1937年12月23日，日軍磯谷廉介第十師團(tuán)兩萬(wàn)人兵分兩路，自齊河與濟(jì)陽(yáng)渡過(guò)黃河，包抄濟(jì)南。當(dāng)月24日，國(guó)民政府山東省主席韓復(fù)榘命第三集團(tuán)軍第十二軍孫桐萱斷后，離開(kāi)濟(jì)南，逃之夭夭，導(dǎo)致濟(jì)南陷落。進(jìn)駐日軍為了把濟(jì)南建設(shè)成為南下進(jìn)攻的大后方，當(dāng)即對(duì)濟(jì)南和山東的商界進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)改造。而此時(shí)已經(jīng)成為齊魯印染業(yè)領(lǐng)頭羊的宏巨、三元染廠(chǎng)首當(dāng)其沖，陳壽庭（侯勇?飾）等濟(jì)南愛(ài)國(guó)商人，隨即與侵略者展開(kāi)了一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)。

宏巨染廠(chǎng)里，義憤填膺的陳壽亭痛罵懦夫韓復(fù)渠的臨陣脫逃，并親手把染廠(chǎng)里的大批染布扯落，仍是未能消氣。

侵略濟(jì)南的日軍大搖大擺進(jìn)城，遭受了實(shí)時(shí)爆炸裝置的襲擊，卡車(chē)車(chē)隊(duì)損失慘重。反應(yīng)迅速的日軍迅速展開(kāi)反攻追捕，打死多名反日義士。事后，根據(jù)日軍對(duì)武田機(jī)關(guān)長(zhǎng)的反饋，統(tǒng)共抓獲了四名反日分子，而這其中有兩名是在訾有德（朱元浩?飾）的協(xié)助下捕獲的。訾有德其人，是訾文海（姚安濂?飾）的兒子，父子二人均是親日的漢奸。武田下令，直接槍斃四人立威。

宏巨染廠(chǎng)這邊，日軍強(qiáng)占了陳壽亭的倉(cāng)庫(kù)，以做軍需倉(cāng)庫(kù)之用。

槍斃現(xiàn)場(chǎng)，就在日軍將要對(duì)四名反日義士行刑時(shí)，有人前來(lái)劫法場(chǎng)，并在混亂之下以調(diào)虎離山之計(jì)救走了四人。

在陳壽亭回到宏巨染廠(chǎng)后，手下向他稟報(bào)了倉(cāng)庫(kù)被日軍強(qiáng)行占領(lǐng)的事情，并且遞給了他一封武田（王偉華?飾）機(jī)關(guān)長(zhǎng)邀請(qǐng)他去昭和園用餐的親筆請(qǐng)柬。

一路上，陳壽亭頗為困惑于日本人的用意。待到了昭和園，才發(fā)現(xiàn)所謂的武田機(jī)關(guān)長(zhǎng)竟然是自己的舊識(shí)藤井，武田告訴陳壽亭，“藤井”這個(gè)名字只是他的化名。

酒過(guò)三巡，武田開(kāi)口道明來(lái)意，希望陳壽亭好好配合皇軍，并做一個(gè)濟(jì)南商界與日軍友好合作的表率。出于戰(zhàn)爭(zhēng)需要，日軍需要一個(gè)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟體，并希望陳壽亭做這個(gè)引領(lǐng)者。武田的態(tài)度斬釘截鐵，名為商量，實(shí)則絲毫沒(méi)有給予陳壽亭考慮的余地。

武田看到新任的經(jīng)濟(jì)課長(zhǎng)居然是賈思雅（王嘉?飾），頓當(dāng)然，她在濟(jì)南的新身份是日軍少佐吉村夏美。武田對(duì)此頗感吃驚，兩人略做了一番寒暄，隨即正式確立了上下級(jí)關(guān)系。

半夜，陳府。睡夢(mèng)中的陳壽亭與夫人周彩芹（高瑜?飾）聽(tīng)見(jiàn)日本人Q暴少女的聲音，旋即巷外槍聲大作，是有人射殺了幾個(gè)日軍并營(yíng)救下了少女。隨即，日軍援軍趕到，救人的義士當(dāng)中一個(gè)受傷，其余的人失散。

在管家稟報(bào)情況后，陳壽亭戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地打開(kāi)大門(mén)，發(fā)現(xiàn)有一個(gè)年輕女子受傷昏迷于門(mén)口，情況緊急之下，他們決定冒險(xiǎn)收留下這名女子。片刻之后，日軍破門(mén)而入，沖進(jìn)陳府搜尋起來(lái)。陳壽亭巧以武田機(jī)關(guān)長(zhǎng)之名，鎮(zhèn)住了搜尋的日軍，這才化險(xiǎn)為夷。

