牟子龍連夜離家去煙臺(tái)，牟母和玉鳳都為他捏了一把汗。譚副官回到煙臺(tái)就聽(tīng)說(shuō)馬千駒接替牟子鴻做軍長(zhǎng)，不由地心里咯噔一下，譚副官偷偷趙士兵了解情況，得知馬千駒派人抓常人杰，可常人杰早就跑走了，譚副官剛想離開(kāi)，就被馬千駒帶人堵住，譚副官不幸遇害身亡。
周文釗很快來(lái)到南京，得知牟子鴻涉嫌通共被軍法處抓走了，周文釗要帶他們母子去煙臺(tái)，大兒子牟耀國(guó)向留在南京陪父親，牟太太放心不下牟子鴻，她暫時(shí)還不想走，周文釗只好答應(yīng)再在南京待幾天，等牟太太想好了再說(shuō)。
牟子龍不敢明目張膽調(diào)查內(nèi)奸，就假扮黃包車夫在司令部門前明察暗訪，突然看到譚副官的妻兒，就悄悄把他們叫到一邊，詳細(xì)了解了譚副官被害的經(jīng)過(guò)，牟子龍發(fā)誓會(huì)查明真相，為譚副官報(bào)仇。
牟子龍看到孫營(yíng)長(zhǎng)，就把他叫到一邊，苦苦逼問(wèn)譚副官遇害和牟子鴻被抓的真相。馬千駒得知譚副官曾經(jīng)去過(guò)牟子鴻的老家，心里惴惴不安，孫營(yíng)長(zhǎng)又向他匯報(bào)了牟子龍來(lái)煙臺(tái)的事，馬千駒嚇出一身冷汗。
牟子龍來(lái)找辛寧打聽(tīng)常人杰的下落，想從他口中問(wèn)出牟子鴻出事的原因，辛寧一問(wèn)三不知，牟子龍只好悻悻離開(kāi)。辛寧立刻來(lái)找常人杰，把牟子鴻被抓的消息告訴他，常人杰二話沒(méi)說(shuō)就出門了。馬千駒來(lái)找王其年商量對(duì)策，王其年再次提出要?dú)⒘四沧育垳缈?，以免他繼續(xù)追查牟子鴻被抓的事，王其年建議全城搜捕牟子龍。
常人杰找上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)牟子鴻被抓以及牟子龍來(lái)煙臺(tái)追兇的事，同志們都知道牟子鴻一向同情共產(chǎn)黨，大家商量找辛如仆幫忙救出牟子鴻，常人杰決定親自去老家牟家莊保護(hù)牟子龍。
牟子龍急匆匆趕回家，讓玉鳳把牟姓的族人都叫到一起，牟子龍決定去南京救牟子鴻，拜托大家?guī)兔φ疹櫮赣H和玉鳳，族人們滿口答應(yīng)。
就在這時(shí)，常人杰來(lái)見(jiàn)牟子龍，牟子龍拔槍相向，常人杰承認(rèn)他早就知道牟子鴻此行有危險(xiǎn)，可無(wú)論如何勸說(shuō)也無(wú)濟(jì)于事，常人杰拿出牟子鴻臨走前給他開(kāi)的請(qǐng)假報(bào)告，牟子龍才消除了對(duì)他的懷疑。常人杰覺(jué)得馬千駒嫌疑最大，牟子鴻剛?cè)ツ暇?，馬千駒就被任命為軍長(zhǎng)，牟子龍不相信馬千駒會(huì)出賣牟子鴻，他們倆出生入死二十多年，而且牟子鴻早就想退休，把隊(duì)伍交給馬千駒。馬千駒隨后趕來(lái)看望牟子龍，進(jìn)門就跪下向干娘認(rèn)罪，后悔沒(méi)有攔住牟子鴻。
馬千駒回老家向干娘請(qǐng)罪，后悔沒(méi)有及時(shí)救出牟子鴻，他連連解釋自己也是迷迷糊糊就做了代理軍長(zhǎng)，他想為牟子鴻保留這支部隊(duì)，馬千駒派周文釗去南京把牟子鴻的家眷接回來(lái)了，干娘也不再追究，趕忙把他請(qǐng)到家里詳談。
