與阿布瑪德王的談判以失敗收場。正當辛巴達與阿里巴巴回到基地向霧之團員宣布此事時，同樣是魔奇的裘達爾前來找辛巴達，并且挑釁阿拉丁，掀起了一場魔奇與魔奇之間的對決。就在對決之間，魔人烏戈卻失控了…
控的烏戈打算殺死裘達爾時，神秘的女子突然現身救走了裘達爾。而她正是煌帝國的公主。公主不懷好意地指示部下殲滅阿拉丁以及霧之團，卻因辛巴達的介入而作罷。另一方面，巴爾巴德的副國王薩布馬德帶人悄悄來到霧之團，請求阿里巴巴阻止他們的兄長，也就是國王阿布馬德荒唐的計畫。
摩兒迦娜說能夠拯救巴爾巴德的人只有阿里巴巴，而辛巴達、薩布馬德以及民眾們也都對阿里巴巴寄予深厚的期望，希望他能成為新國王，但內心迷惘的阿里巴巴卻無法承受如此重任。失意的他在街上徘徊時，遇見了之前消聲匿跡的卡希姆，宣告將煽動民眾革命。決心要阻止這場犧牲的阿里巴巴，向辛巴達學習了駕馭魔人力量的技巧之后，獨自一個人悄悄來到了王宮前……