章云林率部下包圍魯前茅，瞿莎命令覃文海在雙方交戰時開槍打死魯前茅，挑撥兩方矛盾。

魯前茅告訴章云林自己不是共產黨，隨后被不知來路的一槍打死。

鄭主任與于昌為分析誰更有可能當上桂系師長，于昌為認為林權有更大野心，故試探林權。

中共代表入桂與俞、李談合作，俞主席命章云林炮制大量入桂地點的假情報散布出去。

于昌為通過辦公室鏡子監視覃文邕，得知情報，秘密派人在碼頭部署。

林瑤到碼頭接人，覃文邕故意暴露身份讓林瑤發現，更是借抓人為名成功掩護中共代表張毅等人逃走。

覃文邕甩開朱云的跟蹤成功與張毅接觸，張毅設局考驗覃文邕真實身份，兩個人終于接頭。

覃文邕在桂軍內詆毀共產黨，凡是為共產黨說好話的人統統被抓起來。

章云林怒不堪言，卻不知覃文邕此舉是為了保護軍中的共產黨同志。

鄭主任派來024號特工小組的另外兩個成員老鷹、阿來加入調查共產黨的行動。

林瑤心中疑慮覃文邕是否有苦難言，向覃文邕探聽究竟，當覃文邕想卸掉偽裝告訴林瑤時，卻發現老鷹在暗處跟蹤觀察他，覃文邕再次表現出冷漠和貪婪。

阿來到桂軍不分青紅皂白抓人，認定一個叫葉翔的人是共產黨。

張毅讓覃文邕盡快找出一個叫葉飛的同志，他掌握有新密碼本。