漆黑的公路上，一輛汽車急速行駛，車上的一對情侶談笑風生，恩佐忽然出現在路上，被急行的汽車撞倒。車上的情侶受驚不小，兩人下車查看情況。達蒙隨后現身，伙同恩佐帶走了倒霉的情侶，將兩人送到一家屠宰場，供潛伏在水池里面的邪惡生物吞食。
警方在路上找到了遇難情侶駕駛的汽車，接到消息的斯特凡與邦妮趕到事發地點，被達蒙咬死的女子靠坐在車外，脖子上一片血紅，觀之觸目驚心。查案民警根據女子脖子上的傷口，推斷兇器為琴弦，邦妮一眼識出女子的傷口并非琴弦造成。
里克與兩個助理進入神秘通道，找到了幾具人體殘骸，以及一些遠古遺跡。神秘的殘骸和不知名的古跡，似乎掩藏著某種不為人知的驚天秘密。
斯特凡與邦妮進入屠宰場，找到了達蒙。斯特凡希望達蒙收手，不要再傷害無辜性命，恩佐劫持了邦妮，威脅斯特凡不能再多管閑事，斯特凡擔心邦妮受到傷害，向恩佐做出退讓，同意帶著邦妮離開屠宰場。邦妮離去之時依依不舍凝視恩佐，她始終接受不了昔日的情人成了嗜血如狂的暴徒。
達蒙與恩佐成了邪惡生物的跟班，兩人時常劫持無辜人類進入屠宰場，供邪惡生物裹腹。屠宰場充斥著血腥氣味，地面沾滿了遇害者留下的血液，空中的一根根鐵鉤曾經吊掛過許多遇害者，它們無情的奪走了遇害者的生命。
邦妮協助里克調查神秘古跡，她查到了歷史上流傳的海妖傳說，據說海妖擁有強大的控制他人思維的力量，凡是聽到海妖的歌聲，就會不由自主聽從海妖擺布。
達蒙與恩佐向邪惡力量又一次進供完食物，兩人打算離開屠宰場尋找新獵物，積滿人血的水池忽然翻滾涌動，一個血肉模糊的長發女子赤身裸體浮出水面，順著鐵梯爬到池外。
達蒙與恩佐聽到了水池傳出的動靜，兩人轉身往水池看去，只見一個年輕女子一動不動佇立在水池外面，她全身血紅一片，臉上沾滿了暗紅色的血液，雙眼露出森森殺意。
海妖控制了恩佐與達蒙，擁有迷人外表的海妖嗜血如狂，以吸食人類血肉為生。恩佐與達蒙身不由己為海妖賣命，四處尋找獵物送給海妖。
恩佐表面服從海妖，暗中與海妖進行意識形式的斗爭。他擔心自己大腦中的一些重要記憶被海妖獲取，于是刻意不去思念心上人邦妮。而是思念一個叫莎拉的女人。
海妖從恩佐的大腦獲取了莎拉的名字，逼恩佐與達蒙獵殺莎拉。邦妮得到消息蹲守到了恩佐，勸說恩佐離開海妖。達蒙在一間房子里面找到了海妖，對其痛下殺手。在莎拉住處作客的斯特凡眼睜睜看著一個無辜生命遇難，神色悲痛提醒達蒙殺錯人了，此莎拉非彼莎拉。人死不能復生，海妖趕了過來，帶走了達蒙。
恩佐不顧邦妮勸說，執意返回海妖身邊，邦妮開車打算帶恩佐遠離海妖，恩佐在路上下車，跟邦妮談判。他打算偽裝自己的思維，假裝完全被海妖控制，尋找機會對付海妖。
恩佐回到了海妖身邊，海妖捧住恩佐的臉龐，搜尋恩佐最新留下的記憶。恩佐隱藏了跟邦妮詳細談話的內容，只開放了與邦妮接吻閑聊的記憶片斷，不給海妖獲取到大部份有價值的情景。
里克按部就班調查古跡，實習生喬治見一本古書上有一個符號，她頓時面色一變，離開辦公大廳，來到走廊上的長椅坐下。里克跟了過來，坐到喬治身邊。喬治掀開衣服露出肚臍旁邊的一個符號，這個符號竟然與古書上的符號如出一撤。喬治向里克解釋自己身體出現符號的原因。多年以前，她參加完派對開車送一個好姐妹回家，因為喝了很多酒，她在路上遭遇了車禍。好姐妹在車禍中喪生。
車禍過后，喬治蘇醒過來，感受到了一種前所未有的孤獨恐懼感，她發現自己的身體出現了古怪的符號，在經歷了漫長的瀕死感受，她撿回了一條命。
斯特凡決定向卡羅琳求婚，他在卡羅琳上門的時候忽然拿出一枚戒指，深情款款開口求婚。卡羅琳一臉幸福，同意嫁給斯特凡。
海妖命令達蒙殺掉邦妮，達蒙對海妖言聽計從，他離開海妖找到了正在試婚紗裝的邦妮。斯特凡將與卡羅琳結婚，邦妮到時會以伴娘身份出席兩人的婚禮。達蒙找到了藏在衣柜里面的邦妮，欲痛下殺手。千鈞一發之際，卡羅琳握著一根尖頭木棒捅中了達蒙的身體。尖頭木棒一向是吸血鬼比較害怕的武器，達蒙被尖頭木棒捅中身體，戰斗力量立時下降。卡羅琳趁機帶著邦妮逃之夭夭。
里克與斯特凡尋找對付海妖的辦法，一件來自遠古的形似叉子的鐵器引起了里克的注意，里克給鐵器取名為“干音叉”,別看此物外觀平淡無奇，它能發出一種專門針對海妖的聲波，迫使海妖失去戰斗力。
里克的一對兒女生性貪玩，兩個小家伙偷拿了“干音叉”，被“干音叉”發出的聲音嚇慌了神，里克趕了過來，拿回“干音叉”，安撫兩個不諧世事的兒女。
海妖現身與邦妮和卡羅琳相見，她要求邦妮在恩佐與達蒙之間做出選擇，兩人只有一人可以存活。恩佐與達蒙進行生死決戰，達蒙的身手在恩佐之上，他擊倒恩佐之后動了殺念，欲取出恩佐體內的心臟。
海妖帶著邦妮趕了過來，邦妮喜愛的人是恩佐，她在海妖的逼迫下選擇了恩佐。海妖要求恩佐關閉自己的人性，聽從她的精神控制。恩佐為了保護邦妮免受傷害，聽從海妖的命令關閉了自己的人性，全心全意為海妖效力。
海妖指使達蒙除掉邦妮，達蒙給邦妮逃跑的時間，邦妮跑出房間被達蒙追上，里克趕了過來，拿出”干音叉”對付海妖，“干音叉”果然擁有神奇的力量，海妖被“干音叉”發出的聲音制服，被里克一行人押到一間密室內軟禁。
海妖雖然失去了自由，但她的精神控制能力極其驚人。她在密室內向遙遠的的達蒙發出精神指令。達蒙收到了指令，躺在公路上逼停了一輛汽車。車上下來一個男子，達蒙兇相畢露咬破了男子的脖子。