卡西迪奧被路西法捅傷之后，不知道走到了何處，暈死的他嚇的兩個孩子立刻逃走，等他醒來再尋找路西法時，路西法已經不知所蹤了。卡西迪奧回到了溫家兄弟這里，告訴了他從路西法身上得知的天啟世界的消息，

此時的路西法正在四處尋找墜落的天使，吸取他們的能量滿足自己的需要，他首先找到的就是經常在人間走動的愛神丘比特。在吧丘比特吸干榨凈之后又殺人滅口。

失去能量的路西法，體會到了人間的饑餓寒冷，他看到了一個瘸腿乞討的流浪漢，覺得這個方法不錯，他也學起來了乞討，但是他實在不在行，但是和這個流浪漢交流的還算不錯，流浪漢看他可憐，決定

帶他共進午餐，路西法本以為流浪漢會用他乞討的錢去餐廳大快朵頤，沒想到的是帶著他去垃圾桶里撿垃圾吃。路西法好奇為什么不花了他的錢，流浪漢說，他要用這些錢去治好他的瘸腿，有一位喬姐能夠治好他的腿，只不過需要收費很多。路西法知道這是一個天使，他感謝流浪漢帶來了真正的午餐。

墜落之后，天使變成了普通人，喬姐也是其中一個，但是他很有經商頭腦，他利用天使的能力來有償治愈人們頑疾，路西法的到來沒有讓她慌張，反而提出了一個意見，他可以長時間為路西法提供能量，這樣比殺雞取卵劃算多了，這句話打動了路西法，

這邊薩姆也通過流浪漢找到了路西法的消息，三人來到了喬姐工作的教堂，但是路西法早已經離去，他們陰差陽錯的遇到了凱奇，凱奇同樣是來追殺路西法的。凱奇提出合作，但是三人毫不猶豫將凱奇打暈帶走。

薩姆利用銀行卡的使用信息找到了路西法的落腳位置，而路西法此時正在不斷的吸取喬姐的能量，漸漸地再變的強大，天使能量降低就會感受到人類感情，喬姐與路西法都有了一點人類的想法。阿斯摩太找到了先知，他控制了先知的靈魂。

溫家兄弟順利找到了路西法，就要在他們將路西法捉住的時候，喬姐突然叛變，她與路西法打的三人措手不及，關鍵時刻凱奇出現，用惡魔炸彈嚇走了路西法，凱奇此時也坦誠公布的宣布了自己的陣營，再次提出合作，看到凱奇的誠懇，溫家兄弟答應了。

逃離的路西法還是感覺自己依然虛弱無比，艾娜兒為他提議可以去找天使們商量，上帝離開以后，天使們就越來越越來越少，路西法利用天使們的弱點成功打動了天使杜馬。上帝離開以后，懂得制造天使的的就只有路西法了，路西法成功上位，成為了天堂的主宰。阿斯摩太也備好了大天使之刃。