鄭朝山回到空蕩蕩的家，不由地想起和秦招娣在一起的點點滴滴，往事歷歷在目，眼前卻物是人非，他的心里百感交集。鄭朝山決定盡快挖出候鳥，鄭朝陽知道此次行動很危險，對鄭朝山詳細講述了搜集到候鳥的線索，提醒鄭朝山要趕在候鳥進入靜默期之前把他揪出來。

白玲，鄭朝陽和郝平川一起翻看候鳥寄給聯絡人的信件，發現里面都是空白的，鄭朝陽分析這些死信會被郵局放起來保存，然后再有人聯系郵局把這些死信寄到指定地點，候鳥不用出面就能喚醒所有的冷棋，鄭朝陽帶白玲和郝平川來到郵局，很快查出那些死信被人打電話要走了。

郝平川向白玲打聽上海的風味小吃和風土人情，鄭朝陽趕忙制止他，郝平川無意中透露出要和鄭朝陽一起調到上海工作，白玲頓時傻眼了，郝平川意識到自己失言了，嚇得趕忙跑走了，白領向鄭朝陽興師問罪，她很傷心，這個消息竟然是從郝平川嘴里聽到，可鄭朝陽對她只字不提，鄭朝陽百口莫辯。

當天夜里，白玲把她最喜歡的香皂送給鄭朝陽，把鄭朝陽用了一半的肥皂拿走了，鄭朝陽心里很不是滋味。今天是多門的生日，多門手把手教張超和杜十娘做炸醬面，耿三買回來一瓶好酒，他向大家繪聲繪色講述了哭喪棒，大洋馬等惡霸被槍斃的情景，街坊們都覺得大快人心。

白玲特意做了罐燜牛肉為鄭朝陽送行，鄭朝陽不知道怎么和她解釋，只能悶頭吃肉，白玲擔心他聽不懂上海話，吃不慣上海菜，鄭朝陽卻不以為然，白玲自稱要被調去廣州市公安局，鄭朝陽對她噓寒問暖，白玲想向組織上申請和他一起去上海，鄭朝陽自然求助不得。

鄭朝陽和郝平川明天出發去上海，羅勇和公安局全體干警為他們倆舉行歡送會，干警們一致要求白玲高歌一曲，白玲唱了一首蘇聯的搖籃曲，博得大家熱烈地掌聲，鄭朝陽提議讓羅勇來一個，干警們異口同聲喊口號，催羅勇唱歌，羅勇唱了一首家鄉四川的小曲，白玲不舍得和鄭朝陽分開，她悶頭自斟自飲，郝平川為了活躍氣氛即興高唱一曲，被多門冷嘲熱諷一番，兩個人一言不合就大吵一架，干警們剛想過去拉架，郝平川突然鞠躬向多門賠禮道歉，情不自禁抱著他嚎啕大哭，多門也激動地熱淚盈眶，在場所有人都為之動容。

白玲悄悄躲出去，鄭朝陽緊隨其后跟過來，看到白玲蹲在一邊暗自垂淚，鄭朝陽不停地為郝平川和多門和好的事大發感慨，白玲只好承認她申請去上海的報告沒有批下來，鄭朝陽根本不信，還以為白玲騙他，可白玲言之鑿鑿，鄭朝陽想去找羅勇理論，白玲急忙攔住他，對他千叮嚀萬囑咐，鄭朝陽蹲在原地一言不發，白玲承認她當初主動申請調來市區，沒等白玲說完，代數理就把鄭朝陽叫走喝酒。

鄭朝陽一口氣喝了很多酒，白玲坐在旁邊借酒澆愁，鄭朝陽借著酒勁把條幅一把拽下來，讓大家都解散，他當眾宣布這一輩子都不離開北京了，多門和郝平川苦苦規勸，羅勇對他破口大罵，兩個人吵得不可開交，白玲立刻制止他們，讓鄭朝陽服從組織安排，承諾有機會就去上海看他，白玲鼓足勇氣當眾承認喜歡鄭朝陽，鄭朝陽立刻蔫了。

羅勇宣布在場所有人都要奔赴全國各地的公安局，讓大家互相告別，現場氣氛立刻凝重了，干警們眼含熱淚和同生共死的戰友們依依惜別，鄭朝陽哭得泣不成聲，他仿佛看到齊拉拉率真的笑臉，白玲和鄭朝陽淚眼相看，不由地想起他們倆相識以來的一幕幕往事。

鄭朝山和鄭朝陽同坐一輛火車，列車員來查票，鄭朝山拿出自己的車票，列車員說出接頭暗號，還亮出那個鑰匙牌，鄭朝山萬萬沒想到大名鼎鼎的候鳥竟然是一個普通人，鄭朝陽就坐在鄭朝山的后面，兄弟倆并肩作戰。

全劇終