擅長星象之術的龐太師與遼國王子驚雷相勾結，欲借天降隕石之機謀害宋皇仁宗，千鈞一發之際，包拯以其聰慧救駕于危難之時，更以包母之醫術將皇上醫治，但反被龐太師誣蔑包母欲加害皇上。

遼國公主傲雪率使團抵京師求和，悉數斃命于驛站，公主傲雪悄然失蹤。龐太師兇案現場發現包拯遺失的皇帝賜信物，誤判包拯“斬立決”，包拯命喪當場。八賢王立誓要替包拯還清白，并把龐太師之罪行揭露，但在包拯死后化妝時，卻發現死者并非包拯。

義女武鶴為查滅門冤案，其兄武峰夜救包拯逃離天牢，并易容代替包拯赴刑，包拯為報武峰之恩情，決意為武家的滅門冤案偵查，而八賢王亦已替包拯申冤，并得皇上同意，要包拯徹查遼使案。包拯為查明遼使案中毒原因，與包母等人同赴包母之師父藥王處，但在途中卻遇見淪為乞丐的遼國公主傲雪。