1917年圣誕夜，斯特凡潛入一個部落大肆殺戮。卡德需要一個超強殺人機器，斯特凡無疑是最合適的人選，他在1917年圣誕夜晚上屠殺了一個部落的人，平均每秒能殺十余人。

時光回到現(xiàn)代圣誕節(jié)，斯特凡還有十幾個小時就要離開卡蘿琳了，他在有限的時光內與卡蘿琳享受二人世界。

達蒙在圣誕夜降臨之時偷襲斯特凡，卡德帶著昏死過去的斯特凡重游1917年的時光。時隔多年，斯特凡早已忘記自己在1917年犯下的殺人行徑。其實，他并非是自然忘記了這段往事，而是席琳洗掉了他腦海中關于1917年圣誕夜的往事。

席琳在1917年已經是卡德的仆人，負責為卡德獵殺十惡不遜的壞人。席琳在1917年圣誕節(jié)的第二天用意識侵入斯特凡的大腦，她發(fā)現(xiàn)斯特凡的腦子里面沒有邪惡思想，只有無盡的苦惱。席琳意識到斯特凡不是純粹?的壞人，她抹掉了斯特凡在1917年圣誕夜殺人的記憶，事后向卡德匯報放過斯特凡的原因。卡德正是因為看中斯特凡超強的殺人速度，決定任命斯特凡為新一代仆人，他同意與斯特凡維持一年的主仆約定，時間一過，斯特凡就能恢復自由。

圣誕夜充滿歡樂氣氛，達蒙和茜波到餐廳里面吃飯，一起吃飯的還有馬特父子。斯特凡與卡蘿琳趕了過來，達蒙與馬特父子一言不和險些發(fā)生沖突。

晚餐結束，眾人各自散去。達蒙在回家路上拿出一個盒子給茜波，盒子里面有一件精美的項鏈，茜波驚喜交加戴到脖子上，深情款款與達蒙接吻。達蒙忽然出手偷襲茜波，他的動作快如閃電，以致于茜波還沒有反應過來便被開膛破肚取走了心臟。

席琳被卡德折磨了數百年之久，她已經厭倦了無休止地為卡德屠殺壞人。為了彌補自己犯下的罪過，席琳獲得里克允許，繼續(xù)做里克一對兒女的保姆。

斯特凡吻別了卡蘿琳，攜帶一個背包出門履行與卡德的約定，今后的一年內，他將變成殺人如麻的吸血鬼。

達蒙與斯特凡物色心術不正之人，兄弟兩人聯(lián)手用意念控制了一伙人，引誘其中的品行不正的人露出本來面目，送其歸西將其魂魄交給卡德處理。

海妖姐妹法力強大，音叉已經無法制服海妖姐妹，茜波前往神秘瀑布鎮(zhèn)尋找遠古女巫打造的超級大鐘，這座大鐘如果配合音叉使用，將會擴大音叉的超聲波，從而徹底制服海妖姐妹。

茜波為了找到遠古大鐘，利用意念控制了一伙大學生，將大學生們帶到荒野，控制其中一部份大學生綁住二三個同伴，往同伴身上倒汽油，趕到瀑布鎮(zhèn)的卡羅琳阻攔茜波濫殺無辜，茜波提醒卡羅琳如果不幫她找到遠古大鐘，她就燒死被綁在木柱上的大學生。

達蒙與斯特凡繼續(xù)搜獵犯罪份子，父母雙亡的孤兒塔拉成了達蒙的實驗對象，達蒙扮病前往塔拉工作的醫(yī)院治病，斯特凡花言巧語欺騙塔拉，謊稱達蒙多年以前醉駕撞死了塔拉的父母。

善良的塔拉被復仇的怒火打敗，她給達蒙注射了安樂死，達蒙假裝死亡，不久之后復活與斯特凡帶走了塔拉。

卡德需要大量犯罪份子的靈魂，塔拉謀害達蒙未遂，已經觸犯了法律。達蒙找塔拉試探其人品，主要是因為塔拉長得像達蒙的已故戀人埃琳娜。經過堅難的思想掙扎，達蒙殺害了塔拉，并且扔掉了埃琳娜生前贈送的吊墜。

