終于將能獲得新生的巴爾巴德，卻因卡希姆率領反叛軍出現，情況急轉直下。在卡希姆的言論煽動下，民眾終于開始暴動。另一方面，阿拉丁的意識在烏戈的引領之下，前往探究所羅門的智慧……
阿拉丁的及時出現，為一度陷入絕境的阿里巴巴帶來了希望。在與黑魔人的最后對決，阿里巴巴被吞進了黑魔人體內，在那裡聽見了卡希姆一直隱藏至今的真正心聲……巴爾巴德的戰爭總算告一段落！
原以為巴爾巴德內亂終于告一段落，不料煌帝國此時卻舉兵而來，不得已之下，辛巴達只好以強硬手段將阿里巴巴帶離巴爾巴德。回到辛德利亞王國后，辛巴達才向一行人說明了邪惡組織八芳星的陰謀，并讓阿拉丁和阿里巴巴分別拜師學習魔法及劍術。