宋江想起李逵尚有老母在家，李逵不愿驚動旁人，自己下了梁山，途中遇李鬼冒名剪徑，被李逵打倒在地，舉刀欲砍，李鬼謊稱家有九旬老母，求李逵饒命，李逵體恤其孝心，贈銀放人，后李逵尋食于李鬼家，李鬼妻欲告李逵下落而領賞，被李逵聽見，李逵殺了李鬼，而李鬼妻則逃脫了。

黑旋風李逵背著老母直返梁山。路經沂嶺李逵為母尋水而去。不料李母卻被山中老虎吃掉。李逵趕回殺了一窩四虎葬了老母。村民中李鬼妻認出李逵便告知曹太公將李逵灌醉并告到縣衙。朱貴、戴宗受宋江之命，下山接應李逵，朱貴的弟弟朱富是楊雄弟子，朱富在押解途中請楊雄吃酒，私放李逵，楊雄也沒有辦法，因要犯走了，楊雄被降職，心中感到非常煩悶，在回家路上被一群落魄漢子纏住借錢楊雄不借漢子們用繩索捆住楊雄并對楊雄拳打腳踢。最后得“拼命三郎”石秀替其解圍，二人結為兄弟。楊雄之妻潘巧云與和尚裴如海有染，潘巧云借為前夫王押司亡靈做功德之際將裴如海請至家中。當晚潘巧云與裴如海在房內寬衣解帶。被“鼓上蚤”時遷發現。石秀在月光下舞弄棍棒一條黑影從旁邊閃過石秀竟沒有察覺但一件首飾落地的聲音驚動了石秀。石秀抓住了黑影黑影道出原委自己名叫時遷人稱“鼓上蚤”。時遷于是將此事告訴了石秀。石秀本來不信于是躲在樓梯口石秀發現裴如海從潘巧云的房中出來，潘巧云怕丑事敗露，先咬石秀調戲自己，楊雄聽罷怒不可遏趕走石秀。

晁蓋派人要宋江回山，宋江誓要攻打祝家莊，次日，兩軍對陣，梁山損兵折將，吳用主張只可智取，并想好一計。登州提轄孫立收到祝家莊差人送來要求援兵的信。