馬千駒簡(jiǎn)單了解了牟子龍的傷情，就把譚副官遇害的事說(shuō)出來(lái)，他一口咬定常人杰陷害牟子鴻，還暗殺了譚副官，牟子龍?zhí)岢鲑|(zhì)疑，馬千駒解釋不清楚，趕忙岔開(kāi)話題，馬千駒想帶牟子龍去煙臺(tái)治病，牟母堅(jiān)決不答應(yīng)，牟子龍也覺(jué)得他的身體不允許，拜托馬千駒想辦法救牟子鴻，馬千駒發(fā)覺(jué)牟子龍態(tài)度不對(duì)勁，借口有事匆匆告辭離開(kāi)了，臨走前，馬千駒還一再向牟子龍解釋，牟子龍?jiān)缇涂闯鏊e話連篇，只是沒(méi)有當(dāng)面揭穿。
牟子龍找常人杰和母親商量，想親自去南京了解牟子鴻被抓的情況，常人杰建議把牟子鴻被抓的事公之于眾，再發(fā)動(dòng)群眾游行示威，給蔣介石施加壓力，逼他把牟子鴻放了，牟子龍不想節(jié)外生枝，擔(dān)心南京方面會(huì)因此抓住把柄，更加懷疑牟子鴻通共。牟子龍想去吳司令求助，牟子鴻當(dāng)年救過(guò)他的命，常人杰不放心他一個(gè)人去，讓辛寧陪牟子龍一起去。
辛寧急急火火來(lái)到牟家莊和牟子龍匯合，她特意換了一身農(nóng)村婦女的衣服，當(dāng)她得知玉鳳是牟子龍新娶的媳婦，趕忙解釋她和牟子龍那段荒唐的婚事。牟子龍不想和辛寧同行，常人杰苦口婆心勸他，給他講明利害關(guān)系，牟子龍勉強(qiáng)答應(yīng)，常人杰擔(dān)心有危險(xiǎn)，就帶牟子龍和辛寧從小路離開(kāi)。
馬千駒聽(tīng)說(shuō)牟子龍離開(kāi)了家，立刻帶人折返回去，在牟家莊村口埋伏，當(dāng)他看到一輛馬車疾馳而來(lái)，誤以為牟子龍?jiān)谲嚿?，一聲令下襲擊那輛馬車，結(jié)果發(fā)現(xiàn)里面是空的，牟子龍根本沒(méi)在里面。牟子龍遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到這一幕，更加確定馬千駒是內(nèi)鬼。
牟太太內(nèi)不明身份的人偷襲，她拼死反抗才得以逃脫，周文釗及時(shí)趕來(lái)，牟太太當(dāng)即決定跟著周文釗去煙臺(tái)，牟耀國(guó)想留下等父親，牟太太堅(jiān)決不答應(yīng)。牟子龍隨后趕來(lái)，確定馬千駒派周文釗來(lái)保護(hù)搜子和侄子們，周文釗極力替馬千駒說(shuō)好話，口口聲聲的還能常人杰陷害牟子鴻，牟子龍也沒(méi)有多說(shuō)，決定馬上去買船票，下午就帶嫂子和孩子們?nèi)熍_(tái)。
同學(xué)們來(lái)找牟耀國(guó)下午參加抗日請(qǐng)?jiān)妇蹠?huì)，牟耀國(guó)躍躍欲試，周文釗不同意，向同學(xué)們說(shuō)明原因。
同學(xué)們都知道牟子鴻主張抗日，想讓牟耀國(guó)上臺(tái)演講，牟耀國(guó)就去求母親，牟太太拗不過(guò)他，只好答應(yīng)他去參加聚會(huì)，對(duì)他千叮嚀萬(wàn)囑咐。牟耀國(guó)跟著同學(xué)們高高興興離開(kāi)，突然有人高喊他的名字，牟耀國(guó)轉(zhuǎn)身回應(yīng)，被人一槍擊中。
