鄭朝山譴責宗向方不該申請加入共產黨，這是對黨國的背叛，宗向方極力爭辯，他在公安局潛伏十年，也為黨國傳遞了一些有用的情報，可鄭朝山卻不依不饒，宗向方拎起汽車上的兩把槍，分別對準段飛鵬和鄭朝山，他只有一個條件就是無聲無息從這里離開，鄭朝山堅決不同意，宗向方扣動扳機，里面根本就沒有子彈，他頓時傻眼了。

宗向方走投無路，只好走向鄭朝山事先給他準備的上吊繩，鄭朝山還特意打了漂亮的結，宗向方含恨自殺。鄭朝陽和郝平川發現宗向方的時候，他早已經氣絕身亡，郝平川對現場進行了仔細勘察，發現了兩輛車的印跡，顯然宗向方是被迫自殺，鄭朝陽心里很不是滋味，希望哥哥不要到最后時刻才幡然醒悟。

鄭朝陽轉輾反側一夜無眠，他想給哥哥準備一塊墓地和一口好棺材，更希望哥哥能戴罪立功抓到候鳥，羅勇一早來找鄭朝陽商量三分局破獲的案子，意大利安東尼和日本記者坂本龍一企圖用改裝的迫擊炮轟炸國家機關，結果被當場抓獲，他們交代是候鳥安排的這場陰謀，鄭朝陽就把自己的想法告訴羅勇，如果鄭朝山能改變立場，羅勇保證對他寬大處理。

鄭朝山知道自己在劫難逃，他勸秦招娣盡快離開北京去廣州，承諾過些日子就去找她，秦招娣不甘心，她想安安穩穩過日子，可至今仍然身不由己，鄭朝山對她好言相勸，他們的命運早就被別人編好了，秦招娣只能和鄭朝山灑淚告別。

秦招娣一早到了火車站，她剛想檢票上車，突然又改變主意匆匆趕回了家，看到鄭朝山在地下室發報，鄭朝山看到她去而復返不禁大吃一驚，秦招娣謊稱沒趕上火車，主動替鄭朝山繼續發報給上級，鄭朝山想一死報效黨國，秦招娣遲遲不發，埋怨他說話不算話，鄭朝山堅持按照這個發完，從此以后他就是一個死人了，就可以和秦招娣一起離開北京，秦招娣承認她已經懷孕，他們一家三口就可以永遠在一起了，鄭朝山激動地熱淚盈眶。

鄭朝陽接到天津警方的協查通報，在魏檣住處發現了幾張碎紙片，上面寫著太平道，鄭朝陽讓齊拉拉參與此次行動，可他正在奉羅勇之命寫檢查，齊拉拉看到哭喪棒侮辱的劉會新，他一氣之下連開三槍也沒有打死哭喪棒，郝平川不同意他寫檢查，可多門卻讓他聽從羅勇的安排，郝平川和多門吵得不可開交，鄭朝陽力排眾議讓齊拉拉湊合寫一份交差，齊拉拉寫的一塌糊涂，鄭朝陽實在聽不下去，賭氣揚長而去。

白羽真人召集教徒到天宮院搞法會，冼登奎也接到請柬，他不想趟這渾水，讓謝汕按兵不動。齊拉拉通過杜十娘混進太平道，順利做了白羽真人的麒麟童子，法會當天，鄭朝陽喬裝改扮成從山西臨汾來的太平道道首孔雀真人，白羽真人被教徒們抬出來，她手舞足蹈開始做法，她一眼看出鄭朝陽是警察，趕忙跪倒在地承認她本來是東北跳大神的，被國民黨特務收買搞情報，白羽真人把這些年聚攬的金銀珠寶全部上交，鄭朝陽借口白羽真人生病了，讓她先喝一碗圣水治病，白羽真人只好承認自己事先在圣水里下毒，教徒們義憤填膺，一致要求嚴懲白羽真人，鄭朝陽向大家講明利害關系。白羽真人準備連夜攜財物逃跑，被埋伏的鄭朝陽，白玲和郝平川當場抓獲。