王凌輝在過關(guān)卡時故意摔倒在雨中，證件被水打濕，不知情的解放軍再次放他過去了。他為了掩蓋行蹤，把他的衣物都扔在了河里，李棟梁發(fā)現(xiàn)后有人認(rèn)為他可能是淹死了，但也有人認(rèn)為他是故意扔的，李棟梁分析后也認(rèn)為這是王凌輝的障眼法。

黃玉麟接到成都密電，要求他立即下山摸清便衣隊，加以清剿。他立即告辭下山執(zhí)行命令。

王凌輝到了一家客棧，給了他們些銀元讓他幫忙買些衣服，這家老板看他像個有錢人，動了歪心思。

王凌輝一次次從共軍的手上逃脫，路上遇到客棧的張老板與侯三打劫，他們認(rèn)為王凌輝真的是個生意人，要求他給家里人寫信讓人拿錢來贖他。

搶了王凌輝的候三拿著他的表在賣，被李棟梁看到了，他知道那塊表只有國民黨的高級將領(lǐng)才會有，這時有得到客棧的張老板到裁縫鋪買了好多衣服，李棟梁立即讓人檢查這家客棧。

客棧的張老板與侯三商量著反正已經(jīng)把他身上的錢弄到手，就準(zhǔn)備把這肥票轉(zhuǎn)給蘭動云，從蘭動云那里敲上一筆。

李棟梁在客棧查住客登記也沒查到什么，只是交待老板要有情況及時匯報，但安排了人喬裝在門口盯著，張老板派出的人跟蘭動云的人交上了頭，約定晚上一手交錢一的交貨。

侯三帶著王凌輝前去交易時他把侯三推下了懸崖，張老板逃跑時被埋伏在附近的李棟梁趕來，失手打死，從他身上搜到的王凌輝的那封信筆跡讓李棟梁確認(rèn)了那個人就是王凌輝。

王凌輝在山上躲著，看到有人前來抓特務(wù)就裝成也是來抓特務(wù)的人，并借口要上廁所溜走，看到關(guān)卡處有人檢查證件，就故意挑糞桶混了過去。

黃玉麟集結(jié)了地方武裝已經(jīng)威脅到了老百姓的安全，團(tuán)長要求先殲滅黃玉麟再找王凌輝，李棟梁派人嚴(yán)密監(jiān)視了黃玉麟的情人，一旦他露面立即逮捕。

蘭動云想借此發(fā)財?shù)呢泤s被劉四方的人給劫了，蘭動云非常生氣，要立即出兵但又被夫人阻止，而是讓他同意劉四方要求的三萬大洋，蘭動云就只帶了幾個人與錢去了劉四方的寨子里。

但在寨子里蘭動云卻用槍頂住了劉四方做人質(zhì)，要求他告訴兄弟們以后天寶寨就歸順蘭動云了，天寶寨的人見勢力已去就只能歸順，蘭動云就給他們發(fā)了軍響，帶走了劉四方。

李棟梁的人一直盯著黃玉麟的情人裴麗萍，看到她買了魚，肉，還有酒，認(rèn)為黃玉麟很有可能就在她那里，晚上帶人突襲了裴麗萍的住處。結(jié)果沒搜到人，但李棟梁看的出來裴麗萍明顯的很慌張，又返了回去，在她家里搜到了黃麗麟的一件衣服，并在他衣服里找到了半張船票。

經(jīng)過對裴麗萍的審訊，得知黃玉麟已經(jīng)逃走了，他跟裴麗萍的聯(lián)絡(luò)方式是裝成叫化子往裴麗萍的菜籃子里塞紙條。但得知有人自稱是黃玉麟的表哥也在打聽黃玉麟的下落，李棟梁立即帶人前去找那位表哥。

黃玉麟剛到表哥家落腳就看到李棟梁的人來了，趕緊逃走，李棟梁他們在后面的一湖里找到了躲起來的黃玉麟，看到黃玉麟，之前受盡他欺負(fù)的彭四娃氣憤的舉槍就要殺他，被李棟梁趕緊攔住了。

李棟梁對黃玉麟進(jìn)行了審訊，他卻拒不交待，還試圖自殺，而其實半那張船票是王凌輝跟他約定的秘密，他當(dāng)然不肯交待，只說了上船只是為了劫財，并不知道蘇主任在船上。

黃玉麟拒不交待，團(tuán)長讓李棟梁把他押回了團(tuán)部，并給他傳達(dá)了上級的指示，有些投誠的國民黨部隊又反水為匪，并襲擊了他們的醫(yī)院，殺害了自己的同志，師首長指示務(wù)必抓到王凌輝，給這些土匪以沉重的打擊。

李棟梁給團(tuán)長看了那半張船票，他分析黃玉麟留著這半張船票一定有用處，很有可能是接頭暗號或行動時間，并準(zhǔn)備帶人到船票上的那家輪船公司，深入群眾，找線索。

劉四方被蘭動云的人押走的路上，故意讓人把滑竿掉下了懸崖，摔死了劉四方，斷了天寶寨的念想。

蘭動云又去拜見了彝寨的寨主曲比日則，試圖說服他歸順于佛耳寨，而此時，解放軍的部隊也接到任務(wù)，要去見曲比日則做說服工作。