章云林率部下包圍魯前茅,瞿莎命令覃文海在雙方交戰時開槍打死魯前茅,挑撥兩方矛盾。
魯前茅告訴章云林自己不是共產黨,隨后被不知來路的一槍打死。
鄭主任與于昌為分析誰更有可能當上桂系師長,于昌為認為林權有更大野心,故試探林權。
中共代表入桂與俞、李談合作,俞主席命章云林炮制大量入桂地點的假情報散布出去。
于昌為通過辦公室鏡子監視覃文邕,得知情報,秘密派人在碼頭部署。
林瑤到碼頭接人,覃文邕故意暴露身份讓林瑤發現,更是借抓人為名成功掩護中共代表張毅等人逃走。
覃文邕甩開朱云的跟蹤成功與張毅接觸,張毅設局考驗覃文邕真實身份,兩個人終于接頭。
覃文邕在桂軍內詆毀共產黨,凡是為共產黨說好話的人統統被抓起來。
章云林怒不堪言,卻不知覃文邕此舉是為了保護軍中的共產黨同志。
鄭主任派來024號特工小組的另外兩個成員老鷹、阿來加入調查共產黨的行動。
林瑤心中疑慮覃文邕是否有苦難言,向覃文邕探聽究竟,當覃文邕想卸掉偽裝告訴林瑤時,卻發現老鷹在暗處跟蹤觀察他,覃文邕再次表現出冷漠和貪婪。
阿來到桂軍不分青紅皂白抓人,認定一個叫葉翔的人是共產黨。
張毅讓覃文邕盡快找出一個叫葉飛的同志,他掌握有新密碼本。