馬特家族曾是金工，馬特父親多年以前為了替母親還債，賣掉了家族打造的一座大鐘，這臺大鐘疑似遠古大鐘，只要找到了這臺大鐘，就能制服海妖姐妹。

深夜，馬特父子兩人趕到荒野，及時救走了險些被大火燒死的幾個大學生。

卡蘿琳帶著茜波進入一間倉庫尋找遠古大鐘，席琳捷足先登沒有找到大鐘，留了一張到此一游的紙條。卡蘿琳發(fā)現(xiàn)了席琳留下的紙條，一臉無奈遞給茜波過目，茜波因為找不到遠古大鐘，氣急敗壞威言恐嚇卡蘿琳。

警方調查塔拉死因，幾名囚犯在事發(fā)現(xiàn)場幫警方搜尋物證。達蒙趕到事發(fā)現(xiàn)場，悄悄撿走了自己扔棄的吊墜。而此時的斯特凡正在一處政府機關單位大開殺戒。

斯特凡與達蒙按部就班獵殺品行不良之人，茜波打了一個電話給達蒙，在電話中問起鐵錘的事情。鐵錘是遠古超級大鐘的一部份，沒有鐵錘就無法碰響大鐘。茜波知道達蒙從皮特家里拿到了鐵錘，她急需鐵錘組合大鐘。

達蒙雖然與茜波相隔很遠，但還是無法抵擋茜波從手機另一端傳過來的精神力量，斯特凡在旁邊示意達蒙不要聽茜波的指示，但達蒙身不由己同意去神秘瀑布鎮(zhèn)送鐵錘給茜波。通話結束，達蒙一臉無奈向斯特凡表示，他其實很想拒絕茜波，結果大腦卻不由自主聽從茜波的指示。

席琳與卡蘿琳見面，直入主題提議與卡蘿琳合伙從茜波手里搶走鐵錘。席琳已經得到了大鐘，卡蘿琳手里有音叉，只要找到鐵錘就能使用大鐘對付茜波。卡蘿琳經過再三思慮，決定與席琳合作。

神秘瀑布鎮(zhèn)舉辦選美比賽，許多吸血鬼混入賽場，其中包括達蒙兄弟以及卡蘿琳。茜波與達蒙跳了一支舞曲，催促達蒙交出鐵錘。卡蘿琳意識到一場惡戰(zhàn)即將到來，趕緊找了?一個借口支走了大部份賓客。

馬特四處尋找大鐘，功夫不負有心人，馬特在一個警察的指引下找到了大鐘。席琳忽然出現(xiàn)，耐心地與馬特進行談判，欲從馬特手里拿到大鐘。

達蒙帶茜波進入房間里面，取消送鐵錘給茜波的念頭，忽然出手捅傷了茜波。斯特凡為了得到鐵錘，趕了過來捅傷了達蒙。幾個選美小姐被斯特凡控制住了精神，佇立在過道上邁不開步子。卡蘿琳擔心斯特凡濫殺無辜，得到鐵錘之后出手刺傷了斯特凡。其中一個被斯特凡咬過的選美小姐死而復生成了吸血鬼，卡蘿琳決定教選美小姐吸血求生。

茜波從昏迷中蘇醒過來，發(fā)現(xiàn)自己被綁在墻壁下面。達蒙指責茜波活了兩千年依然毫無人性，茜波情緒低落流下了眼淚。達蒙驚嘆冷酷無情的茜波也掉眼淚，決定囚禁茜波幾個世紀。

茜波忽然使出精神力量襲擊達蒙，提醒達蒙應該跟自己的心魔斗爭，茜波曾經控制達蒙殺害了許多無辜之人，一旦達蒙恢復良知，他將陷入到愧疚當中，為自己的所作所為后悔。