馬云飛等人利用齊冠雄混進了機場，并很快截獲了一架敵機。就在藥品裝卸完畢時，機場頓時警報四起，敵人的追兵也紛紛趕來。齊冠雄趁機逃脫，被馬云飛擊斃，但他本人也負傷，落下了即將起飛的飛機。經過一場激戰，馬云飛還是被戰友拉上了飛機，然后，他們將藥品空投到了皖南新四軍的營地……?幾個月后，軍統人員老于再次來到了上海。他此行的目的，是希望五號特工組替他辦一件大事，就是要盜取日軍第九師團的第二次長沙會戰作戰計劃。因為，師團長渡邊將軍要來上海養病，這是一個機會。

渡邊很快就來了，隨從還有一個森村副官。裝有作戰計劃的公文包被此人用手銬銬在手上，要得到幾乎是不可能。五號特工組一開始也不想插手這件事，可是老于卻披露了一個重要情報——日軍要在會戰中使用細菌武器！這樣一來，他們就不能不過問了！