石永凱假裝自己是日本特務(wù)，以此套得沈越之藏身于重慶，且用的是川軍軍用長波電臺(tái)。趙蘭蕙待石永凱一出來，就表示自己愛上的竟然是個(gè)漢奸，石永凱驚訝于她知道這些，趙蘭蕙卻說自己是為了保護(hù)他。石永凱意識(shí)到問題，決定先回特訓(xùn)班。炸藥請(qǐng)肖漢乾幫忙從顧小雅那帶點(diǎn)藥品去前線賣。他們被空降到前線，才發(fā)現(xiàn)降落在一個(gè)不知是王家集還是黃家集的地方，為防止諜參隊(duì)被日軍抓獲，大家分頭行動(dòng)讓楊卓如原路返回尋找他們，酒鋪老板被迫帶女人伺候日軍，盤問后得知了日軍部署情況，石永凱和炸藥商量讓肖漢乾化妝成女人潛入鎮(zhèn)公所實(shí)地偵察。永野抓到了降落錯(cuò)地方的三個(gè)國軍諜戰(zhàn)隊(duì)里的兩人，將他們帶回鎮(zhèn)公所審問。各種威逼利誘沒有湊效。楊卓如找到一個(gè)諜戰(zhàn)隊(duì)友，趕來告訴大家另外兩個(gè)已經(jīng)被日軍抓獲。石永凱決定趁夜突襲鎮(zhèn)公所。楊卓如讓我軍一二四團(tuán)牽制日軍，聲東擊西。永野偵測(cè)到電臺(tái)，讓被抓的諜戰(zhàn)隊(duì)員翻譯，隊(duì)員寧死不從，日軍殘忍使用各種手段逼迫。肖漢乾化妝成女人隨酒鋪老板進(jìn)入鎮(zhèn)公所，一二四團(tuán)也發(fā)起佯攻。

日軍參謀命令各個(gè)小隊(duì)支援，中佐卻突然發(fā)現(xiàn)肖漢乾根本不是個(gè)女人而暴怒。在外埋伏的石永凱對(duì)鎮(zhèn)公所里的日軍發(fā)起了猛攻。戰(zhàn)斗中，肖漢乾和日軍中佐糾纏在一起，中佐把漢乾手里的槍奪了去躲在屋里拒不投降。趁中佐不小心，肖漢乾將其殺死。永野乘亂逃出鎮(zhèn)公所，在路上遇到前往王家集增援的日軍運(yùn)輸隊(duì)。永野帶領(lǐng)小隊(duì)前往臺(tái)子村設(shè)伏。石永凱很快撤到臺(tái)子村附近，卻在那偶遇了前來協(xié)助的兄弟部隊(duì)。石永凱請(qǐng)求幫忙用繳獲的卡車將傷兵運(yùn)走，炸藥假裝受傷也跟了出去。到了戰(zhàn)地醫(yī)院后，炸藥剛要把從重慶帶來的金雞納霜藥賣給和自己關(guān)系要好的彭兆海團(tuán)長，卻不幸得知老彭已于四天前在總攻中犧牲。炸藥被老彭的英勇所感動(dòng)，主動(dòng)送出身上的藥和隨身帶著的錢。回到臺(tái)子村，石永凱安排給大家分配好伏擊任務(wù)，以三面夾擊之勢(shì)等待日軍到來。日軍果然逼近，友軍中有新兵未等日軍進(jìn)入伏擊圈就開了槍，戰(zhàn)斗開打。

日軍越來越多，由于敵我力量懸殊，在付出了慘重代價(jià)后終于得以突圍出去。回到總部，石永凱和楊卓如因?yàn)橹笓]失利均遭受了問話。而肖漢乾骨子里貪生的念頭，讓他在面對(duì)汪主任的問話時(shí)，說出是由于石永凱個(gè)人英雄主義作祟才導(dǎo)致嚴(yán)重后果。炸藥也受到審問，但是他一口咬定石永凱不是逞英雄，同時(shí)，也不承認(rèn)自己攜帶過走私物品。沈越之的秘密電臺(tái)已經(jīng)被袁玉婷找到，石永凱要來調(diào)頻號(hào)碼給趙蘭蕙，讓她送給代局長表現(xiàn)立功。趙蘭蕙卻想著在兵役署給石永凱某個(gè)肥缺職務(wù)。石永凱去當(dāng)了代理營長，幾個(gè)學(xué)生新兵嫌衣服太臟條件太苦想給他找麻煩，結(jié)果被他以軍仗處罰。蔣家驥有一批重要的物資要運(yùn)往武漢，叫余升堂從特訓(xùn)班里挑選石永凱他們幾個(gè)。但汪主任卻以幾人正在遭受調(diào)查為由推辭，蔣家驥便以奉戴院長之命叫他們趕緊報(bào)到。炸藥去喝花酒時(shí)和一名軍官打起架來，被軍官捉了住。軍官疑惑他僅僅是少尉軍銜怎么有那么多錢，于是將其移送到財(cái)政部貨幣調(diào)查科。原來炸藥手里的錢都是敵占區(qū)的日軍為了經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)制造的假幣，把炸藥嚇了一跳。炸藥因而被當(dāng)做漢奸通敵被抓。