包拯等微服混入黃龍谷，發現這些王侯之后共組的“蟲二會”，居然與殺人案件有關，包拯設局智擒鎮南王之子吳璋。吳璋為求活命，供出了更為隱秘的組織“天地盟”，而“天地盟”竟能左右朝中大事，包拯聞此內情頓覺震驚。
