通過搶救姬絲一事，藥半仙與慕西的父子關系有了好轉。而經經歷此事后姬絲對鬼仆的感情也更是至死不渝。修羅慕西成了互訴心事的好友，真正的感情在二人間不知不覺滋生起來。修羅為了贖罪，查明金太保偷運鴉片，開始對金太保進行反擊，金太保沒有料到這個他深愛著的女人，竟然向自己宣戰，幸虧他早與租界領事勾結，修羅的反叛對他沒有構成傷害。

潔瑜遭人暗算中毒，華英雄誤以為又是修羅所為。慕西因為被人誣陷誤用麻藥而被醫院停職，使得他與藥半仙之間又生誤會。這時，一直資助華英雄援僑的周業生，請華英雄遠赴東北護送一名前往調和東北勢力以求統一的駱專員。華英雄再次惜別潔瑜，踏上東北之旅，眼見局勢紛亂，更使華英雄增長了救助百姓的念頭，他沒想到，他在途中遇到的要殺駱專員的人，竟然是當日在龜島與他并肩作戰、合力救出礦工的羅漢。

途中駱專員不幸被暗殺，華英雄攜著駱專員的密函繼續北上。而在上海這邊，華英雄的敵人已步步進迫，潔瑜被襲、診所被燒、連慕西也為病毒所苦，可能要將腿切除。華英雄護送密函，途中獲悉日本鬼子要大舉屠殺村民，羅漢勸華英雄不要為村民送命，華英雄決定留下，與村民合力殺退日軍。