郭靖遇見柯鎮惡，柯鎮惡將事情經過一一告知，郭靖請柯鎮惡往桃花島找藥師救黃蓉。郭靖念及與楊康結義之情，到古廟料理楊康之身后事，見楊康尚有氣息，忙替之療傷，但康自知命不久矣，讓郭靖找念慈到來見最后一面。念慈見康垂死狀，悲痛萬分，楊康欲改過自新已感太遲，很快毒發身亡，念慈與郭靖含淚將他埋葬。洪烈聞悉康已死，自感罪孽深重，隨后蒙古大軍攻金，洪烈無心理會，蒙古兵長驅直進，勢如破竹。

金帝見情勢危急，愿以皇位吸引洪烈起兵反攻，洪烈即召集兵馬，一時軍心大振，鐵木真亦不敢輕視。鐵木真命術赤修筑城墻防御，郭靖眼見百姓妻離子散，大為不忍，遂親自向鐵木真求情，但術赤認為軍令如山，不得更改，令鐵木真左右為難，正在爭執之際，裘千仞突行刺鐵木真，郭靖忙加掩護，但裘千仞武功厲害，眾人均不是對手，郭靖即換去鐵木真之衣飾，假扮鐵木真引裘千仞離去，裘千仞追出，發覺是郭靖，狠下毒手。

郭靖屢受鐵木真之恩德，愿隨大軍西征，鐵木真封郭靖為那顏大將軍，統率萬人軍隊。魯長老等帶一千弟子加入丐幫。鐵木真于誓師宴上欲選出大汗繼承人，術赤與察合臺勾心斗角，大汗雖知兩人善于用兵，窩闊臺平日待人寬厚，遂選他為繼承人，術赤與察合臺深深不忿，宴后比武，郭靖替兩人排解，但兩人隨即帶精兵到大草原決戰。