大家剛上完課，一名軍官將幾人帶到蔣家驥辦公室。原來日軍已經(jīng)掌握香口要塞的防御部署，而負(fù)責(zé)守備的警備二師卻與司令部失去了聯(lián)系，要他們幾個過來就是突破敵封鎖線與警備二師取得聯(lián)系。幾人靜默無線電突破了防線并找到楊震。楊震驚訝于自己每次進(jìn)攻，敵人總能提早一步。石永凱告訴他國府內(nèi)部一直潛藏著日本間諜。石永凱勸服大家采取突圍，以假亂真順利突破了防線。日軍的瘋狂進(jìn)攻逼迫國民政府采取遷都重慶。石永凱帶大家去袁修國那做客，袁修國說到的共產(chǎn)黨人只計較民族仇恨不計較個人得失的話讓炸藥無比佩服。炸藥憤憤不平特訓(xùn)課上國民黨研究的那些反共防共。肖漢乾和之前幾人回到武漢時慶功酒會上的女記者顧小雅攀談上，他們倆聊音樂聊追求不知不覺就聊到了一起。顧小雅舍不得肖漢乾再上戰(zhàn)場，決定找時任第三戰(zhàn)區(qū)司令官的堂叔幫忙將其調(diào)配到后勤部門。兩人很快進(jìn)展到談婚論嫁的地步。大家聽說這件事，一起相聚喝酒向兩人祝福。炸藥看到兩人恩愛的樣子，頓生羨慕。

趙蘭蕙過來告訴大家自己被晉升為上校，肖漢乾將赴第三戰(zhàn)區(qū)軍需部任職。顧小雅提出有一筆部隊急需的金雞納霜藥的買賣，炸藥一聽滿口答應(yīng)，但是他堅持要賺出300大洋。原來炸藥老婆改嫁給了漢奸，要300大洋才能把老婆贖回去。趙蘭蕙拉石永凱去看吃飯。石永凱是拗不過只好跟去，但過程中趙蘭蕙卻不斷問石永凱到底為何人，讓他有種被審問的感覺。一個叫奧斯本的外國人出現(xiàn)，趙蘭蕙告訴石永凱對方是情報部花重金請來的美國密碼專家。石永凱把情報轉(zhuǎn)交給燎原火，然后陪同趙蘭蕙上街的路上意外碰到了袁玉婷。袁玉婷把石永凱和趙蘭蕙親密的樣子向袁修國做了匯報。袁修國給袁玉婷安排同石永凱一同打入日偽機(jī)關(guān)內(nèi)部的工作，但袁玉婷因個人情感認(rèn)為石永凱不適合這項工作，被袁修國以服從組織安排勸服。軍部聯(lián)誼會上，趙蘭蕙討好炸藥，從他嘴里套走執(zhí)行任務(wù)的位置和人員安排。

趙蘭蕙看到袁玉婷，主動讓石永凱同其跳舞。石永凱趁機(jī)向袁玉婷解釋，并交待情報和任務(wù)安排。石永凱被特務(wù)抓走送到沈越之那，沈越之逼他打聽袁玉婷的下落。為不泄露身份，石永凱只好答應(yīng)。炸藥向石永凱提起趙蘭蕙曾向自己打聽過任務(wù)的部署情況，再結(jié)合楊卓如曾因為救石永凱而被其革職過，于是決定通過試探，看她到底是不是日本間諜。顧小雅約會趙蘭蕙，故意把裝有國防部文件的公文包讓趙蘭蕙拿著。但是出來后并未發(fā)現(xiàn)包有被打開的痕跡。突然，重慶上空響起了空襲警報。石永凱告訴袁玉婷沈越之已經(jīng)來到重慶，兩人決定查清楚此人此次來的目的。情報部臨時借調(diào)石永凱協(xié)助赫伯特和趙蘭蕙追蹤一部日本電臺。借助赫伯特的專業(yè)技術(shù)和石永凱的機(jī)智果斷，帶著發(fā)報機(jī)和氣象儀的特務(wù)被抓獲。他們也因此得知此特務(wù)每天中午十二點和傍晚六點會準(zhǔn)時發(fā)報引導(dǎo)日機(jī)轟炸。他們想說服特務(wù)配合發(fā)送假情報卻遭到拒絕。特務(wù)提出要懂日語的石永凱單獨審問自己。