平野在大富家的院子里見到了江藤，江藤設法向平野透露了八路軍方面的信息。劉亮雖對平野的貨郎身份起了疑心，一番試探卻沒有識破。平野回到了由胡鵬舉任隊長的皇協軍駐地，準備帶兵圍攻葫蘆套。與此同時，青木機關識破了八路軍3號交通員的身份，利用他向八路軍傳遞了混淆視聽的虛假情報，并周密部署?“木馬計劃”的下一步作戰方案。葫蘆套的民兵隊長關大壯帶著劉亮一行參觀他布置的防御工事，劉亮憑借自己豐富的軍事經驗向關大壯提出了改良措施。關大壯對劉亮的能力有所懷疑，借“討教”之名試探劉亮的“功夫”。射擊，拼刺，劉亮的杰出表現令關大壯輸得心服口服，甘拜下風，向劉亮和他的小分隊表示了由衷的敬佩。

平野連夜帶兵包圍了葫蘆套村。渾然不覺的小分隊一行和葫蘆套的村民們此時卻興高采烈地聚在一起欣賞戲曲節目。大富借口家里的羊丟了，騙剛過門的媳婦秀娟回家和自己親熱。秀娟找羊心切，撇下大富，只身一人提著油燈走到了葫蘆套村唯一的出入口。橋頭站崗的人溜號了，秀娟卻發現了埋伏在河對岸的鬼子。情急之下，秀娟把油燈里的油灑在了橋上，用火柴點燃，切斷了鬼子進攻的必經之路，卻把自己置于鬼子的槍口下……平野隔岸跟劉亮喊話，提出若能交出江藤就下令撤兵。劉亮憑聲音判斷出平野就是白天喬裝出現在大富家院子里的貨郎，繼而推測是江藤向平野通報了消息，憤怒不已。江藤面對劉亮的斥責無言以對。江藤想跟平野對話，迎來的卻是昔日戰友無情的炮火……

憑借著葫蘆套村的防御工事和關會長的幫助，小分隊一行潛出了村子。炮彈用盡的平野圍住村子準備天明進攻。小分隊重新上路，并故意向平野透露了真實行跡，目的在于確保葫蘆套村全體村民的安全。多疑的平野一邊派人追蹤小分隊的行跡，一邊繼續派重兵圍守在葫蘆套的周圍，直到發現水里的石墩子，才確信小分隊已經撤離葫蘆套，撤兵葫蘆套全力追擊小分隊一行。在效瑾的勸說下，江藤同意給平野寫信，告知自己仍然在世的消息。與此同時，江藤也感到效瑾對自己情感的冷卻，再聯想到自己未卜的命運，突然挾持了杜梅，逼問效瑾還能不能像從前一樣恩愛。效瑾拒絕了江藤，江藤萬念俱灰，把手槍指向了自己的頭顱。杜梅為救江藤，自己卻中了毒，非常虛弱。大富為媳婦報仇心切，不顧紀律，擅自行動，導致小礦工為他負傷。敵人步步緊逼，傷員越來越多的小分隊命運堪憂……