薩姆向鮑比他們介紹這個世界的事，介紹完的時候，接到迪恩的電話稱出事了。薩姆很快來到河邊的一棟房子旁邊與迪恩他們匯合，卡西迪奧稱他聽到里面的狼人在討論凱莉不能當一個好媽媽，然后大家準備好開始行動，趁那些狼人不備，消滅了他們。

下著小雨，鮑比和凱莉各自撐著雨傘走在一片小樹林里。凱莉問鮑比接下來的打算，鮑比知道沒有了大天使，他們回不去之前的世界，萬幸的是他喜歡這個世界。二人走著走著看到血跡，循著血跡發現了瑪姬的尸體。

迪恩和薩姆想象著在夏威夷的生活，迪恩打算世界安全后就會退休。杰克又做噩夢，迪恩聽見了杰克痛苦的聲音，趕緊叫醒了杰克，安慰道他也經常做噩夢，夢見那些他沒能救下的人。杰克也一樣，他承諾會保護大家，結果還是很多人遇難，自責是不夠強大。迪恩安慰杰克不是不夠強大，他不知道杰克經歷了什么，但知道肯定很糟糕，而他們就算再強大也會出事，因為人無完人。

薩姆一行聞訊趕到樹林，杰克看見瑪姬的尸體時又在自責。薩姆等人分析瑪姬為何會遇難，然后獲悉瑪姬喜歡上一個在公路商店上班叫內特的男人。迪恩打算叫上杰克一起去找這個內特問問看，然而杰克早已不見，他來到了公路商店，逼問內特為何要殺了瑪姬。迪恩和薩姆聞訊趕來，勸說杰克并不是內特殺了瑪姬。

杰克因為自責而只想殺了內特根本聽不見迪恩的話，為了吸引杰克的注意，迪恩只能開槍打了杰克，然后表示內特不是殺害瑪姬的兇手。杰克特別難受，他跑出了商店，自責總是無緣無故就傷害了無辜的人，然后在路上遇見了路西法。公路商店突然搖晃，燈也開始一閃一閃要熄滅，米迦勒出現。迪恩等人趕緊逃出商店，然后點燃火做掩護逃跑。

杰克看見路西法難以置信，因為薩姆說他被米迦勒殺了，同時也不明白裂縫關閉，他是怎么過來的。路西法讓杰克不要管這些，他是為杰克而來，要帶杰克離開這里去任何一個地方。杰克舍不得離開薩姆他們，路西法勸杰克得為他自己而活，逃離他們的過去和罪惡，開始新的生活。杰克應了下來，同時要求路西法先答應他一件事。

杰克讓路西法復活瑪姬，薩姆等人聞訊趕回時杰克和路西法已經走了。薩姆詢問瑪姬是否還記得是誰殺她的，瑪姬一開始有些猶豫地說薩姆面臨著更大的問題，隨后道她沒看到殺她那人的臉，只看到眼睛。

地堡突然開始搖晃，燈也在一閃一閃，迪恩和薩姆意識到危險降至，趕緊安排瑪麗帶上瑪姬和鮑比離開。米迦勒來到地堡，迪恩、薩姆和卡西迪奧朝他開槍，可子彈根本就打不到他的身上。薩姆和卡西迪奧不同程度上受了傷，米迦勒掐住迪恩的脖子稱他和路西法做了交易才來到這個世界，現在他要讓這個世界也成為他的世界。

薩姆在祈禱，希望杰克能聽見回來幫助他們。與此同時，路西法帶杰克看星星，杰克聽到了薩姆的祈禱，他趕回地堡用他的超能力打傷了米迦勒。迪恩將路西法和米迦勒的交易告知，同時表示也是路西法殺的瑪姬。杰克逼問路西法這一切是不是真的，路西法承認，杰克很難接受這樣的父親，直指路西法是怪物。路西法憤怒吃了杰克的力量，薩姆上前阻攔，卻和他們一起消失了。

米迦勒悠悠地說道魔鬼贏了，路西法吞噬了拿非利人的能量后能量爆表，只要他想就可以毀了這個宇宙。雖說他很想撕碎路西法，但是他現在滿身傷痕的肉身無能為力。迪恩問米迦勒如果有他的劍會如何，之前大天使說迪恩是米迦勒的劍，而米迦勒和路西法是迪恩和薩姆生來的宿命。卡西迪奧不同意，可路西法抓走了杰克和薩姆，迪恩沒有選擇。

路西法讓杰克殺了薩姆，總之杰克和薩姆二人中有一個必須死在這里，否則他會把他們兩個都殺了，然后再終結這個宇宙。薩姆撿起路西法扔在地上的刀，遞給杰克讓杰克殺了他。杰克接過刀，卻刺向自己。此時迪恩出現，路西法知道是米迦勒進入了迪恩的身體。一番激烈交戰后，迪恩殺了路西法，然而他體內的米迦勒卻反悔了。