辛寧從懸崖上掉下來，正海掛在崖壁的樹枝上，不幸被日軍抓起來，戚俊雄對她嚴刑拷打，辛寧誓死不屈。辛如仆得知辛寧被抓，他來找谷崎談判，要換回辛寧做人質，谷崎堅決不答應，讓他說服辛寧帶路去找牟子龍的八路軍，就答應放了辛寧。

辛如仆來到牢房勸說辛寧，辛寧堅決不答應，辛如仆已經做好了周密的安排，只要辛寧給他們帶路，牟子龍就會埋伏在必經之路上，把日軍一網打盡，辛寧只好答應。牟子龍帶人埋伏在草叢，看到日軍的車隊漸漸開近，他一聲令下，戰士們一起開槍，戚俊雄和偽軍奮起反抗，牟子龍趁機把辛寧救出來。

上級研究決定，任命牟子龍為膠東軍區獨立師師長，常人杰為政委，牟子龍發現孫家四兄弟都參軍了，他倍感欣慰，緊接著牟子龍發表了慷慨激昂的講話，戰士們備受鼓舞。獨立師的士氣大振，他們在對日作戰中屢立戰功。

轉眼到了1945年8月15日，日本無條件投降，抗日戰爭宣告結束。牟子龍和戰士們奔走相告，敲鑼打鼓慶祝勝利。辛寧奉上級命令脫下軍裝，要奔赴新的工作崗位，臨行前，她向牟子龍辭行，兩個人擁抱告別。

戚俊雄帶領偽軍負隅頑抗，固守在一座小縣城，牟子龍帶領部隊把縣城圍得水泄不通，整整兩個月時間過去了，眼看戚俊雄就撐不住了，上級命令牟子龍帶隊伍去東北，牟子龍不甘心就此放棄，求領導再給他五天時間，爭取拿下那座縣城，領導只給他三天時間。戚俊雄一直等不來援軍，他想棄城逃走，讓副官給上峰寫信。

玉鳳帶領婦救會的婦女們做鞋支援前線，牟子龍匆匆趕回家向母親辭行，牟母得知牟子龍要帶兵去東北，趕忙招呼玉鳳一起包餃子為他送行。牟子龍讓玉鳳給楊長慶送一碗餃子，得知楊長慶已經收拾行李離開了。玉鳳急忙追出去，拜托楊長慶給她寫信，還把自己的鋼筆送給楊長慶。

牟子龍和常人杰帶領戰士們日夜兼程來到東北，軍區領導熱情歡迎他們的到來，讓他們先安頓下來，轉眼五天過去了，牟子龍想去找軍區領導請戰，常人杰勸他耐心等待。牟子龍終于等到領導的命令，讓他帶領部隊收復塔山，為大部隊進攻錦州做后盾。

牟子龍帶領戰士們來到陣地，和國民黨的部隊展開激烈戰斗，國軍武器裝備精良，炮火猛烈，戰士們傷亡慘重，牟子龍打電話向軍區領導求情支援，軍區領導命令他死守塔山。戰斗間隙，牛大膽清點了犧牲的戰士，鼓勵剩下的戰友們奮勇作戰，不辜負軍區領導的信任。

援軍還有24?小時才能到達，牟子龍和常人杰來到陣地，要和戰士們一起堅守。深夜，陣地非常安靜，戰士們嚴陣以待，常人杰和牟子龍談起了牟子鴻，牟子龍很感慨，牟子鴻苦苦追尋多年，也沒有找到一條適合自己的道路，牟子龍想起自己一路走來的艱辛和坎坷，心里百感交集。

陣地上突然炮聲隆隆，牟子龍一聲令下，戰士們立刻精神抖擻投入戰斗，雙方展開激烈廝殺，國軍為首的是戚俊雄，他看到士兵們被打得節節敗退，只好向上級求助，上級讓他們堅持到天黑。

指揮部被炸毀，戚俊雄被炸傷，他看到大勢已去，偷偷開車離開陣地，半路上汽車拋錨，戚俊雄只好步行逃命，他不小心踩中圈套，被吊在大樹上，戚俊雄大聲呼救，遲遲沒有人回應，他猜到這是牟子龍所為，當初他就是這樣上吊被牟子龍救下來，現在卻讓他生不如死。

戚俊雄大聲向牟子龍認錯，他想活下去，求牟子龍來救他。經過戰士們浴血奮戰，終于保住了塔山陣地，為大部隊進攻錦州保駕護航。

全劇終