張毅與覃文邕接頭，表示成立教導總隊和警備大隊迫在眉睫，覃文邕向鄭主任提議促成此事。

老鷹確認瞿莎是殺阿來的真兇，誓要報仇，瞿莎找覃文邕求助。

覃文邕炮制老鷹是共產黨的假象給于昌為，于昌為出動警力抓捕老鷹，朱云精神緊張開槍誤殺老鷹，于昌為懷疑老鷹要殺的人是瞿莎。

南京政府同意成立南寧警備區，覃文邕任參謀長，第四大隊大隊長章云林，第五大隊大隊長俞作豫。

在覃文邕的巧妙安排下，張毅出任南寧警備區副參謀長。

林權見俞、李心儀、章云林師長之位難保，他找到覃文海，告訴他親生父親滿心有正是被覃父覃長智所殺。

覃文海找到黃金庭，用全部家當買兇殺覃文邕。

覃文邕讓林瑤幫忙找到覃文海，勸他回家，林瑤將定情戒指還給覃文邕。

黃金庭帶人伏擊，覃文邕中槍昏迷。覃文邕生死關頭緊握戒指，林瑤真情哭訴，章云林全部看在眼里。

覃文邕醒來，讓章云林不要誤會，林瑤落淚離開。

章云林怒斥覃文海，覃文海告訴章云林殺父真相，章云林相信覃父有苦衷。