1945年8月15日，收音機(jī)傳來(lái)日本天皇對(duì)世界放送無(wú)條件投降的消息。月儒看著日本國(guó)旗緩緩降下，興奮的跑回家，家裡早已瀰漫歡欣的氣氛，爸爸鎮(zhèn)坤對(duì)他說(shuō)：「未來(lái)就交給你們這個(gè)一代了!」而迎接新時(shí)代來(lái)臨的第一件事就是要送走日本人，月儒與明強(qiáng)共同的日本朋友中島秀雄一家人即將被遣返，秀雄一直把臺(tái)灣視為故鄉(xiāng)，離別，是明強(qiáng)與月儒在戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后的第一課。
與秀雄道別后，月儒與明強(qiáng)走到?？?，看見(jiàn)美琴正在彈奏風(fēng)琴，明強(qiáng)看著愛(ài)人倚靠在窗邊的倩影，彈奏著動(dòng)人的旋律，聽(tīng)的如癡如醉。一旁的月儒，看著明強(qiáng)的臉龐，心裡產(chǎn)生一種說(shuō)不出口的情愫。這時(shí)調(diào)皮的文淑從后面用力推著明強(qiáng)和月儒，想要驚嚇這兩個(gè)偷聽(tīng)的臭男生。四個(gè)人在?？缪e，開(kāi)心地討論著能為社會(huì)做些什么。與此同時(shí)，在公會(huì)堂裡，鎮(zhèn)坤與仕紳們談?wù)撝鴩?guó)民政服來(lái)臺(tái)前社會(huì)紊亂的問(wèn)題。外頭幾個(gè)流氓跑進(jìn)校園要找中島秀雄一家人尋仇，明強(qiáng)聯(lián)合月儒與秀雄上演一齣打架的戲碼，成功騙過(guò)尋仇的流氓們。秀雄一家人搭乘隔天的船回日本后，文淑率領(lǐng)同學(xué)做社區(qū)清潔，鎮(zhèn)坤也發(fā)表精采的演說(shuō)安定民心。
事情告一段落以后，明強(qiáng)、美琴與文淑跑到月儒家找他一同到郊外踏青，四個(gè)對(duì)未來(lái)懷抱熱情與希望的年輕人，跑到溪邊玩耍，哼著校歌歸去。夜晚，父親帶著讓人振奮的消息回來(lái)：哥哥文雄將從南洋被送回臺(tái)灣。
陳甜指揮著歸國(guó)歡迎會(huì)的會(huì)場(chǎng)佈置，臉上掛滿笑意。會(huì)場(chǎng)外兩列隊(duì)伍歡迎穿著日本軍服的歸國(guó)子弟入場(chǎng)，明強(qiáng)、美琴與文淑站在隊(duì)伍裡，遲遲不見(jiàn)文雄身影，會(huì)場(chǎng)裡陳甜拉著鎮(zhèn)坤與月儒的手，露出焦慮的神情。鎮(zhèn)坤、陳甜與月儒失望地回到家裡發(fā)現(xiàn)文雄躺在沙發(fā)上呼呼大睡，醒來(lái)后嚷讓著肚子餓，鎮(zhèn)坤見(jiàn)狀，氣得要上前教訓(xùn)他，被陳甜阻止，要鎮(zhèn)坤給文雄一點(diǎn)適應(yīng)的時(shí)間。月儒坐在性情大變的哥哥身邊，感覺(jué)到兩人的距離已不如昔日。一家四口到文淑家開(kāi)的餐館吃飯，先行來(lái)臺(tái)的軍官在餐館裡因語(yǔ)言隔閡而發(fā)生沖突，文雄用當(dāng)兵學(xué)來(lái)的國(guó)語(yǔ)化解危機(jī)。
