馬云飛通過中西平的關(guān)系，化裝成理發(fā)師到了傅家。李智博為了準(zhǔn)備了蒙han藥。就在馬云飛即將得手之際，意外地遇見了前來護(hù)送傅仁宗出席宴會(huì)的齊冠雄！兩人相見，引起了一陣緊張。最后，馬云飛還是機(jī)智脫險(xiǎn)，但他的任務(wù)卻因一步之差沒有完成。傅仁宗反而更加謹(jǐn)慎了，但幾天后他得病了。?這又是一個(gè)機(jī)會(huì)。歐陽(yáng)劍平原來決定讓高寒化裝成上門打針的護(hù)士，但后者卻沒有膽量完成。這天晚上，高寒去《民聲報(bào)》社去看望一個(gè)同學(xué)、記者韓青。她們分手之后，韓青就遭到了齊冠雄的暗殺！血腥的現(xiàn)實(shí)使高寒有了勇氣，她自告奮勇前去傅仁宗家執(zhí)行任務(wù)。?第二天，他們截獲了去傅家的醫(yī)生和護(hù)士。然后，由李智博和高寒化裝同行。可是，就在門口，傅家的警衛(wèi)卻將李智博攔在了門外！

高寒獨(dú)闖虎穴，利用傅仁宗的好色，巧施美人計(jì)，機(jī)智地將“黑名單”拿到了手，并且除掉了傅仁宗這個(gè)漢奸！?時(shí)間很快到了1939年。此時(shí)，德國(guó)已經(jīng)進(jìn)攻波蘭，掀開了第二次世界大戰(zhàn)的序幕。一天，高寒破譯了一份來自柏林德軍司令部的密電，說有一個(gè)叫格爾的蓋世太保上校要來上海。

這件事引起了歐陽(yáng)劍平的注意，她部署監(jiān)視格爾的行蹤。很快，他們打聽到了，格爾此行是要尋找一個(gè)叫托馬斯的猶太人。此人表面上只是一個(gè)“二級(jí)鉗工”，實(shí)際上是一個(gè)研究重水的專家。德軍尋找他就是為了研究原子武器。?這個(gè)謎底終于也被酒井掌握了。她來到圖書館查詢關(guān)于托馬斯的資料，卻遇見了前來還書的馬云飛——她的槍口又一次對(duì)準(zhǔn)了老對(duì)手！

但是，身手不凡的馬云飛還是在高寒的掩護(hù)下脫險(xiǎn)了。可是，他們卻一時(shí)找不到托馬斯。最后，還是何堅(jiān)通過猶太人漢斯，打聽到了下落。原來，托馬斯就被漢斯秘密藏在自己家的暗室里。可是，漢斯開始卻不肯承認(rèn)，裝聾作啞。于是，高寒利用在紅十字協(xié)會(huì)的瑪爾娜教授來說服漢斯，還是沒有得到效果。?這個(gè)時(shí)候，酒井也展開了部署。她借故衛(wèi)生防疫，對(duì)上海的猶太人定居點(diǎn)進(jìn)行全面的清查。眼看，托馬斯就要暴露，最后卻被何堅(jiān)機(jī)智地將敵人調(diào)開。這件事贏得了漢斯對(duì)他們的信任。于是，他們制定了營(yíng)救托馬斯的計(jì)劃。?

翌日清早，何堅(jiān)將托馬斯藏在糞車內(nèi)運(yùn)出了猶太人定居點(diǎn)。就在托馬斯即將脫身時(shí)，還是被暗中的便衣發(fā)現(xiàn)了。馬云飛和何堅(jiān)與敵人展開了一場(chǎng)緊張激烈的槍戰(zhàn)，使托馬斯脫險(xiǎn)。但是，他卻被一輛卡車迎面撞倒……?托馬斯落到了敵人手里。面對(duì)這種局面，李智博決定先行緩兵之計(jì)，將敵人穩(wěn)住……