氣勢洶洶的訾有德帶著特務隊的人馬闖進陳家大院，想要從中搜尋出一絲蛛絲馬跡。可是，一番折騰之下訾有德一無所獲，只得帶人悻悻離去。訾有德走后，騾子找到陳壽亭，向他道出了實情，說自己因為擔心陳壽亭的安全，遂暫時擱下了染房那邊的工作找到這里，碰巧撞見了特務隊的密探正在監視陳壽亭，他擔心特務會對陳壽亭不利，因而沖動之下殺了特務。陳壽亭聞言大驚，直斥責騾子太過魯莽，做事不計后果。騾子大大咧咧地表示自己一人做事一人當，就欲全盤扛下，陳壽亭自然是放心不下，于是將他藏在了后院中，要等這一陣風頭過去了再另行打算。

在陳壽亭的要求下，騾子只得回家收拾行李，搬去陳家大院的后院居住躲避風頭。而在他家，早先被騾子救下的女人秋云在騾子這么多日的悉心照料下，早已對騾子暗生情愫，誓要與騾子共進退，要和騾子一起搬去陳家大院照顧騾子。

管家老吳受陳壽亭派遣，前來接騾子去陳府。身為騾子的表叔，老吳埋怨騾子做事情不經過大腦，欠考慮，從而給自己也給陳家帶來了難以估量的麻煩。騾子歉疚地表示自己絕不再犯。

櫻花俱樂部，武田機關長與吉村夏美少佐召集了同業會初步擬訂的所有領導和人員，舉行宴會。宴席上，眾理事們各懷鬼胎，各方勢力看似戮力同心其實人心向背。身為漢奸的訾文海等人自然是點頭哈腰搖著尾巴討好武田，而迫于形勢，趙東俊只好虛與委蛇，表示自己也會盡心竭力為同業會為濟南商界做出自己的貢獻，盡到自己的綿薄之力。

秋云如愿跟隨著騾子，來到了陳府做一個下人。心善的陳壽亭夫婦待她很好，秋云一手精妙的廚藝也深得陳壽亭夫婦的喜愛。周彩芹打算撮合騾子與秋云，這個想法得到了陳壽亭的支持。

陳壽亭夫婦接到了雁秋的邀請，赴清音閣聽戲。原來，為了改善經營，一改清音閣門庭冷落的狀況，雁秋花了大價錢從北平請來了一些戲曲名角，請他們為清音閣演出。

正當陳壽亭夫婦等人聽戲時，騾子被人叫出去。在外頭等候騾子的不是別人，正是特務隊的人。訾有德直截了當地表示懷疑騾子就是特務被殺一案的兇手，騾子一聽自然是矢口否認，就欲轉身離去，卻被訾有德一腳踹翻在地。一旁的白會長見騾子如此弱不禁風，頓時不相信他會是能夠殺了特務的兇手，然而訾有德卻不這么認為。就在訾有德苦于尋找不到合理的證據時，訾文海給兒子出謀劃策，認為他可以以一個一石二鳥的計策嫁禍給騾子。就說陳壽亭與孟掌柜私自交易的情報被特務隊查獲，為了殺人滅口陳壽亭于是指示騾子行兇。訾有德頓時對父親的老辣佩服不已。

陳壽亭尋找不到騾子，焦急萬分。可是，清音閣的小廝小七因為被訾有德等人威脅，不敢對陳壽亭道出實情。在陳壽亭走后，小七將原委一五一十地說給了雁秋聽，并帶到了訾有德的威脅：要想救出騾子，雁秋必須自己私下去一趟特務隊。這邊，幸虧秦筠堯將姚國強安插在了特務隊，騾子被捕的消息才第一時間傳了出來。

特務隊里，訾有德指使手下的打手“小胡子”與騾子切磋武藝，從而試探出騾子真正的身手。而騾子這邊，姚國強悄悄地給騾子傳話，讓他千萬別上當，要堅持示弱，不能被訾有德等人瞧出破綻來。