孫悟空自石頭爆出后，救了猴子爆缸爺孫一命，又打敗猴王，成為花果山的新猴王。時光飛逝，缸已垂垂老矣，空為了讓眾猴能長生不老，決定到中土找尋神仙學法。孫喜孜孜到三星觀求教長生不老術，不果，是夜巧遇一白衣老伯。老伯給他令牌，推薦他入三星觀，空大喜。原來老伯就是三星觀始創人菩提老祖。空學成后返回花果山，眾猴子猴孫竟不知眼前人就是猴王，幸缸出現點醒眾猴。黑、白無常來勾空的魂，空往找鐘馗問個明白，更與馗大打出手。

空仗義救了馗，二人把酒聊天。馗坦言空已符合了兩個條件，可免一死，二人頓成朋友。空將虱子吹到牛魔王身上，二人不打不相識，且結拜成義兄弟。牛慫恿空去向東海龍宮搶寶物定海神針做武器。空到龍宮，發現龍王非常寂寞兼可憐，強拉他飛上天上觀看大地。李靖見夫人懷孕三年還生不出來，視胎兒為妖孽欲消滅他，可惜陰差陽錯下反令胎兒生下來，靖為他取名哪咤。咤往東海取水時遇到龍王三太子，還將三太子的龍筋抽出，事后將龍筋熬湯給靖喝，靖怒極。牛與眾妖精偷窺妖精界第一美女出浴，駭然發現她是白骨精。

骨細訴被師傅下咒的原因，空變成白骨精逗她開心，更毅然吻她為她解咒，骨芳心暗許。太白金星請眾仙請纓落凡間試探空的虛實，紫薇仙子自薦卻被拒，欲偷偷落凡間又被鎮守南天門的天蓬元帥阻止，對蓬懷恨在心。二郎神奉玉皇大帝之命捉拿咤，咤母為救咤自刎，咤悲痛地削骨還父，削肉還母。太乙真人愿施法助咤重新，條件是不要再憎恨靖。薇使計令蓬在意亂情迷下欲對嫦娥不軌，玉帝貶蓬下凡間經歷千世情劫。薇感愧疚，偷改投胎冊，卻誤令蓬投胎當一頭豬。太乙利用蓮藕為咤重生，且試探他是否遵守不記恨靖的諾言。