周文釗聽(tīng)到槍聲，立刻沖出來(lái)救人，發(fā)現(xiàn)同學(xué)們都四散逃奔，周文釗四處尋找，都沒(méi)有找到牟耀國(guó)人影。牟子龍去買船票，半路上有黃包車故意擋住他的路，和他糾纏不清，牟子龍匆匆趕回家的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)嫂子和孩子們都不見(jiàn)了，院子里有彈殼，他趕忙進(jìn)屋查看，看到嫂子已經(jīng)倒在血泊之中去世了，牟子龍到處尋找孩子們，結(jié)果一無(wú)所獲，牟子龍趴在地上嚎啕大哭。
周文釗逮到一個(gè)受傷的刺客，苦苦逼問(wèn)幕后主使，得知馬千駒派他們來(lái)行刺牟子鴻的妻兒，周文釗相信，可是刺客言之鑿鑿，周文釗開(kāi)槍把他滅口。牟子龍出去尋找牟耀國(guó)，突然聽(tīng)到街角有女孩的哭泣聲，他走近才看到牟耀國(guó)已經(jīng)氣絕身亡。
牟子龍守著嫂子和孩子們的遺體傷心落淚，周文釗隨后趕來(lái)，連連向牟子龍賠罪，牟子龍懷疑他和出賣牟子鴻的人是一伙的，周文釗發(fā)誓要為他們母子報(bào)仇。初云每天無(wú)所事事，就和軍官太太們打牌喝茶，覺(jué)得日子過(guò)得很乏味，忍不住向馬千駒大發(fā)牢騷，馬千駒擔(dān)心牟子龍來(lái)尋仇，他魂不守舍，初云誤以為馬千駒不在乎她了，馬千駒說(shuō)了很多甜言蜜語(yǔ)拼命哄她開(kāi)心。初云笑話他沒(méi)文化。
副官給馬千駒送來(lái)當(dāng)天的報(bào)紙，馬千駒看到牟子鴻的妻兒全被暗殺，他立刻傻眼了，猜到是王其年所為，直接沖進(jìn)市政府找王其年算賬，王其年對(duì)此事供認(rèn)不諱，馬千駒對(duì)他破口大罵，譴責(zé)王其年害他陷入不仁不義的絕境，王其年口口聲聲稱他們倆現(xiàn)在一條船上的人，而且這養(yǎng)的結(jié)果是牟子鴻咎由自取，還逼馬千駒殺了牟子龍。
牟子龍親手埋葬了嫂子和三個(gè)侄子，他傷心地痛不欲生。辛寧急匆匆來(lái)找牟子龍，發(fā)現(xiàn)他在家里生悶氣，就帶他去商量營(yíng)救牟子鴻的辦法，南京共產(chǎn)黨地下組織負(fù)責(zé)人建議把牟子鴻被抓的事公之于眾，號(hào)召群眾和學(xué)生上街游行，給南京政府施壓，牟子龍斷定南京政府沒(méi)有掌握牟子鴻通共的確鑿證據(jù)，擔(dān)心此舉坐實(shí)了他的罪名，牟子鴻就再也救不出來(lái)了，牟子龍想去找吳司令幫忙疏通關(guān)系。
牟子龍來(lái)找吳司令，吳司令對(duì)他避而不見(jiàn)，只是派副官來(lái)傳話，勸牟子龍盡快離開(kāi)南京，牟子龍決定明天還來(lái)，堅(jiān)持要見(jiàn)到吳司令本人，否則絕不離開(kāi)。初云看到報(bào)紙上牟子鴻妻兒被殺的消息，隨口問(wèn)起馬千駒，馬千駒頓時(shí)惱羞成怒，誤以為她還惦記著老情人牟子龍，勸他趁早死心，牟子龍也活不了幾天了，初云大罵馬千駒，她只是擔(dān)心牟子鴻回來(lái)會(huì)殺了馬千駒，其他都不關(guān)心，馬千駒才稍稍釋?xiě)?，反?fù)叮囑她不許再和牟子龍有任何來(lái)往，否則絕不客氣。
牟子龍?jiān)俅蝸?lái)到司令部，收買了門口的守衛(wèi)，才得以見(jiàn)到吳司令，吳司令勸牟子龍回老家跟著老娘好好過(guò)日子，牟子鴻這次在劫難逃，吳司令答應(yīng)會(huì)厚葬他，吳司令透露牟子鴻被內(nèi)部人舉報(bào)，只是沒(méi)有說(shuō)出具體人名，最后，他提醒牟子龍以后不要再來(lái)找他。