終南山重陽宮正要甄志丙接任掌教，霍都來宣蒙古王旨意，趙志敬以小龍女之事逼甄志丙把掌教之位讓于他，甄志丙屈從，以身有病讓于趙志敬接任掌教，眾道不服趙志敬與之理論，霍都等人挑釁與眾道動手，全真弟子將霍都、瀟湘子困住，金輪國師趕到打傷王志坦，全真弟子又被金輪國師綁起，趙志敬命清篤殺死甄志丙，小龍女出現，言稱親手殺甄，先殺趙志敬，金、瀟和小龍女動起手來，甄志丙替小龍女擋住金輪以死謝罪，丘處機等人全真五子功成后出來圍攻小龍女，小龍女在金輪國師和丘處機的夾擊下受傷，楊過出現救走小龍女?小龍女問楊過何以斷臂，楊過具實相告，誤會解除，丘處機等人攔住楊過和小龍女，尼摩星被楊過一掌打傷，楊過連續打敗蒙古一族，勸說馬光佐歸農，楊過挾持孫不二，要在重陽宮大殿上和小龍女成親，替祖師婆婆出氣。?丘處機帶人擺下七星大陣圍攻楊過和小龍女時，周伯通帶著玉蜂趕來，二人趁機逃出重陽宮，留下玉蜂漿。

趙志敬被逼向丘處機等人說出甄志丙玷污小龍女一事，周伯通趁機偷走玉蜂漿，周伯通耍賴脫衣時，玉蜂漿被扣在鐘下的趙志敬撿去，趙志敬用其威脅眾道，卻被群蜂蜇咬中毒而死?楊過帶著小龍女、郭襄潛水回到古墓，小龍女穿上了祖師婆婆留下的嫁衣，從箱中又發現了王重陽給祖師婆婆寫的信，信中得知祖師婆婆和歐陽鋒交過手，楊過從寒玉床上悟出救小龍女之法。?朱子柳、天竺僧等人來絕情谷為楊過尋找解藥被抓，武家兄弟逃出回去報信，武家兄弟路遇耶律齊、耶律燕被追殺，出手相救……?黃蓉勸說郭芙見了楊過向他道歉，郭芙不服，李莫愁亦看不慣……?大小武、耶律兄妹又遇完顏萍被公孫止抓，出手相救……郭芙完顏萍又被公孫止抓住，耶律齊救下郭芙，李莫愁和黃蓉趕走公孫止……

武家兄弟將朱子柳等人被抓之事告訴黃蓉，黃蓉決定先到古墓找到楊過再一起去絕情谷求解藥……?楊過和小龍女帶著郭襄在古墓生活，李莫愁帶眾人從水道進入古墓，李莫愁使詐困住眾人，獨自去找楊過和小龍女，耶律齊等人聽到郭襄的哭聲設法逃出，楊過助小龍女用內功打通經脈療傷，李莫愁突至出手，毒掌內力傳遍小龍女周身?楊過逼向李莫愁要解藥，重劍的威力令李莫愁畏懼，楊過帶小龍女離開到另一房間，耶律齊等人聽著打斗聲尋找楊過，楊過設計將李莫愁關進棺材，聽到聲音也躲進了棺材中，郭芙撿到李莫愁的冰魄銀針，誤傷棺材中的楊過和小龍女，還出口傷人，楊過盛怒下搶走郭襄，小龍女知道自己命不久已，讓楊過走，楊過不肯，李莫愁從棺材中飛出……?蒙古軍燒山，眾人逃出古墓，小龍女要楊過和她出去看看外面的世界……眾人出來卻不見黃蓉，郭芙把李莫愁誤認為是黃蓉，李莫愁點中郭芙穴道扔進火中，耶律齊沖進火中救郭芙卻被木樹擋住出路，小龍女見郭芙遇難勸說楊過救郭芙，楊過將郭襄還給黃蓉，沖進火中救下郭芙和耶律齊，與小龍女離去。?楊過帶小龍女來到秦嶺山脈，遇到一燈大師和慈恩，慈恩殺性大起，楊過見過一燈大師，一燈大師贈于小龍女藥丸，愿與二人一起去絕情谷找師弟天竺僧。?楊過、小龍女等人來到絕情谷，看到李莫愁逼洪凌波殺陸無雙和程英，楊過趕來救下陸無雙和程英，李莫愁將陸無雙和程英扔進情花坳中，楊過跳進情花池救出陸無雙和程英，自己卻被情花刺傷，李莫愁將洪凌波扔進情花坳中做墊腳石，逃出情花坳。