黑風山就在眼前，奘突然驚覺眾人不知所終，接著夢魔追殺。空、沙及素也同時夢見夢魔，空感有蹊蹺。黑風老妖責夢魔辦事不力，九子魔母乘機落井下石。空與奘坐筋斗云兜風回來，驚悉素被魔母捉走。太白給空一個錦囊，又著他利用昊天鏡在黑風山照出一條光明之路。空向龍王借昊天鏡，龍王說它在沙手上，原來沙不知八卦鏡就是昊天鏡。奘與空進入夢魔的夢中，消滅夢魔；利用昊天鏡照出光明之路，并令大狐精得到佛光超渡。佛祖指黑風山是天魔巢穴，要奘等取得見葉禪經及集合兩顆天外隕石，克制天魔。

素感化守衛后一起逃走，奘喜見素脫險，但空卻用金剛棒打她。素自覺留在奘身邊只是負累，向他辭行。蘭突然出現，說出帝恩準她下凡經過。沙用改良的混元霹靂箭射向魔母，令她消失。空趕去對付黑風老妖，蘭幫忙時被妖打傷。戒拿著昊天鏡照向妖，妖頓時消失。蘭中了寒陰毒氣，太白說只有地心之火才能救她，但需要雪魄珠及九天十地辟魔神梭保護。戒不慎將回春丹全給奘吃下，令他返老還童。九龍女發現白蜘蛛精與九龍女婿J情。空到達極地之北找雪魄大仙，冷得暈倒，醒來發現被雪所救，雪要跟空玩游戲，空啼笑皆非。

空跟雪打賭若能借到神梭，她就要借出雪魄珠，雪答應。空放下尊嚴做乞丐，被欺負也不敢還手。戒遇見白，對白生?貓入眼，求奘答應讓她一起上路。空求霸占其行乞位置的乞丐讓位，他百般戲弄空，空忍辱照辦。空將乞回來的飯給了一女孩及背她回家，還將身上僅有的錢給了懷孕的母親楊黑娘。。空最后一天行乞時，女孩求空救快將臨盆的娘，空毅然背娘去找接生婆。趕返市集時，只看到九天玄女在眼前消失，傷心。空向娘告別，娘問他有否后悔幫她，空說非常值得……空帶著神梭到雪面前，雪吐出雪魄珠，空恍然雪魄珠是她的內丹。