蘇蔓珍炸死了高橋，離開時碰到了永野，蘇蔓珍剛擊斃永野，又被趙蘭蕙打中身中數槍，壯烈犧牲。石永凱在轟炸開始后破壞了敵機并成功跳傘，被地面防空部隊的國軍士兵控制。肖漢乾往重慶方向趕被日偽軍抓住。偽軍發現他字寫得不錯，就讓他留下來抄文書。肖漢乾試圖逃走卻被抓回來抽鞭子，二丫苦苦求情才被釋放。偽軍被二丫的真情感動，指明老河口的方向，然后送了一匹馬留他們趕路。路上肖漢乾因受傷過重昏倒，?終于，兩人遇到國軍，可是士兵卻把他們當做騙子。石永凱聽說門口有個人叫肖漢乾后，激動地立馬出門迎接。憲兵隊對肖漢乾展開了調查。二丫不明情況，于是照實情說出了他加入了汪偽綏靖軍的情況，成為憲兵的把柄。無奈之下，趁著日軍轟炸時的混亂，肖漢乾和二丫逃跑。這讓石永凱十分擔心他重蹈覆轍。

石永凱和楊卓如將被安排進軍官教導團，加入野戰部隊開赴前線。日軍攻陷長沙，進犯衡陽，石永凱奉命攻占日軍高地。楊卓如帶領一個排迂回打掉敵人的炮兵陣地，自己則組織正面進攻。楊卓如遲遲找不到敵炮兵位置，他抓到一個穿著軍裝的中國婦女，婦女愿意帶他們找炮位。?日炮開火，炮兵陣地被楊卓如破壞，令聯隊長松本十分氣憤，命令士兵找出這股國軍。而楊卓如得知婦女曾在日軍指揮部伺候過日本軍官后，計從心起決定斷掉敵指揮部。于是力排眾議后派出一名手下將計劃去報告給石永凱。石永凱從打掉敵觀察哨找到的地圖分析此地并非是臨時工事，因此應該是日軍早有防備，這與楊震的判斷不謀而合。楊震令石永凱遲滯敵人三十六小時，以等待增援的整編師趕來全殲敵人。為了達到戰略目的，石永凱想到先干掉敵人的指揮部。可是楊卓如手下趕來，告訴他楊卓如已帶人前往敵指揮部。石永凱想到楊卓如人數太少，要立馬集合隊伍支援，卻被眾連長勸下，作戰不能群龍無首。

松本被楊卓如活捉，但剛要撤離卻被日軍包圍，最終英勇殉職。石永凱在楊震命令下撤下，并被任命袁玉婷上校的高級參謀。日軍打下了美軍情報機，楊震說出里面有美軍情報聯絡官肖漢乾，掌握著核心機密，令石永凱十分疑惑。于是和袁玉婷一起赴墜毀地點參與營救。肖漢乾被趙蘭蕙抓住，試圖策反。肖漢乾選擇了合作以保全自由。趙蘭蕙掌握了肖漢乾怕死的的特點，封他作為日軍第二情報處情報專員。石永凱和袁玉婷去山下打探，兩人分頭去了解情況。石永凱上山帶領士兵佯裝后進入酒館，讓大家在那里等他，自己先去接應袁玉婷。袁玉婷佯裝成實習醫生，在里面手忙腳亂讓軍醫有點懷疑。還未等石永凱和袁玉婷接上頭，酒館里的士兵已經被日軍抓獲。且日軍還審判出此次行動的所有信息。結果，石永凱和袁玉婷均被活捉。石永凱見到了肖漢乾。