帝得悉皇母借口聽曲去找空，怒召見空，責他疏于職守，又責母偏袒空理應受罰，空一聽到他要罰母，要挾會用蟠桃對付他。帝震怒，罰空終生監禁，空卻返回花果山。郎帶著十萬天兵天將來捉空，空說一人做事一人當。武趁二人打得難分難解時，圍剿花果山。空返水濂洞只見滿目瘡痍，悲憤交集。帝要罰空，蘭向母求情，母竟說他罪有應得。太上老君提議用百寶丹爐來燒他，帝答允。哪咤欲利用元神往救空，托弼替他看守肉身。哪的元神一入丹房即被收入冰魄葫蘆內，且法力盡失。薇得悉擔心不已。

太白與薇求老君放過哪咤，老君不肯，薇元神出竅進入葫蘆，要與哪生死與共。空在丹爐內燒不死，還練成金睛火眼，打爛丹爐后大鬧天庭。蘭被困洞內面壁思過，空欲救她，不果。空被佛祖壓在五指山下思過五百年。金山寺的僧人撿到一名嬰兒，主持替他改名玄奘。奘天生異稟，令主持嘖嘖稱奇。空大叫無聊時太白突然出現，更帶來香蕉給他吃。太白細訴母對他的疼錫及傳遞蘭的口訊，空感動。母的鳳凰金釵突然成精飛走，佛與觀音指將有一次劫難。唐太宗被兄弟的鬼魂纏繞，玄谷子指欲解決，必須派人到西天雷音寺取大乘佛經。

觀到五指山找空，說給他一個自救的機會，就是跟高僧唐三藏去西天取經，空答應。奘不顧生死救宗，惡魔消失，宗也頓悟鬼怪皆是幻象。宗封奘為大唐圣僧，代他赴西天取經，奘欣然受命。途中，觀對奘考驗后，著他先到五指山解救大弟子空。空看見奘即叫他放自己出來，奘指他不懂禮貌，空惟有低聲下氣向他道歉及自愿戴上金剛圈。空破石而出，奘著空上路，空即說要返回花果山。空感到頭上金剛圈收緊，痛苦難擋，立即向奘拜師。二人到流沙河，發現一根羽毛也不沉入河，奇怪。空決定入河看個明白。