郭靖與歐陽鋒定下諾言，要歐陽鋒不得傷害黃蓉，而郭靖則約定三次不殺他作為交換條件。后來，魯長老獻計，讓郭靖于軍營前掘下深坑，使歐陽鋒墮下陷阱再投下沙包，令其不得脫身，歐陽鋒果然中計，但郭靖守約將他放走。為防備歐陽鋒再次偷襲，魯長老再以同一方法，于營后掘一深坑，然后倒下大量冰水，使水結成冰，將歐陽鋒凍至元氣大傷。

完顏洪烈四處逃亡，終逃不過元兵耳目，被捉返軍營，郭靖親手將洪烈殺死，報殺父之仇。郭靖答應黃蓉向鐵木真提出與華箏解除婚約，但歡宴上郭靖眼見金國百姓慘受元兵殘殺，大為不忍，懇求鐵木真停止殺戮金民，將對黃蓉之承諾擱置一旁。華箏明白郭靖之感受，自愿向父親提出解除婚約，郭靖十分感動，反覺黃蓉不及華箏的大量。黃蓉暗藏樹上，眼見兩人親昵態度，一怒而去。

丘處機來蒙古途中，見元兵沿途殺戮，及后見鐵木真野心極大，勸郭靖早日離開，否則將來鐵木真必命郭靖攻宋，但郭靖與鐵木真感情深厚，不聽信丘處機之言，丘亦不愿多談，讓郭靖細心思量。鐵木真命郭靖、拖雷、窩闊臺攻打大梁，將金一舉殲滅，并將三道密令交予三人。李萍對密令有所懷疑，悄悄拆開密令一看，方知鐵木真意欲攻破大梁后，再攻宋京臨安，并稱郭靖懷有異心，將其母子處死。