郭襄來到校場，接到了楊過送給她的第一件禮物……?宣布耶律齊為丐幫幫主時，何師我阻攔，言稱打狗棒不在不能做幫主，并要和耶律齊比武。何師我暗中用兵刃傷了耶律齊，同時也被耶律齊的軟猬甲所傷，何師我在臺上耀武揚威，楊過給郭襄送來了第二件禮物，達爾巴……達爾巴上臺揭穿霍都的真面目，從霍都手中找出打狗棒，青靈子將打狗棒交給郭襄……?裝死的霍都突然起身挾持郭芙，被兩枚石子打死，黃藥師現身為郭襄祝壽，楊過帶著南陽大火從煙花中從天而降，。楊過見過郭靖和黃蓉，拒做丐幫幫主，與黃藥師悄然離去，耶律齊為丐幫幫主。?楊過和黃藥師離去令郭襄失望，黃蓉告訴她楊過和郭家的淵源……?楊過和黃藥師用黯然銷魂掌法消遣瀟湘子、尹克西和黑臉漢子……

楊過在和黃藥師比試掌法中無意說到南海神尼，黃藥師竟不認識她，楊過精神崩潰……?郭襄從黃蓉口中得知楊過和他們家的淵源……?郭襄給郭靖黃蓉留下信去找楊過，郭襄路上打聽楊過的消息被金輪國師聽到，金輪國師騙郭襄是郭靖的朋友，帶走郭襄，郭襄和金輪國師遇見長須鬼和大頭鬼，長須鬼和大頭鬼欲救郭襄，被金輪國師殺死，郭襄始知金輪國師實乃惡人，郭襄不吃金輪國師的東西，趁他睡著偷偷溜走，金輪國師追上郭襄，郭襄不忍用石子砸死金輪國師，用石頭把他壓住逃走?郭襄激金輪國師帶他去見楊過，金輪國師答應郭襄，金輪國師先帶郭襄來到蒙古營中，柯鎮惡聽到蒙古軍說郭襄被金輪國師抓住，柯鎮惡路遇仇人沙通天等四人，柯鎮惡求四人容他辦完一件事后再來受死，柯鎮惡找程英、陸無雙，到襄陽報信郭襄被金輪國師抓走。?楊過碼頭喝酒聽到船工說要去嘉興，楊過來到鐵槍廟，柯鎮惡來赴約給沙通天等人九花玉露丸，楊過聽到柯鎮惡說起楊康之事，憤怒之下要殺柯鎮惡，柯鎮惡寧死也不說楊康的好，楊過終相信父親就是這樣的人，柯鎮惡告訴楊過郭襄被金輪國師抓走楊過要柯鎮惡替他給楊康立碑。?陸無雙和程英告訴了郭靖郭襄被抓，黃蓉要親自去救郭襄……?金輪國師帶郭襄去絕情谷……

黃蓉、程英、北上繼續找郭襄，路上遇到蜜蜂黃蓉讓大家跟著蜜蜂走，到了老頑童的住處，黃蓉來見老頑童，老頑童卻閉門不見，一燈大師接待黃蓉……?黃蓉在老頑童的蜂翅膀上的字誤出小龍女在絕情谷谷底下。?楊過等待小龍女無望之下跳下崖，正趕來的郭襄跟著也跳了下去，趕來的金輪國師只抓到郭襄的一只鞋子，二人掉進崖底水潭，郭襄將第三根銀針拿出，要楊過答應她第三個愿望，就要好好活著。?黃蓉等人趕到斷腸崖見金輪國師卻不見郭襄。?周伯通、一燈大師和金輪國師打起來……?雌雕受傷墜入深谷，雄雕將雌雕和郭襄救上來……?楊過看到玉蜂，得知小龍女就在潭水下，楊過跳下潭水中，進入洞天府地，見到他整日思念的小龍女……小龍女和楊過互吐情思，講述離別后的經歷。?蒙古皇帝蒙哥親自來攻打襄陽城……