華英雄誤中奇毒，性命垂危，羅漢舍身試藥，潔瑜感激，慕西悉心照料，卻不知道修羅的姑母藤子偷偷前來，將修羅軟禁，更下令她的手下井上推進侵華陰謀。金太保得知慕西與修羅交往，妒恨交加，欲對慕西下手，華英雄及時出現，指責金太保的不道德行為。這時修羅、半仙相繼神密失蹤，慕西十分擔心。

羅漢被揭發是弒師兇徒龍影子，金太保更慫恿群雄，逼華英雄帶頭追殺羅漢，華英雄極力敷衍，羅漢的不肯吐露真相，也讓華英雄為難。最后英雄得知一切前因后果，直接指出羅漢愚孝，終于讓羅漢醒悟，重新振作；而華英雄也向群雄慷慨陳詞，直斥群雄只顧私斗，致國家四分五裂。修羅假意迎合藤子，拉攏慕西合作，實在借機透露半仙巳被藤子囚禁，慕西忙向華英雄求助。

華英雄與潔瑜喜結良緣，借此時機，華英雄力勸群雄，武林各派終被華英雄感染，決定團結起來，救國民于水深火熱之中，在新婚之夜華英雄聲東擊西，可惜無功而回。藤子卻是非常欣賞華英雄。東北傳來鋼牛谷中，有不少平民面臨生死大劫，華英雄不能坐視不管，但藤子又以半仙性命要脅華英雄。慕西明白華英雄苦衷，忠孝難以兩全，慕西痛苦，華英雄更是覺得愧對多次相救的挈友，但為了大義，華英雄偷偷北上，決戰鋼牛谷。金太保乘此時機追殺慕西和潔瑜未能得逞。