關于打假仗、送藥品等事，張學良與楊虎城相互進行了解釋，并相告都與中共高層領導人聯系過，從而打破了二人之間的隔膜。張學良決定按照大學的模式開設一個軍官訓練團，并成立抗日同志會。戴笠以及日本大使川樾茂均已收到特務密報，將張學良動向遞交蔣介石。張學良在軍官訓練團開學典禮上致詞，表明建立訓練團的目的是旨在抗日。東北軍機要處的處長李青山發現了鐘笑天書店的異常，并發現“嫦娥”，跟蹤未果。高崇民向張學良慶祝生日并請求印刷宣傳抗日的刊物《活路》一書，楊虎城將《活路》的印刷工作交給自己的軍需工廠。

張學良和趙一荻一起欣賞生日禮物，宋美齡送來的一幅蘭花手卷，使趙一荻尷尬萬分。印刷《活路》的軍需廠一名工人向憲兵團的雷劍邦告密。張學良和楊虎城前往新建的別墅參觀，路上聽到鋪路士兵對自己的不滿，張學良決定炸掉剛剛建好的別墅，以示要返回東北抗日的決心。金德奎帶領憲兵隊查抄了軍需工廠，并嚴刑拷打軍需處長王維之，逼他交代幕后指使人。楊虎城來到雷劍邦憲兵團當面對質，王維之為了不說出幕后指使者，跳樓自殺。張學良前往南京參加國民黨五屆二中全會。

蔣介石在國民黨五屆二中全會上的演講，使中共中央看到逼蔣抗日的希望。張學良繼續說服蔣介石聯合共產黨一起抗日，但是蔣介石依舊不放棄用武力的方式解決共產黨的問題，張學良無奈返回西安。中央憲兵團繼續追查《活路》一案，抓獲了參與策劃《活路》雜志的劉鼎和東北大學學生柳葉兒、徐世良，東大學生在十七路軍警備司令趙壽山的解救中脫險，劉鼎卻被帶回了省黨部憲兵團的地牢，嚴刑拷打。張學良得知后，深夜派重兵查抄了省黨部。