郭靖、耶律齊苦守襄陽城，黃蓉、黃藥師、周伯通、一燈大師、程英、陸無雙、陸無雙等人趕回為襄陽助戰，在蒙古后軍放火，蒙哥看到郭靖長箭穿夫嚇得后退，收兵明日再戰。?楊過在洞天福地預感到郭襄有危險，帶著小龍女前往襄陽助戰。?金輪國師將郭襄綁在戰車高架上來要挾郭靖投降，郭靖等人擺陣救郭襄，金輪國師要郭襄勸郭靖投降，郭襄大罵金輪國師無恥，郭靖安慰黃蓉要以國家為主，眾人眼看郭襄被燒，楊過小龍女和神雕趕來救下郭襄，架車倒下，金輪國師不顧一切保護郭襄，郭襄終于叫了一聲金輪國師為師父。耶律齊被蒙古軍包圍，郭芙給楊過跪下求他救耶律齊，蒙軍大敗。楊過以高強武功，萬軍之中殺死了蒙古皇帝，蒙軍頓時崩潰，解了襄陽十六年的圍困。?襄陽城慶祝，郭靖對楊過還是那句話“為國為民，俠之大者”?楊過小龍女不告而別，郭襄目送楊過和小龍女、神雕離走，留下神雕俠在世間流傳。

楊過和小龍女二人離開古墓后，藏身于一木屋之中，后丐幫馬彭二長老路經借宿，原來彭長老為想成為南派丐幫幫主，竟與蒙古軍秘密計劃侵宋活動，馬長老籍此威脅彭長老傳授攝魂大法，彭長老不答應，馬長老遂起殺機，被楊過識破。其后一燈大師和裘千韌紛至，裘千韌忽然狂性大發，彭長老乘機以攝魂大法假借裘千韌鐵掌功殺馬長老，裘千韌清醒后覺慚愧。楊過絕望之余希望一燈大師治療小龍女，可惜一燈大師重傷未愈，遂以一藥丸暫保小龍女性命，指出惟有天竺神僧才有救命之法，于是一起前往絕情谷救天竺神僧。

周伯通攜全真教經書南奔，途中見郭芙被李莫愁所制，于是假扮女妝解去郭芙穴道，其后還令全真弟子五年之內光復全真教。郭芙被李莫愁追殺之際，突為公孫止擒拿為妻，郭芙施美人計灌醉公孫止，終得周伯通之助脫離險境。另一方面，郭芙因任性而受耶律齊譴責，大為內疚，二人感情漸漸突進。李莫愁追殺周伯通時，被傻姑困于陷阱之中，程英為報師父黃藥師被辱之仇，以玉箭劍法攻打李莫愁，不敵。李莫愁反以銀針殺傻姑。李莫愁在絕情谷中圍攻程英，在混亂之中，楊過飛身入情花叢中救程英，李莫愁中情花毒身受重傷。