翌日，昨夜被救的女子留下一封信，上書(shū)“跪乳之恩，反哺之意，投之以桃，報(bào)之以李”，本人卻悄悄離開(kāi)了陳府。

昨夜的那個(gè)受傷的女子，名叫秦筠堯（高姝瑤?飾），受命和國(guó)強(qiáng)來(lái)濟(jì)南進(jìn)行敵后工作。昨晚幸虧得到了陳壽亭相救，秦筠堯?qū)Υ艘嗍呛笈虏灰选?/p>

武田臥室，吉村夏美少佐和武田機(jī)關(guān)長(zhǎng)親昵地?fù)Пг谝黄穑瑑扇嗽瓉?lái)早有勾搭。

濟(jì)南經(jīng)濟(jì)科，漢奸訾有德前來(lái)拜會(huì)，愕然發(fā)現(xiàn)所謂吉村夏美少佐竟然是自己曾經(jīng)的故人賈思雅小姐。

訾有德苦苦哀求吉村夏美少佐放了自己父親訾文海，吉村夏美他親手殺死抗日義士為條件，訾有德爽快地辦到了。除此之外，漢奸嘴臉的訾有德還一口答應(yīng)做日軍特務(wù)行動(dòng)隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)，雙方狼狽為奸一拍即合。訾文海也因此被提前從監(jiān)獄里放了出來(lái)。??

宏巨染廠(chǎng)，陳壽亭看到吉村夏美后驚訝不已，直呼其昔日綽號(hào)“大洋馬”。吉村夏美警告陳壽亭道，往后這濟(jì)南沒(méi)有什么“大洋馬”和賈思雅，只有日軍吉村夏美少佐。

回到家，看到自己昔日的模范印染廠(chǎng)如此破敗，訾文海慍怒萬(wàn)分，發(fā)誓一定今后要讓仇人陳壽亭陳六子的布帛再?zèng)]有立足的余地。

戲園，名伶鄧雁秋為六哥陳壽亭傾情演唱，恰逢腆著臉的訾有德又來(lái)追求鄧雁秋。陳壽亭于是為鄧雁秋想法子，以打發(fā)掉癩蛤蟆想吃天鵝肉的訾有德。

戲院的酒樓中，對(duì)于訾有德滋擾鄧雁秋，頻頻糾纏追求的做法，陳壽亭為鄧雁秋仗義出頭。在隨后的談話(huà)中，陳壽亭得知了訾有德之父訾文海已經(jīng)提前半年被釋放出獄，頓時(shí)頗為愕然，不過(guò)旋即正色道請(qǐng)訾有德替自己向訾文海問(wèn)聲好。為了追求鄧雁秋，訾有德這次可是下足了血本，頗用了些心思地準(zhǔn)備了蛋糕和鮮花，卻不曾想被陳壽亭這橫插一杠給攪和了，掃興之下的訾有德眼見(jiàn)討不到半點(diǎn)便宜，只得悻悻然地返家了。

訾府。回家后的訾有德慍怒萬(wàn)分，暴跳如雷。對(duì)于今天發(fā)生的事情，他向父親訾文海訴苦不迭。訾文海對(duì)此心情也是頗為陰翳，只得告誡兒子吃一塹長(zhǎng)一智，陳壽亭此人絕不簡(jiǎn)單，非心狠手辣不能對(duì)付，讓訾有德今后遇事多多斟酌思量。

打發(fā)走了訾有德之后，戲院里陳壽亭與鄧雁秋繼續(xù)他們的相會(huì)。今天其實(shí)是鄧雁秋生日，可是因?yàn)殛悏弁そ鼇?lái)麻煩事連連，已成焦頭爛額之態(tài)，所以實(shí)在無(wú)心力給鄧雁秋操辦生日。識(shí)大體的鄧雁秋并沒(méi)有責(zé)怪陳壽亭，而是陪著陳壽亭喝酒解悶。酒過(guò)三巡，陳壽亭對(duì)鄧雁秋吐露最近的煩惱：日軍進(jìn)駐濟(jì)南，不僅強(qiáng)占了宏巨染廠(chǎng)的倉(cāng)庫(kù)作為軍需倉(cāng)庫(kù)，以武田為代表的日軍軍官還意欲拉自己下水，成為人見(jiàn)人唾的漢奸。成騎墻之態(tài)的陳壽亭此時(shí)此刻是進(jìn)退維谷，如若強(qiáng)行拒絕的話(huà)，宏巨染廠(chǎng)上上下下只怕是會(huì)遭受滅頂之災(zāi)。

