政治局會議形成決議挽回危急形勢。博古依仗李德的主張堅持北上，王稼祥提出質疑，毛主席分析湘軍中央軍實力不可小覷，朱德隨即指出三人團軍事命令下達錯誤導致湘江戰敗，博古固執己見擺出十月革命的勝利經驗。