十年后，郭靖已長大成人，為人正直，但武功平平，蒙古公主華箏一直與郭靖感情甚佳。一日，真烈部的桑昆大汗與王子都史到訪，而完顏洪烈與完顏洪熙亦同時到達蒙古境內，鐵木真忙于接待。都史垂涎華箏美色，但華箏對他極為討厭，時而郭靖一起，都史生醋意，罵郭靖為漢狗，并強與郭靖摔跤郭靖敵不過都史而受傷更感漢狗之名十分羞恥。

洪烈拜訪郭靖，赫然見郭、楊之靈位，知郭靖乃郭嘯天之后裔，而洪烈深愛惜弱，恐李萍得與惜弱重逢而破壞夫妻感情，遂命黃間四鬼將郭靖的蒙古包燒毀，郭靖母子走避及時，未有受傷，但四鬼不斷追殺，江南七怪見狀，將四鬼擊退。洪烈為免鐵木真對郭靖之事有所懷疑，假意將四鬼發落，并伺機挑撥桑昆與鐵木真感情，免鐵木真之勢力坐大，威協金國。

華箏窺破張阿生暗戀瑩，遂穿針引線，著張向瑩吐露心事，但張卻沒膽吐心曲。柯鎮惡著郭靖等人扮作賣身喪父，以誘梅超風出現，梅果然中計，與七怪火拼但梅之九陰白骨爪厲害非常，張為保護瑩，身中爪功，梅亦趁機逃去張死前向瑩表露愛意，瑩傷心欲絕。