翌日，為陳壽亭夫婦所救的秦筠堯登門(mén)道謝，感激夫婦二人的救命之恩。通過(guò)陳壽亭的回憶返述，秦筠堯這才知道了那夜為了救自己，陳壽亭委屈自己的夫人周采芹同賬房先生擠在一張床上，然后同自己躺在一張床上裝作夫妻，這才險(xiǎn)險(xiǎn)地蒙混過(guò)去。隨后，秦筠堯道出了自己在濟(jì)南城的身份——省立中學(xué)的一名語(yǔ)文老師，在得知她與另一染廠(chǎng)的掌柜，自己的摯友趙東初趙東俊兄弟相識(shí)后，陳壽亭自是高興不已。

就在眾人談天之時(shí)，院外傳來(lái)沸反盈天的喧囂聲，經(jīng)下人稟報(bào)是“進(jìn)德會(huì)”著火焚毀了。這場(chǎng)不知緣由的大火燒掉了國(guó)民政府在濟(jì)南的痕跡，正是遂了日寇心意。

武田的辦公室，訾文海訾有德父子前來(lái)拜會(huì)，父子二人均已經(jīng)拜倒在日本人膝下，成了一對(duì)父子走狗。武田指示訾文海盡快恢復(fù)模范染廠(chǎng)的生產(chǎn)，以成為日本政府同中國(guó)民族工業(yè)在濟(jì)南友好合作的典范。另外，武田指示訾文海開(kāi)在濟(jì)南開(kāi)一家j院以供日軍的荒yin享樂(lè)所需。在武田的威逼利誘下，訾文海表示自愿獻(xiàn)出宅院作為場(chǎng)地，并讓兒子訾有德?lián)蝚院的經(jīng)理。

為了籌辦勞軍j院，喪心病狂的訾有德帶著人手下鄉(xiāng)抓捕有姿色的婦女，并以性命相要挾，威逼這些可憐的女人無(wú)償賣(mài)y以供日本人享樂(lè)。

深夜，陳壽亭夫婦回憶一路走來(lái)的風(fēng)風(fēng)雨雨，感慨萬(wàn)分，唏噓不自勝。陳壽亭想要送妻子回鄉(xiāng)下避難，然而周彩芹誓與丈夫共進(jìn)退。

噩耗自周村傳來(lái)，周彩芹的父親被日寇殘害。萬(wàn)分悲慟的陳壽亭夫婦火急火燎趕赴周村奔喪。在周父靈前，陳壽亭痛苦自自責(zé)不已，苦于國(guó)難之下自己蚍蜉之力難改局勢(shì)。

深夜，宏巨染廠(chǎng)。訾有德與友人恰好撞見(jiàn)呂登標(biāo)夫婦從染廠(chǎng)里偷布，頓時(shí)幸災(zāi)樂(lè)禍地躲在一旁觀(guān)看。誰(shuí)知，此夜陳壽亭居然做出了一個(gè)讓人意想不到的決定——將自己辛辛苦苦創(chuàng)辦的宏巨染廠(chǎng)付之一炬，不給日本人留下一絲一毫東西以助紂為虐。望著自己親手將多年的心血?dú)в谝坏悏弁け瘶O嘔血。

陳壽亭的一把大火徹底點(diǎn)燃了宏巨染廠(chǎng)，不消片刻，整個(gè)宏巨染廠(chǎng)都陷入了熊熊烈火當(dāng)中。染廠(chǎng)的伙計(jì)們高聲疾呼著，三五成群拿來(lái)一切能用的工具救火。呼喊聲驚動(dòng)了駐扎巡邏的日軍，日軍聞?dòng)嵰矃⑴c到了救火的行列中，可是奈何火勢(shì)太過(guò)兇險(xiǎn)，根本難以遏制。眾人只能徒勞地看著火勢(shì)愈燃愈烈，直到徹底焚毀整個(gè)宏巨染廠(chǎng)。