次日，文雄到學(xué)校找月儒，撞見(jiàn)美琴長(zhǎng)成一個(gè)大美人，心生愛(ài)慕，月儒趕緊告訴文雄美琴和明強(qiáng)是一對(duì)戀人，文雄不理會(huì)，佛袖而去。長(zhǎng)官在李家邀請(qǐng)鎮(zhèn)坤擔(dān)任迎接國(guó)軍的籌備委員，鎮(zhèn)坤答應(yīng)，這時(shí)文雄回家，長(zhǎng)官要鎮(zhèn)坤告誡文雄不要再穿這種日本服飾。放學(xué)后月儒到明強(qiáng)的家，看到明強(qiáng)與美琴玩的很開(kāi)心，心情低落的他跑去找文淑訴說(shuō)心意。夜晚，鎮(zhèn)坤、王桑與林醫(yī)師在茶館討論組織自衛(wèi)隊(duì)。隔日接收臺(tái)灣的軍隊(duì)抵達(dá)，民眾揮舞國(guó)旗，表示歡迎。
文雄再次來(lái)學(xué)校帶走美琴，文淑、明強(qiáng)與月儒跟著追出去。美琴被帶到郊外，她狠狠甩了文雄一巴掌，告訴他她愛(ài)的人是明強(qiáng)。文雄發(fā)瘋似的喃喃在南洋人命不值錢(qián)，掉入被日軍霸凌的回憶裡。此時(shí)公會(huì)堂闖進(jìn)一批國(guó)軍，帶走鎮(zhèn)坤，接收公會(huì)堂。
1946年的時(shí)局越來(lái)越溷亂，人民的失望寫(xiě)在臉上。國(guó)軍徵收物資，米店裡，文淑與民眾爭(zhēng)相買(mǎi)米，即使有錢(qián)的人太晚來(lái)還是向隅。文淑走出米店，拿在手中的米被乞丐小孩搶走，所幸路人幫忙才抓著小偷。她向父親抱怨不想把辛苦買(mǎi)來(lái)的米給國(guó)軍吃，父親卻說(shuō)時(shí)局紛亂，會(huì)上餐館吃飯的只剩這些國(guó)軍了。長(zhǎng)官再次到李家，探問(wèn)日本人遺留黃金的下落。鎮(zhèn)坤要陳甜拿出鍋碗瓢盆給長(zhǎng)官，長(zhǎng)官一怒之下把提槍的軍人叫進(jìn)李家，陳甜與眾仕紳見(jiàn)識(shí)到國(guó)軍的蠻橫。
?？已e，明強(qiáng)忙著組織學(xué)校的讀書(shū)會(huì)，美琴憂鬱地遞了一張紙條給明強(qiáng)，上面寫(xiě)著：家人要我嫁給陳世昌。陳世昌是一名醫(yī)生，美琴的父母老早就想把美琴許配給他，才能過(guò)上衣食無(wú)缺的好日子，不料美琴卻獨(dú)鍾木匠的兒子許明強(qiáng)，于是美琴的父親夜訪明強(qiáng)家，勸他放棄美琴。美琴得知父親去找明強(qiáng)后，頂撞父親，被父親賞了一巴掌，心疼的母親勸父親讓美琴念完書(shū)再來(lái)考慮結(jié)婚。次日，明強(qiáng)在木工坊裡刻著木頭戒指，父親搬著上等木材從外頭回來(lái)，開(kāi)心的說(shuō)公所訂了一批木桌椅，明強(qiáng)讀大學(xué)的學(xué)費(fèi)有著落了。明強(qiáng)原本就打算靠讀書(shū)來(lái)爭(zhēng)取更好的工作機(jī)會(huì)，才能給美琴一個(gè)好的未來(lái)。但卻在幾日后，公所的許桑到許阿豐家告知退訂，阿豐對(duì)天哭喊這些木材不知道該怎么辦;同時(shí)王桑告訴鎮(zhèn)坤，公所的錢(qián)被新來(lái)的官員貪污，退訂的情形層出不窮。兩人趕到公所時(shí)，重要的財(cái)務(wù)文件已被燒成灰燼。文雄假意幫許阿豐解決木材問(wèn)題，從中牟取暴利。心情鬱悶的明強(qiáng)和月儒練習(xí)柔道，月儒看著自己心愛(ài)的人陷入愛(ài)情與理想選擇的苦楚中，也跟著難過(guò)，他愿意花很多時(shí)間協(xié)助明強(qiáng)度過(guò)痛苦。月儒回到家看到文雄因欺騙許阿豐的事，被鎮(zhèn)坤教訓(xùn)，而文雄卻毫無(wú)悔意。