原來“蟲二會”是一些皇宮貴族的公子設立，但入會前要經過三關考查，每一關都危險重重，包拯與展昭險葬身第三關“九死一生”陣中。包拯等查出“大二姐豆腐店”的春桃被殺時有了身孕，而春桃乃楊賢的相好，卻又與鎮南王之子吳璋有染。
包拯突被綁架至一神秘地方，被神秘人警告不準再調查“蟲二會”之事，但卻沒有傷害包拯，令包拯感到奇怪。展昭此時成功混入“蟲二會”，但在會中卻險遭吳璋射殺，包拯出示“皇極令”欲捕吳璋，但卻遭鎮南王百般阻撓。
包拯等微服混入黃龍谷，發現這些王侯之后共組的“蟲二會”，居然與殺人案件有關，包拯設局智擒鎮南王之子吳璋。吳璋為求活命，供出了更為隱秘的組織“天地盟”，而“天地盟”竟能左右朝中大事，包拯聞此內情頓覺震驚。