這邊，訾有德與友人躲在暗中，將一切都看在了眼里，卻唯獨(dú)沒(méi)有看到宏巨染廠(chǎng)內(nèi)陳壽亭帶著老吳親自縱火焚?gòu)S的一幕。他看到了呂登標(biāo)伙同媳婦三更半夜鬼鬼祟祟從染廠(chǎng)偷布，理所當(dāng)然地認(rèn)為是呂登標(biāo)蓄意縱火，并在半途攔下了呂登標(biāo)，以此為要挾對(duì)他警告了一番。

訾府。訾有德將宏巨染廠(chǎng)失火，偌大染廠(chǎng)毀于一旦的消息告訴了父親訾文海，訾文海頓時(shí)幸災(zāi)樂(lè)禍拍手稱(chēng)快。但是，老辣的訾文海卻察覺(jué)出了當(dāng)中貓膩，認(rèn)為大火不應(yīng)該是呂登標(biāo)放的。

作為濟(jì)南民族資本主義工商業(yè)的龍頭，宏巨染廠(chǎng)的毀滅帶來(lái)的震撼性無(wú)疑是巨大的。宏巨失火引起了武田機(jī)關(guān)長(zhǎng)的疑慮，他開(kāi)始著手秘密調(diào)查宏巨失火案，并且下令加強(qiáng)了整個(gè)濟(jì)南的戒備。

濟(jì)南國(guó)醫(yī)館。親手焚毀了自己一生的心血的陳壽亭一病不起，于臥榻之上，狀態(tài)萎靡。因?yàn)殛悏弁闹艽宸祷貪?jì)南的時(shí)候，并沒(méi)有攜夫人周彩芹一起，因此仍在周村服喪的周彩芹對(duì)于宏巨失火一事尚不知情。鄧雁秋得知宏巨失火，陳壽亭出事，急忙火急火燎地趕來(lái)醫(yī)院探望陳壽亭，并建議他最好將這件事情知會(huì)夫人周彩芹，家庭逢大難，夫妻理應(yīng)共進(jìn)退。可是，愛(ài)妻心切的陳壽亭不愿意讓新喪父親的妻子再受一番打擊，于是固執(zhí)地選擇了暫時(shí)保密。

宏巨染廠(chǎng)殘跡，武田機(jī)關(guān)長(zhǎng)親赴現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證。在一片焦黑的廢墟中，武田機(jī)關(guān)長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)了兩支并未被大火焚盡的碳化了的木棒，顯然這是兩根火把的握柄。

武田機(jī)關(guān)長(zhǎng)將木棒帶回了機(jī)關(guān)，與吉村夏美少佐一同鑒定。兩人據(jù)此懷疑，宏巨染廠(chǎng)的失火并不是天災(zāi)，而是顯然有人蓄意縱火，意圖不軌。

片刻之后，漢奸訾有德帶著白會(huì)長(zhǎng)來(lái)參見(jiàn)吉村夏美少佐，并舉薦其一同加入特務(wù)分隊(duì)。吉村夏美少佐答應(yīng)下了為他調(diào)撥籌辦經(jīng)費(fèi)，并讓訾有德著手調(diào)查宏巨染廠(chǎng)失火案。

機(jī)警的吉村夏美將懷疑的目光鎖定了陳壽亭，她親赴醫(yī)院，連勸帶威逼將其挾往日軍駐濟(jì)南的陸軍醫(yī)院做血樣對(duì)比檢查。日本醫(yī)生診斷，陳壽亭確實(shí)身體狀況不甚良好，之后，通過(guò)分析對(duì)比陳壽亭的血樣和在宏巨染廠(chǎng)外地面上采集的血樣，技術(shù)人員給出了血樣相符的論斷。

陳壽亭被日本人押送走以后，陳家一時(shí)失去了主心骨。管家老吳于是決定赴周村去找回夫人周彩芹。在陳府門(mén)口，老吳碰見(jiàn)了來(lái)投奔自己的表弟騾子。騾子怨苦地哭訴著日軍的暴行，哭訴自己的妻子與老父都慘遭日軍屠戮。老吳遂決定收留下他，并讓他同自己一道去周村尋回周彩芹。

在車(chē)上，吉村夏美不依不饒，取出了在宏巨染廠(chǎng)搜獲的火把柄，并直接指控陳壽亭涉嫌宏巨染廠(chǎng)的縱火案，將其押往日軍審訊室，進(jìn)行審訊逼問(wèn)。

深夜，國(guó)強(qiáng)給秦筠堯帶來(lái)消息，道陳壽亭被日本人抓捕，關(guān)押在臨時(shí)牢房中。秦筠堯聞之大驚。