阿里巴巴獨自闖進王宮想找阿布馬德國王談判，但中途卻受到煌帝國的殺手們阻撓，幸好有摩兒迦娜及時趕來助陣，加上辛巴達傳授的魔力使用方式，總算是抵達了王座前。但是阿布馬德對于阿里巴巴依然是不屑一顧，并下令士兵們殺了他。就在關鍵時刻，薩布馬德總算鼓起勇氣挺身反抗國王的命令……

阿里巴巴來到阿布馬德的面前?,?加上薩布馬德的幫助?,?終于迫使阿布馬德退位。但是千里迢迢來到巴爾巴德的煌帝國公主卻不肯就此善罷干休。在阿里巴巴與公主練紅玉經過一場激烈的辯論之后?,?公主總算決定暫時打道回府。另一方面，巴爾巴德雖然改立共和制，不安好心的銀行家卻似乎另有陰謀……

終于將能獲得新生的巴爾巴德，卻因卡希姆率領反叛軍出現，情況急轉直下。在卡希姆的言論煽動下，民眾終于開始暴動。另一方面，阿拉丁的意識在烏戈的引領之下，前往探究所羅門的智慧……