德雷克是一個印第安人畫家，他的畫作新奇詭異富有想象色彩，但他從來自稱是寫實派大畫家，因為他是一個夢行者，他閉上眼就可以到平行世界中去，他的畫作全都是對平行世界的寫生。他曾經將這種能力作為廣告發布到網上，希望有人會為此買單，但并沒有人注意到他，從而導致了他現在連房租都交不起。但是他夢行者的能力卻吸引了杰克的注意，因為夢行者的能力可以幫助他找到天啟世界打開入口。

這一日，德雷克剛吻別上班的妻子，杰克便登門造訪，杰克不會寒暄，上來就開門見山的說需要德雷克為自己夢行，德雷克拒絕了他，因為夢行不是個多么輕松的事，但是杰克用錢打動了他，德雷克決定為杰克夢行一次。在夢行過程中，德雷克能力不足，難以維持較長的時間。杰克提供給他強大的神力支持，同時也看到了德雷克眼中的天啟世界，雖然成功了，但是德雷克的能力仍不足以打開入口。杰克沒有達到目的，按照德雷克的指引去尋找另一位能力強大的夢行者。就在杰克走之后，天使立馬找上了德雷克，逼問他杰克的行蹤，最后殺人滅口。

德雷克死亡的消息，引起了喬迪的注意，在調查過程中他發現杰克曾經出現在德雷克的住所，所以她立馬打電話給薩姆迪恩，告訴他們有關杰克的消息，兩人立刻趕到了德雷克的住所，通過德雷克的畫作，他們也發現了天啟世界的痕跡，聯想到德雷克的慘死，這不得不讓他們聯想到杰克可能正在尋找天啟世界入口，從而找到自己的父親。當務之急就是趕緊找到杰克弄清事實

薩姆迪恩發現德雷克與另一位女性夢行者一直有聯系，這位女性夢行者名字叫做凱雅，她總有巨大的天賦但不知道如何使用，德雷克一直在教導他如何控制能力。但此時的凱雅為了躲避自己的能力一直吸毒讓自己昏沉，被抓到了戒毒所進行勞改。

薩姆迪恩順藤摸瓜找到了凱雅，但是卻比杰克晚來一步。杰克以越獄為誘惑將凱雅帶了出來，但是凱雅并不想用自己的能力幫助他，打了杰克然后逃走，隨后趕來的溫家兄弟抓住了杰克，杰克終于解釋了自己并沒有殺德雷克，而且自己找夢行者是為了救出薩姆迪恩的母親，而不是為了找到自己的父親。杰克為了說服兩人還特意給兩人看了看自己在天啟世界的所見所聞。薩姆迪恩聞言神色很不自然，畢竟，兩人之前還打算殺了杰克。

離開之后的凱雅，被天使劫持走了用來當做誘餌，等著溫家兄弟和杰克自投羅網。原來天使一直跟在杰克的屁股后面，先是找到了德雷克嚴刑逼供最后殺了她，現在又來找到了凱雅。薩姆迪恩找到了凱雅和兩個天使，面對杰克，兩個天使顯然不夠用，落得個一死一逃的結果。

凱雅在被解救以后，仍然不愿意幫助杰克夢行，迪恩忍無可忍拿著槍強行逼迫凱雅協助，凱雅被迫上車，但是極不情愿，杰克則給她展示德雷克所看到的美好世界，重新喚醒了凱雅對夢行者的信心。

逃走的天使沒有善罷甘休，帶著一幫天使卷土重來，薩姆迪恩四人趕到了船塢之后，立馬畫上了結界符文阻止天使進來，天使在外界不斷攻擊結界，杰克立馬和凱雅開始了夢行，在杰克的強大神力之下，天啟世界被重新打開，迸發出的強大力量震死了所有的天使。杰克成功來到了薩姆迪恩的媽媽的身邊，薩姆和迪恩則掉落在了一片原始森林中。